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    <title>MACD888量化www.macd888.com -MACD量化论坛-MACD股票论坛-MACD888股票论坛-macd论坛-macd网站-macd官网-Macd888论坛官方-macd俱乐部 - 最新题材</title>
    <link>https://www.macd888.com/forum-6-1.html</link>
    <description>Latest 20 threads of 最新题材</description>
    <copyright>Copyright(C) MACD888量化www.macd888.com -MACD量化论坛-MACD股票论坛-MACD888股票论坛-macd论坛-macd网站-macd官网-Macd888论坛官方-macd俱乐部</copyright>
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    <lastBuildDate>Mon, 01 Jun 2026 19:09:26 +0000</lastBuildDate>
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      <title>MACD888量化www.macd888.com -MACD量化论坛-MACD股票论坛-MACD888股票论坛-macd论坛-macd网站-macd官网-Macd888论坛官方-macd俱乐部</title>
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      <title>COMPUTEX或深度催化光通信&amp;液冷散热（附股）</title>
      <link>https://www.macd888.com/thread-8421-1-1.html</link>
      <description><![CDATA[COMPUTEX 聚焦 Vera Rubin 机架级系统，光通信与液冷散热催化明确

COMPUTEX聚焦Rubin 机架级系统，光通信&amp;液冷散热催化明确。2026 年 6 月 2 日至 5 日，COMPUTEX 2026 将以“AI Together”为主题正式召开，本届展会核心将聚焦英伟达机架级系统设计及其先进封装技术的 ...]]></description>
      <category>最新题材</category>
      <author>泡股</author>
      <pubDate>Sun, 31 May 2026 05:43:55 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>“韬定律”引燃半导体5大细分赛道，核心受益标的梳理</title>
      <link>https://www.macd888.com/thread-8400-1-1.html</link>
      <description><![CDATA[一、华为“韬定律”：后摩尔时代的破局新范式

不同于依赖“几何缩微”的摩尔定律，“韬定律”以“时间缩微”为核心逻辑，通过逻辑折叠、3D堆叠、异构集成等系统级工程方案，压缩信号传播时延（τ），在成熟工艺基础上实现芯片性能的跨越式提升，彻底打破了“制程先进性 ...]]></description>
      <category>最新题材</category>
      <author>泡股</author>
      <pubDate>Thu, 28 May 2026 13:57:01 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>半导体核心赛道：功率半导体产业链全解析（附股）</title>
      <link>https://www.macd888.com/thread-8392-1-1.html</link>
      <description><![CDATA[当前受AI数据中心、电网升级和光伏储能三大引擎强劲驱动，全球功率半导体需求回暖，行业步入量价齐升的高景气周期。

产业端，年初起行业涨价潮密集开启，海外头部厂商英飞凌今年已连发两轮涨价函，本轮涨价7月1日落地。此外，国内厂商普遍上调10%。

功率半导体国产替 ...]]></description>
      <category>最新题材</category>
      <author>泡股</author>
      <pubDate>Thu, 28 May 2026 13:54:04 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>PCB：材料端供需缺口愈演愈烈，扩产带来国产设备铲子股机遇（附股）</title>
      <link>https://www.macd888.com/thread-8379-1-1.html</link>
      <description><![CDATA[AI拉动PCB扩产，上游原材料缺口紧张。25年起，PCB行业产能日益趋紧，主流厂商加速扩产，资本开支端反应明显，2025年9家头部PCB企业资本开支达267亿元，同比+111%，2026Q1资本开支达125亿元，同比增速达到182%，仍在加速。现阶段扩产仍主要以胜宏科技、沪电股份、鹏鼎控 ...]]></description>
      <category>最新题材</category>
      <author>泡股</author>
      <pubDate>Wed, 27 May 2026 13:58:55 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>PCB：材料端供需缺口愈演愈烈，扩产带来国产设备铲子股机遇（附股）</title>
      <link>https://www.macd888.com/thread-8378-1-1.html</link>
      <description><![CDATA[AI拉动PCB扩产，上游原材料缺口紧张。25年起，PCB行业产能日益趋紧，主流厂商加速扩产，资本开支端反应明显，2025年9家头部PCB企业资本开支达267亿元，同比+111%，2026Q1资本开支达125亿元，同比增速达到182%，仍在加速。现阶段扩产仍主要以胜宏科技、沪电股份、鹏鼎控 ...]]></description>
      <category>最新题材</category>
      <author>泡股</author>
      <pubDate>Wed, 27 May 2026 13:58:36 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>MLCC制备耗材：MLCC离型膜供应格局梳理</title>
      <link>https://www.macd888.com/thread-8377-1-1.html</link>
      <description><![CDATA[一. 驱动逻辑

