对阿里AI前景坚定看好，马云增持超6亿港元，相关板块及个股梳理

泡股

事件背景：马云增持阿里港股超 6 亿港元，表达对阿里AI前景的坚定看好。叠加阿里 800 亿港元配售资金全部投向 AI 全栈建设，利好算力基建、服务器、光模块、IDC、芯片配套、通义千问生态应用产业链。

一、IDC 智算基础设施（算力机房载体）

数据港：阿里云核心 IDC 服务商，高比例营收来自阿里，承接通义千问训练推理智算机柜部署，深度绑定阿里云算力扩张。

杭钢股份：和阿里共建华东大型云计算数据中心，作为阿里云大模型核心算力节点，提供智算机房资源。

浙大网新：旗下华通云数据为阿里云提供 IDC 托管，参与阿里多地算力节点建设交付。

二、AI 服务器整机（阿里资本开支主要采购方向）

浪潮信息：阿里云 AI 服务器主力供应商，JDM 联合定制模式，覆盖训练、推理集群，阿里加大 AI 投入直接拉动服务器出货量。

工业富联：AI 服务器 ODM 代工，同时适配第三方 GPU 与阿里平头哥真武自研芯片服务器，批量供货阿里云体系。

三、高速光模块与网络硬件（大算力集群刚需）

中际旭创：800G/1.6T 高速光模块核心供应商，阿里云 AI 集群重要采购对象，算力规模扩张带动光模块需求提升。

新易盛：高速光模块供货阿里云，大模型训练集群对带宽需求持续提升，订单受益阿里资本开支增加。

四、芯片及配套（平头哥自研 + 外购双线）

海光信息：国产 DCU 加速卡，适配阿里云算力集群，阿里国产化算力采购重要选择，受益 AI 国产算力建设。

长电科技：平头哥倚天、真武系列 AI 芯片封测服务商，支撑阿里自研 AI 芯片量产迭代落地。

利扬芯片：平头哥 AI 芯片测试服务商，为阿里自研芯片提供测试服务，跟随平头哥芯片放量受益。

五、通义千问软件 & 行业应用生态

软通动力：通义千问首批产业战略合作伙伴，阿里云核心 IT 服务商，落地各行业 AI 解决方案，分享千问生态拓展红利。

泛微网络：OA 产品深度对接钉钉 + 通义千问，AI 办公场景落地，依托阿里企业生态实现产品增值。

小商品城：和阿里云联合打造商贸垂直大模型，面向小商品商户输出 AI 设计、AI 视频生成等工具，深度落地通义千问行业能力。

光云科技：阿里电商 SaaS 服务商，依托淘宝天猫生态，接入通义千问 AI 能力，为电商商家提供 AI 工具服务。

六、温控及数据中心配套

英维克：数据中心温控、液冷设备供应商，供应阿里云智算中心，AI 高功率机柜对温控设备需求提升带来增量订单。

风险提示：以下仅为公开信息逻辑梳理，不构成投资建议，市场存在波动风险，仅供参考。