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一、万吨级PFA产能交付与半导体应用节点
氟聚合物凭借C-F键结构，具备化学稳定性、低表面能及介电性能。目前，PTFE与PFA材料已常态化切入半导体制造产业链。
在产能落地方面，巨化股份现已建成万吨级半导体PFA产能并对客户实现首批交付。
同时，东岳集团等企业正推进电子级PTFE等材料的产业化进程。
二、六氟化钨供需格 ...
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事件:今日证监会同意宇树科技科创板IPO注册申请，宇树科技将成为a股第一家人形机器人上市公司。
业绩情况:公司2026年q1实现营收4.23e，同比+68.49%(25年+332.64%)，扣非归母净利润0.4e，同比-52.55%；预计2026年H1营收10.52-11.28e，同比+35.62%-45.41%，扣非后净利润预计约为2.36-2.83亿元，同期-21.97%~-6.43%。
公司动 ...
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AI反弹现在是光模块PCB打头阵，新易盛领涨光模块，深南电路涨停领涨PCB，生益科技也不弱。电子布反弹也很猛。不过光模块和PCB许多是跌破20日线的，反弹还会有反复。半导体和玻璃基板有些10日线都没破，京东方5日线都没破，等AI科技确认反转，半导体和玻璃基板反弹会更快。
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日韩股市反攻。7月3日早间，日韩股市上演V型反转，韩国KOSPI指数一度大涨超2%，此前一度跌超3%，芯片巨头三星电子一度大涨超5%。日经225指数亦迅速拉升转涨。
消息面上，日本财务大臣片山皋月称，已作好采取适当措施应对货币波动的准备。不会对具体的外汇水平发表评论。与此同时，韩国政府也传出大动作。据韩媒最新报道 ...
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马后炮总结下，今天科技股下跌的几个原因：
1、韩股盘中大跳水，现在A股科技炒的映射就是纳指和韩股。
2、阳光电源、PCB板块的小作文。
3、科技股昨夜集体降温提示风险，最近已经有300多家牛股提示风险，踩刹车降温明显。
4、今晚美联储沃什要发表讲话，市场比较谨慎。
这种种的降温起到了一定效果，资金也顺势从小登 ...
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液冷板块再次受到关注，核心逻辑不是单一冷板机会，而是AI服务器高功耗推动整机柜液冷系统升级。
随着GB300、Rubin等新一代AI平台推进，AI服务器功耗和机柜功率密度继续提升，传统风冷方案面临更高压力。对于高密度AI数据中心来说，液冷系统的重要性正在提升。
从产业链看，液冷系统主要包括CDU/冷源系统、冷板/Manifold ...
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今天市场4327家上涨，老登一片生机勃勃，大A也似乎终于回到散户期盼已久的“全面牛”，另一边的AI科技和半导体却在下午画风加剧急转直下。
市场一句调侃迅速刷屏：“AI硅基跌倒，碳基老登吃饱。”
但如果只看情绪，很容易误判方向。
这一轮调整，本质不是AI结束，而是市场进入“中报业绩验证+资金结构再平衡”的关键阶 ...
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7月首个交易日，氟化工板块全线爆发，继此前六氟化钨赛道被市场深度挖掘后，氢氟酸成为氟化工板块新的行情引爆点，整条氟化工产业链正从传统周期赛道，转向AI半导体驱动的长景气成长赛道。
一、行情底层逻辑：AI半导体重构氟化工需求天花板
过去氟化工的行情多跟随制冷剂、锂电材料的价格波动起伏，但这一轮行情的核心驱 ...
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2026-07-02 -上证早知道 （星期四）
【今日导读】
> 市场需求高企 MLCC龙头涨价
> 上海推动智能穿戴产品发展
> 阿维塔获L3智驾测试牌照
> 扬杰科技提价加码功率器件
【上证聚焦】
〇市场需求高企 MLCC龙头涨价
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媒体报道，被动元件大厂国巨调涨全系列电容产品价格，包括胆电、MLCC、铝电、固态铝电、 ...