今年以来，受AI服务器等下游需求激增原因，高端MLCC供应紧张，交货周期持续延长。

日韩龙头将产能优先向AI高附加值产品倾斜，中低端产能持续收缩，供需紧张已逐步传导至车规、工控、消费级全品类。

村田2月底率先提价，太阳诱电5月提价，涨价潮呈现日韩 ...]]></description>
      <category>最新题材</category>
      <author>泡股</author>
      <pubDate>Wed, 27 May 2026 13:58:14 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>华为韬定律概念股及核心受益公司（附股）</title>
      <link>https://www.macd888.com/thread-8359-1-1.html</link>
      <description><![CDATA[人民锐评5月25日下午发文称，今天，中国在全球半导体领域首次提出指导产业发展的新原则。华为正式发表“韬（τ）定律”，提出以“时间缩微”替代“几何缩微”，通过逻辑折叠等创新技术，实现半导体与电子系统的持续演进。并且，华为以量产的381款芯片，证明了该定律的可 ...]]></description>
      <category>最新题材</category>
      <author>泡股</author>
      <pubDate>Mon, 25 May 2026 09:30:07 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>【华为韬定律】芯片梳理</title>
      <link>https://www.macd888.com/thread-8358-1-1.html</link>
      <description><![CDATA[一、新闻事件速览

2026年5月25日，华为在上海国际电路与系统研讨会上正式发布\&quot;韬（τ）定律\&quot;，提出以\&quot;时间缩微\&quot;替代\&quot;几何缩微\&quot;，通过逻辑折叠等技术持续压缩信号传播时延，提升晶体管密度。

华为宣告过去六年已成功设计并量产381款芯片，今年秋季将发布采用逻辑折叠技 ...]]></description>
      <category>最新题材</category>
      <author>泡股</author>
      <pubDate>Mon, 25 May 2026 09:29:53 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>华为“韬”定律开启国产芯片“起高楼”时代，3D IC前途无量（附股）</title>
      <link>https://www.macd888.com/thread-8353-1-1.html</link>
      <description><![CDATA[事件：

2026国际电路与系统研讨会25日在上海举行，华为公司董事、半导体业务部总裁何庭波在题为《半导体新路径探索与实践》的主旨演讲中，正式发表“韬（τ）定律”。

第一、突破传统摩尔定律

从原理上看，“韬定律”提出以“时间缩微”替代“几何缩微”，以系统性降 ...]]></description>
      <category>最新题材</category>
      <author>泡股</author>
      <pubDate>Mon, 25 May 2026 03:18:06 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>算力核心赛道：mSAP产业链全解析</title>
      <link>https://www.macd888.com/thread-8352-1-1.html</link>
      <description><![CDATA[AI算力爆发紧缺背景下，PCB行业逻辑正从传统周期切换为新技术与新材料驱动。

从行业趋势看，AI+存储持续拉动PCB产业链，先进封装与1.6T高速光模块大幅增加mSAP需求。当前mSAP已成为AI算力PCB的\&quot;硬通货\&quot;及1.6T光模块核心工艺。

mSAP作为算力PCB上游核心增量，兼具产品 ...]]></description>
      <category>最新题材</category>
      <author>泡股</author>
      <pubDate>Sun, 24 May 2026 13:41:22 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>星舰发射成功SPACEX上市在即，太空光伏打开空间（附股）</title>
      <link>https://www.macd888.com/thread-8348-1-1.html</link>
      <description><![CDATA[星舰+IPO，同频共振。SpaceX已发布招股说明书、启动上市进程，预计6月纳斯达克挂牌、估值约1.75万亿美元；星舰V3发射窗口与IPO预期同步升温。算力卫星计划最早2028年开始部署，#产业链进入事件密集期+预期强化期。

太空算力→太空光伏，从0到1再到N。SpaceX到2029年前 ...]]></description>
      <category>最新题材</category>
      <author>泡股</author>
      <pubDate>Sun, 24 May 2026 09:06:17 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>铝电解电容上游关键材料：电极箔供应格局梳理</title>
      <link>https://www.macd888.com/thread-8347-1-1.html</link>
      <description><![CDATA[一. 电容概览

1.1电子元件分类

（1）主动元件（有源）：需要外部供电才能工作，包括集成电路（如模拟芯片、数字芯片）、分立器件（如MOSFET、IGBT）等。

（2）被动元件（无源）：无需外部供电即可工作，包括电阻、电容、电感、滤波器等。

1.2 电容分类

电容是储存 ...]]></description>
      <category>最新题材</category>
      <author>泡股</author>
      <pubDate>Sun, 24 May 2026 09:05:50 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>PCB钻针+金刚石散热，核心公司梳理（附名单）</title>
      <link>https://www.macd888.com/thread-8342-1-1.html</link>
      <description><![CDATA[PCB钻针

