内存价格上涨的最大赢家

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内存价格上涨的最大赢家

江波龙：存货85亿元，以DDR4/DDR5内存颗粒和企业级SSD为主，2026年价格每涨10%，净利润预计增加6-8亿元

德明利：存货60亿元，专注存储主控芯片与模组，产品涨价弹性达3.2（价格每涨1%，毛利率提升3.2%）

佰维存储：存货32亿元，AI服务器内存模组占比超40%，2026年Q1订单已排至Q3

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【中国经营报：存储芯片涨价潮或将贯穿2026年】中国经营报发文指出，存储芯片涨价潮从2025年持续到2026年，目前还在上涨。记者查阅装机助手小程序发现，多款内存最近90天价格飞升。以宏碁掠夺者32G（16G×2）DDR5 6000 PallasⅡ为例，该款内存2025年10月30日前后价格还在1300元附近，但2026年1月14日就飙涨到2700元左右。相关报道显示，近期谷歌、微软等美国企业正紧急派遣采购人员飞往首尔，不计成本地争夺日益紧缺的DRAM货源。记者注意到，本轮存储芯片涨价潮已经蔓延到产业链中游封测行业，同时，下游厂商持续承压，并出现一定分化。受访人士皆认为，本轮存储芯片涨价并非简单的“周期反弹”，涨价从去年延续至今年是周期因素与产业结构升级共振的结果。

对于存储芯片的未来价格走势，受访人士以及机构皆认为，2026年，存储芯片价格将继续上涨，景气度至少延续到2026年上半年，市场对景气度持续到2026年之后的判断也在增多。短期来看，国金证券研报指出，预测2026年第一季度，存储合约价格预计继续攀升，涨幅将达到30%—40%。DDR5 RDIMM内存价格预计将上涨超过40%，NAND闪存价格预计将出现两位数百分比的涨幅。

就2026年全年来看，国金证券在研报中表示，全球存储芯片仍将供不应求，有望持续涨价，预计2026年DRAM的位元供应量增幅为15%至20%，而需求增速预计将达到20%至25%。NAND位元供应量增幅为13%至18%，需求增速预计则达到18%至23%，2026年服务器领域的DRAM和NAND闪存消耗量将同比激增40%至50%，应用于AI服务器领域的增速更快。

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佰维存储去年四季度抢“金库"，去年从中报亏损二点一个亿，去年前三季度三千万净利润，去年四季度单季净利润八个亿到10个亿。减去三千万元，取中间值去年四季度单季抢了八点八个亿净利润。单季每股收益二元左右。如果按存储芯片这么个涨价法，它今年一季度弄个八个亿九个亿净利润，那今年一季度每股收益就将达二元左右！动态市盈率才20多倍！学过逻辑学的政治经济学的，数学不是体育老师教的，扪心自问自算一下，现股价是乱炒么？是透支了未来么？这难道不是最符合管理层的不讲故事不炒垃及鼓励炒科技炒业绩走慢牛长牛么？

我周三发专门文章分析佰维存储，它这两天又涨了20%多！连续分析的同样绩优的存储芯片设备股国产替代连台积电都是大客户的测试设备第一股长川科技，测试设备第二股金海通也都是去年每股收益可达二元，三元的绩优净利润同比大增100%200%的长牛股！所以它们周五能涨停或天天历史新高！这里面更是主力对它们三个票的一季度业绩的极度看好！不信，你可以去翻翻它们三个去年一季度是多少净利润，算算它们三个在今年这存储芯片和半导体设备景气度爆棚的背景下抢“金库”的净利润的百分比增长将是多少倍！不止它们三个，半导体芯片特别是存储芯片及设备类公司这样的暴发户还有几个。它们既是去年报预告好标的更是今年一季报公告的潜在好标的！当然，因人而异因操作风格及选股爱好而异，关注也宜逢调整逢低关注或控仓分批关注。