【两大存储巨头扩产，哪些半导体设备迎周期？】
【两大存储巨头扩产，哪些半导体设备迎周期？】国内两大存储巨头扩产带动国产半导体设备需求，2026 下半年为设备密集进场窗口。
存储巨头扩产计划：长江存储武汉砸 2600 亿元扩产，新增 30 万片 / 月产能，三厂 2026 下半年量产并搬入设备；长存存储上海建新 DRAM 厂，产能为合肥总部 2-3 倍，2026 下半年装设备，2027 年投产，新增 60 万片 / 月产能。
国产设备导入情况：国产设备在两大产线导入率达 40%-50%，刻蚀、薄膜沉积环节全覆盖，去美化、去日化进程提速。
中微公司：刻蚀龙头，60:1 超高伸宽比设备批量供货，薄膜设备成第二增长曲线，2025 年营收 5.06 亿元，同比增 224%，收购重规切入 CMP 设备。
拓荆科技：薄膜龙头，2025 年 PECVD 收入 51.4 亿元、ALD 收入 3 亿元，2026 年 70% 以上订单来自存储，深度受益 AI 芯片 HBM 先进封装。
其余核心公司：北方华创为全环节覆盖的平台化龙头；微导纳米 80% 业务绑定长存长鑫，LD 设备适配 3D NAND、DDR5；新源微是涂胶显影去日化核心企业，2025 年清洗机订单超 10 亿元。
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