PCB钻针是PCB制造中，用于机械钻孔的高精度微细硬质合金钻头，在覆铜板上钻出通孔、盲孔、埋孔，实现层间导通与元器件焊接定位，是PCB制程的关键精密耗材。

鼎泰高科：PCB企业上游供应商，公司PCB钻针全球市占率前二，已批量供应AI服务器客户，并完成50倍高长 ...]]></description>
      <category>最新题材</category>
      <author>泡股</author>
      <pubDate>Sun, 24 May 2026 09:03:48 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>英伟达Rubin机架各环节价值量增长拆分（值得收藏）</title>
      <link>https://www.macd888.com/thread-8338-1-1.html</link>
      <description><![CDATA[今天市场修复很强劲，其中英伟达Rubin机:各环节价值量增长成了今天市场炒作的最大看点；

摩根士丹利对英伟达下一代Rubin机架进行了全面的物料清单(BOM)拆解，内存增长435%，在其覆盖的下游零部件中，PCB内容价值增幅最为显著，较GB300大涨233%，其次是MLCC(+182%)、ABF ...]]></description>
      <category>最新题材</category>
      <author>泡股</author>
      <pubDate>Sat, 23 May 2026 10:24:36 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>商业航天核心龙头股梳理</title>
      <link>https://www.macd888.com/thread-8335-1-1.html</link>
      <description><![CDATA[结合近期催化事件，按产业链环节整理A股商业航天核心龙头股，覆盖火箭、卫星、材料/零部件、卫星互联网四大方向，兼顾市值与行业地位。

一、火箭发射（核心动力链）

航天电子：航天科技集团旗下，火箭箭体、发动机零部件核心供应商，参与长征系列及商业火箭配套。

航 ...]]></description>
      <category>最新题材</category>
      <author>泡股</author>
      <pubDate>Sat, 23 May 2026 03:48:34 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>PCB设备：服务器市场驱动产业增长，核心设备迎来机遇（附股）</title>
      <link>https://www.macd888.com/thread-8323-1-1.html</link>
      <description><![CDATA[PCB设备为PCB加工的重要工具。PCB是现代电子设备的核心部件，其制造过程涉及材料科学、精密加工和化学处理于一体。PCB生产过程中有20~45个不同工序，对应需要多种设备支持，核心设备包括钻孔设备、刻蚀机、曝光机、丝网印刷设备、电镀设备、检测设备等。从价值量来看， ...]]></description>
      <category>最新题材</category>
      <author>泡股</author>
      <pubDate>Thu, 21 May 2026 12:48:34 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>有色金属细分和龙头</title>
      <link>https://www.macd888.com/thread-8319-1-1.html</link>
      <description><![CDATA[1. 铜（AI+电网核心）

 紫金矿业：全球铜金锂龙头，资源最肥、成本最低，市值近8000亿。

洛阳钼业：全球钴+铜双料巨头，新能源电池刚需。

江西铜业：国内冶炼一哥，全产业链稳 。

2. 铝（绿电+新能源）

中国铝业：全球铝业龙头，一体化巨无霸。

云铝股份：水电铝 ...]]></description>
      <category>最新题材</category>
      <author>泡股</author>
      <pubDate>Thu, 21 May 2026 12:46:13 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>sst固态变压器观点梳理：基于四方估值，建议积极配置二线sst企业以及mft企业</title>
      <link>https://www.macd888.com/thread-8316-1-1.html</link>
      <description><![CDATA[sst固态变压器观点梳理：基于四方估值，建议积极配置二线sst企业以及mft企业

sst最近主要变化来自于海外大厂给台达高达1GW+的框架协议订单。行业终极技术逐渐落地。以2030年aidc 100gw出货量来计算，30%渗透率，4元/W，1200亿元市场规模，而理论需求可能涉及各行业，比 ...]]></description>
      <category>最新题材</category>
      <author>泡股</author>
      <pubDate>Wed, 20 May 2026 08:40:07 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>PCB耗材紧缺环节：PCB油墨供应格局梳理</title>
      <link>https://www.macd888.com/thread-8311-1-1.html</link>
      <description><![CDATA[一. 驱动逻辑

（1）需求端

AIPCB对油墨性能提出更严苛要求，包括低DK/DF、Tg≥200℃、耐260℃热冲击、分辨率≤50μm等，推动价值量大幅提升。

（2）供给端：日系垄断+扩产保守+涨价明确

日系垄断：PCB高端油墨由日企主导，其中高速高频+BT载板由TAIYO（太阳油墨）、 ...]]></description>
      <category>最新题材</category>
      <author>泡股</author>
      <pubDate>Tue, 19 May 2026 13:16:16 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>半导体厂房建设核心概念股梳理（附股）</title>
      <link>https://www.macd888.com/thread-8310-1-1.html</link>
      <description><![CDATA[半导体厂房建设（含洁净室 EPC、系统集成、配套设备）核心 A 股公司如下，覆盖工程总包、洁净室集成、配套设备三类：

一、工程总包与洁净室集成（核心）

深桑达 A（000032）：央企龙头，子公司中电二 / 四国内半导体洁净室市占率约 49.2%，承接中芯国际、长江存储等国 ...]]></description>
      <category>最新题材</category>
      <author>泡股</author>
      <pubDate>Tue, 19 May 2026 13:15:51 +0000</pubDate>
    </item>
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