国产算力第三日：中军分歧，后排要切换
今天上午，国产算力链带着存储、半导体强势进攻，气势如虹。但下午画风突变。以寒武纪为代表的中军出现了一波获利盘兑现，科技板块整体回落。很多人开始慌了：是不是行情结束了？
其实不然。风格并没有偏离，更多是获利盘的筹码兑现。你看前排核心中国长城，全天没开板换手；海光信息被动开板后维持在均线震荡，存储的几个核心也都在均线上方运行。分歧有，但不算大。
从4月29日情绪启动主升算起，今天已经是第三日。本轮周期本身定义为小级别周期，但AI科技线（扣除上一轮核心的CPO）这三日上涨的占了绝大部分，而且不少分支和个股的涨幅还不小。
这意味着一件事：短期获利盘丰厚，资金有兑现需求。
中军开始分歧，明后天大概率还有一波调整。
但这本身就是市场运行节奏的一部分，不需要过度解读。分歧的本质是一次再筛选——只有市场核心、有地位的人气股能比较从容地度过，后排的大概率会调整，甚至被新起来的地位补涨给顶替。
所以接下来两个选择：
第一，从后排尽量切换到核心前排。 这波涨到现在，跟风的、蹭概念的、地位不够的，弹性已经开始弱化。真正能在分歧中抗住的，是有产业逻辑支撑、有资金辨识度的东西。
第二，收缩后排仓位，尤其是涨幅不错、但在板块内地位属于跟随的品种。 这类票前面涨了，但逻辑不够硬，后面调整时跌起来不会客气。
国产算力这条线，产业逻辑是明确的。大厂资本开支在提速，昇腾、海光、寒武纪的适配度和出货量都在往上走，存储的供需结构也在改善。这不是单纯的情绪炒作，是有基本面支撑的。
但再好的逻辑，也敌不过节奏。
小周期走到第三日，中军分歧，明后天如果再来一次集中释放，恰恰是检验成色的时候。扛得住的，后面还有空间；扛不住的，就该结账了。
站个边，去相信核心；结果看命。
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