短期情绪波动不改长期趋势，设备依然是接下来科技板块的主线之一（附股）
上周开始设备板块情绪跟随大盘有波动，有业绩的标的涨幅更好，我们认为短期情绪波动不改长期趋势，我们继续梳理设备板块接下来的思路~短期市场传言DRAM上市推迟，具体时间我们不评价，但是不论如何上半年能够完成上市，NAND亦是如此。设备板块很容易在短时间内急涨急跌，市场情绪也随之剧烈变化，但是在两存上市及扩产加速的当下，设备依然是接下来科技板块的主线之一。
存储涨价+IPO、成熟制程价格稳中有升、国产替代继续加速等持续催化，看到未来五年国内市场继续翻倍增长、国产化率翻倍增长，国产设备公司打开3~4倍新的成长空间。各家2030年前后收入在25年基础上基本都是翻倍甚至翻几倍增长，因此设备板块属于确定性最强且具有巨大成长空间的板块之一。可以继续推荐！
1️⃣强烈建议关注相对滞涨标的，后续都会有新催化落地（先进封装+新品放量）：富创精密（订单快速增长，大客户加速放量），华峰测控（传统主业稳健，SoC有望快速放量），京仪装备（存储升级核心受益，真空泵逐步开启验证），华海清科（CMP主业稳健，先进封装扩产弹性最大）。
2️⃣继续关注存储扩产受益大的公司： 中微公司、微导纳米、 拓荆科技、骄成超声、珂玛科技、赛腾股份等，继续保持领先地位，存储订单体量最大，未来随着板块情绪的回升，有望继续领涨。
3️⃣国产化率弹性：“美系国产替代+日系国产替代”，恒运昌、精智达、华峰测控、 长川科技、芯源微、中科飞测、精测电子、苏大维格、珂玛科技等。
页:
[1]