指数高位波动，使得资金进一步聚焦到科技和AI
市场核心摘要上周五市场量能29033亿，较前一日缩量5782亿。市场上涨家数3737家，下跌家数1340家，实际涨停115家，实际跌停5家。
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周末发生了不少事情，有境外券商被罚、有矿难、还有科技方向的拆机和增量评估，机器人如果能早点开发成开矿的机器人就好了，AI如果能够进一步进化和发展到实时监控灾害就好了，就像疑犯追踪里那样。
指数上，上周四来了一根无厘头的中阴线，虽然大家都在试图找各种各样的理由去解释，但实际情况大概率就是上周四我的文章写的那样，只是简单地触发了量化的链式反应，所以周五也就又莫名其妙的涨回来不少，大部分指数都回来一半或者以上，但是个股就未必能回得来，潮水退去才能看得到谁在裸泳，资金进一步集中到头部抱团。
情绪上，这里作为情绪主要载体的趋势品种，周五给到了很好的反馈，不少直接反包的品种，涨停数也来到了近期新高的115家，但是连板高度实际上只有3b，以趋势为主题的情绪，这种有宽度没高度的连板也是比较正常的，资金在进一步聚焦。
周末重要消息如下：
美伊谈判
01）5/24 美媒称伊朗同意放弃高浓缩铀库存。
02）5/24 伊朗回应特朗普关于霍尔木兹海峡说法，称相关表述“不完整”。
03）5/24 特朗普称美伊协议基本谈成，内容包括开放霍尔木兹海峡。
04）5/23 伊朗称谈判重点是结束战争，正努力敲定谅解备忘录；此前伊方亦称伊美正处于最终敲定阶段。
05）5/23 巴基斯坦军方称，巴陆军参谋长赴伊斡旋取得积极进展。
06）5/23 鲁比奥称美伊谈判正在取得进展。
07）5/23 美伊协议草案或将在数小时内公布。
08）5/23 伊朗外交部发言人称伊美分歧严重，难言协议接近达成。
09）5/22 沙特媒体称获悉美伊协议草案，内容包括在所有战线实现停火。
跨境证券整治
01）5/23 富途完成约1.6亿美元美国存托股份回购。
02）5/22 富途收到行政处罚事先告知，拟罚总额约18.5亿元人民币。
03）5/22 中国证监会等八部门联合印发综合整治非法跨境证券期货基金经营活动实施方案，设置2年集中整治期，严禁境外机构在境内非法提供开户和交易服务。
04）5/22 香港证监会增强措施，以应对伪造文件及洗钱风险并提高开户标准。
国内政策
01）5/24 水利部针对安徽、河南、重庆、陕西4省份启动洪水防御Ⅳ级应急响应。
02）5/22 国务院印发关于推行常住地提供基本公共服务的实施意见。
03）5/22 央行将开展6000亿元MLF操作。
04）5/22 今夏大部地区气温或偏高，今夏全国最高用电负荷预计大增。
05）5/22 商务部召开医药行业外资企业圆桌会。
科技
01）5/23神舟二十三号瞄准北京时间次日晚间发射，载人飞行任务新闻发布会召开。
02）5/23 美“星舰”按计划完成第12次试飞。
03）5/23 Anthropic最快将于下周完成超300亿美元最新一轮融资。
国际与地缘
01）5/23 沃什宣誓就任美联储主席，特朗普在白宫主持就任仪式。
02）5/22 欧盟扩大对伊朗制裁，将“威胁中东航行自由”行为纳入制裁范围。
03）5/22 新加坡外长维文将访华。
公共安全
5/23 山西留神峪煤矿瓦斯爆炸事故发布会称，涉事煤矿企业存在重大违法行为。
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综上，指数在高位出现了较大的波动，但这种波动使得资金进一步聚焦到科技和AI，震荡期的难度肯定比主升期难，但是由于当下主流情绪载体和主要风格都还比较集中，属于是选对了方向仍然很强势的行情，这一波新增量的逻辑如玻璃基板、PCB以及其上游、MLCC等都可以继续关注。
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板块五日线
超短能量
1、短线能量聚集
鹏鼎控股（PCB、板块权重、趋势加速、高价股、机构抱团）
风华高科（MLCC、产品涨价、板块大票、趋势加速）
总结：修复日资金继续选择了趋势品种的新逻辑做主要的情绪修复，投机情绪仍留在趋势品种内
2、日内强势板块
1）PCB
10cm：宝鼎科技12天7b、生益科技8天3b、华正新材3天2b、鹏鼎控股、卓郎智能、景旺电子、山东玻纤、宏和科技、中钨高新、洪田股份、中材科技、东材科技、沪电股份、深南电路、博敏电子、铜陵有色、方正科技、福斯特、红板科技
20cm：强达电路、方邦股份、鼎泰高科、瑞丰高材、民爆光电
消息：
摩根士丹利对下一代Rubin机架进行全面的物料清单（BOM）拆解，PCB增长233%。
2）AI硬件
10cm：川润股份5天4b、华盛昌7天3b、狮头股份、博杰股份、京投发展、春秋电子、雄韬股份、海鸥股份、京泉华、中金岭南、水晶光电、奥海科技、驰宏锌锗、蔚蓝锂芯、意华股份
20cm：智立方
消息：
摩根士丹利对英伟达下一代Rubin机架进行了全面的物料清单（BOM）拆解，，内存增长435%，在其覆盖的下游零部件中，PCB内容价值增幅最为显著，较GB300大涨233%，其次是MLCC（+182%）、ABF基板（+82%）、电源（+32%）以及液冷组件（+12%）。
3）被动元件/MLCC
10cm：法拉电子4天3b、艾华集团5天3b、海星股份5天3b、风华高科4天2b、博迁新材4天2b、东方钽业5天2b、华锋股份、双星新材、新疆众和、华生科技、火炬电子、洁美科技、鸿远电子
20cm：昀冢科技、元力股份
消息：
英伟达VR200NVL72服务器将使用约60万个MLCC
4）机器人
10cm：达实智能6天5b、龙星科技3b、和泰机电2b、锋龙股份2b、飞亚达4天2b、华丽家族、克来机电、新安股份、凯中精密、华金资本
20cm：康平科技
消息：
发改委：将加快具身智能训练基础设施建设
5）半导体
10cm：合百集团5天4b、大众交通3b、三祥新材3天2b、格林达、华软科技、新化股份、盈方微
20cm：利和兴3天2b
6）金刚石散热
10cm：恒林股份2b、黄河旋风、恒盛能源、国机精工
20cm：四方达
消息：
据央视报道，作为自然界最坚硬的物质，金刚石一直被誉为工业牙齿，随着AI带动的算力基础设施发展，金刚石的散热应用爆发，从论吨卖的工业磨料，变成论“片”卖的“芯片散热贴”
7）玻璃基板
10cm：南玻A2b、京东方A2b、金瑞矿业5天2b
20cm：天承科技
8）商业航天
10cm：金隅集团、湘电股份
20cm：美新科技
消息：
SpaceX向SEC提交S-1注册声明，将在纳斯达克上市
3、新面孔
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