去年DS，今年SD！

泡股

重申当前AI应用的三重驱动：

第一，四巨头启动AI入口之战，加速国民AI普及，伴随春节流量的爆发（需求）+大模型的密集更新（供给），供需双轮驱动，国产AI应用将进入新阶段。

2014年，移动互联网时代，腾讯、阿里双巨头在春晚展开流量入口之争，微信通过摇一摇红包一举奠定龙头地位。

2026年，AI时代，字节、腾讯、阿里、百度，也有望在春晚展开流量入口之争，四巨头会战，从此一举奠定国产大模型的龙头地位。

胜者将一举获得“最懂中国用户、最能服务国民级场景的AI”这一无可替代的品牌大模型，成为事实上的国民AI基础设施。

第二，现象级爆款应用呼之欲出，有望再次引发全民AI热潮。

今天盘前，Seedance2.0的出圈再次引发全网热议。

DeepSeek是大模型，而Seedance2.0由字节跳动推出，可根据文本或图像创建电影级视频。它采用双分支扩散变换器架构，可同时生成视频和音频，只需编写详细的提示或上传一张图片，Seedance2.0即可在60秒内生成带有原生音频的多镜头序列视频。有机构表示，Seedance在AI漫剧和仿真人剧已经达到了工业级标准。

去年DS，今年SD。但值得注意的是，今年的SD可能不止一个，而是一批。

第三，AI应用持续获得政策高度重视。

今天上午，北京亦庄的国家信创园迎来视察，了解信息技术应用创新和北京加快建设国际科技创新中心情况，察看代表性科技创新成果展示。

一周前，北京人大就宣布全面实施“人工智能+”行动，建设国家人工智能应用中试基地，其核心目标就是 “疏通堵点、加速转化” ，指向AI应用。