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昨天我们原话，
今天就是七月，
到时候漂移基金又该漂移，考虑到昨天科技大涨，今天要是漂移基金回来，会有冲高回落的套利走势，
所以今天避免追高，有能力做做T，没能力就耐心。
今天市场再次切换，
老登板块领涨，地产，基建，消费，红利中的，银行，保险，证券，煤炭；科技主线，半导体链再度加速，
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看新闻
要理解这次降价谈判的深层含义，先看全球封装基板市场的权力结构。
韩国基板产业的特点是：高度绑定本土存储巨头。三星电机和 LG Innotek 约六成以上收入来自三星电子和 SK 海力士的 HBM、DDR 存储芯片封装基板订单。这种深度绑定在行业上行期是护城河，在下行期则变成了议价权的枷锁。
封装基板好比芯片的" ...
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近期更新减少原因之一，源于市场每天都在重复同一个剧本：
1000多只科技涨，4000多只其他跌。
但今日(下半年首日)，风云突变：
4000多只其他涨，1000多只科技跌。
证保等金融坐镇，猪鸡&化药等消费医药上涨……
老登股，真要逆袭了吗？
1
科技下跌拖累指数，双创收绿 &上证收红。
尤其科技权重，更是普跌。
…
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从7月6日开始，A股交易规则将有重大变化。
最重要的看点是：交易将全面延长近半小时。
此前，科创板、创业板就已经推行了固定价格盘后交易，时间是从15:05至15:30。从7月6日开始，固定价格盘后交易推广到全部A股及沪深市场ETF，撮合原则、行情及数据披露等安排不变。
其次，是沪深交易所明确将主板ST、*ST股涨跌幅限制由 ...
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科技行情持续三个月之后，市场进入波动加大的阶段，部分资金开始尝试切换。
一方面，科技内部资金，在先后聚焦光通信、存储、上游材料、涨价，再到聚焦存储扩产的逻辑，目前可能将焦点逐渐转移到国内算力。
国产芯片方面，核心是下半年加速国产算力适配，国产算力、超节点将进入放量阶段，从业绩释放角度看，一季度才是国 ...
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韩国PCB基板厂商，三星、SK海力士拟要求下半年降价 年初3%~4%涨幅或将撤回，表面看是PCB基板行业的降价利空，但深入拆解后会发现，它本质上是存储芯片超级周期中的一次"甲方利润再分配"，对不同细分赛道的影响截然不同。对于A股PCB板块而言，这更可能是一次情绪错杀带来的分化契机，而非行业景气逆转的信号。
一、不是行业 ...
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创新药今天再次大涨，前天大涨后就调整了一天就继续大涨，创新药这次要来真的了
从技术上指标看，这些天创新药的底部出现3根放量大阳线，视为进攻的信号，而且此前创新药已经调整了快一年了，不管是调整的时间还是空间，都已经相对充分
从外围表现看，即使市场持续存在美联储加息预期压制成长板块的担忧，全球创新药风 ...
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周三舆情热度
①机器人-英伟达发文称，英伟达机器人团队围绕具身智能、仿真、部署及解决方案架构四大核心方向开放招聘，北京、上海、深圳三地均设有岗位；（海昌新材、拓斯达、弘信电子、平治信息、智洋创新、埃斯顿、昊志机电、海晨股份、爱仕达等）
②算力租赁-DeepSeek官宣正式版V4将于7月中旬正式上线，并宣布API服务 ...
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存储芯片行业正站在超级周期的十字路口。
6月25日，苹果公司宣布对Mac、iPad及智能家居设备全线提价，单品涨幅最高达3500元。同一天，微软宣布Xbox游戏主机将于8月再度提价。
紧接着，苹果与供应商美光之间爆发了一场关于涨价责任的隔空交锋。苹果CEO蒂姆·库克将本轮存储供需失衡形容为“百年一遇的洪水”，但他没有判断 ...
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一、核心事件复盘
1. 事件
据韩国ET News援引韩国PCB与半导体封装产业协会（KPCA）消息，三星电子、SK海力士正在与韩国本土半导体封装基板厂商谈判，计划下调下半年基板交货价格，意图撤回2026年初上调的3%-4%供货溢价。
年初基板厂商因金、铜等上游原材料成本上涨，争取到3%-4%的价格上调；现阶段大宗商品价格企稳，存 ...
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【今年的化工一定会涨到你“氟”为止!】
氟化工正从传统制冷剂周期转向 AI 新材料周期，产业链与 AI 的深度绑定：上游资源：萤石（氟化钙）→ 无水氢氟酸（行业 “水龙头”），受国家配额限制，价格已从 2000 元 / 吨涨至 3000 + 元 / 吨。中游核心材料：含氟高分子：聚四氟乙烯（PTFE）用于高频高速 PCB，满足 AI 服务器 ...
