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大概说说五一期间港美股的走势。
整体看走势不错，美股大涨，恒指也象征性涨了些，核心标依然是AI相关的各种芯片设备，如GPU、CPU、内存、光芯片等等，其中内存涨幅最炸裂。
原因也很简单，内存厂的估值水平最低，明年的前瞻市盈率大概是海力士5PE、三星5.5PE、美光不到6PE，其他的主流芯片公司都是15PE以上。
至于其他票，走势不能说差，但也没好到哪里去。
不过这里还是要说明下，内存和内存不一样，现在涨得好的主要是先进制程，普通内存也在涨，但没那么多，而A村基本都是普通内存。
伊朗局势也一直在摇摆。
一开始美军释放了被俘的伊朗船员，被认为是利好，但之后伊朗逼退美国军舰、美国击沉数艘伊朗执行任务船只、阿联酋表示被伊朗的导弹和无人机袭击（伊朗方面否认），这些又被认为是局势恶化，砸盘全球市场。
个人观点，双方都不想打了，但依然需要为自己争取更好的谈判条件，所以就形成了这种大动作没有、小摩擦不断的局面。
但相对来说，这么玩下去美国无非是军舰保持一定烈度的巡航，而伊朗则始终处于战争状态之中，无法进行正常的经济生活，所以后者的损失更大些。
脑洞一种情况，假如被困霍尔木兹的船队集体往外走，伊朗真敢开火么？
我觉得不敢，因为这些船绝大部分属于第三方中立国，伊朗真的开火，那国际压力太大。
船上都有储备，吃一两个月没问题，但再长就必须补给。从开战到现在，2个月过去了，这些船队的耐心可能也会耗尽，集体突围的概率在增加，时间并不站在伊朗这边。
川普当然也有压力，首先就是总统特别行动的60天限制，其次是中期选举压力，最后就是川普本人的性格——据说他现在对伊朗的新鲜劲已经过去了，压根不想理这摊子事。
停战的概率不算太小。
......
1、00后小将吴宜泽击败墨菲，获得斯诺克世锦赛冠军，属于绝对的大黑马。光就水平来说，吴宜泽大概率不及巅峰丁俊晖，但关键是这些年斯诺克基本还是一帮老家伙在打，比方说其决赛对手墨菲，20多年前就已经成名，今年已经40多岁，竞技状态明显退步。
20多年前我是个铁杆球迷，无论是五大联赛还是NBA都如数家珍，但现役足球我只熟悉不超过10个人，NBA不超过5个人，可是斯诺克基本全知道——因为没换过人。
如果不是中国选手加入的话，斯诺克基本就是一项已经死去的运动，再过几年估计斯诺克就要玩成乒乓球了，都是中国选手内战。
这里面主要还是经济原因，英国的职业足球太发达，挤占了其他项目的生存空间，而国内斯诺克这个项目还能搞到不少赞助。
反过来说，如果国人愿意为了足球长期付费，那国足至少可以成长为和日本差不多水平。但目前看来还不太现实，世界杯转播权在国内都卖不去出，说明付费意愿还很弱。大部分人观念中足球还是看个乐子的白嫖项目，那你怎能指望大量有天赋的年轻人投身其中？
不过情况在好转，目前各大平台都有一批稳定的付费用户，只是数量还不够多。
2、周一小米一度涨11cm，原因是新SU7销量和口碑不错，当前锁单已经超过7万辆。小米目前的车还是比较能打，但手机其实有点够呛，市占比在滑落。
3、信用卡数据显示泡泡玛特3月在美销售同比-45%（去年3月有爆款），有投行给出了全年增长16%的预期，低于王宁给的20%。目前来看，泡泡玛特在国内和东南亚依然能保持增长，除labubu外陆续有其他小爆款，但美国的确面临后续无IP的问题。
当然咯，就算只有16%的增长，也足够支持当前14PE的市盈率，只不过如何在美服和欧服继续推出爆款，的确是泡泡玛特的核心挑战。
4、高盛表示看好下半年生猪价格反弹，因牧原和温氏的能繁母猪数量已经下降9%左右，生猪反内卷也成为农业部的重要工作。
5、字节宣布豆包收费，相当于国内AI的血战烈度减少，对中概有利好性质。
由于霍尔木兹又紧张起来，所以今天港股和A50又跌回去了。
但伊朗问题对于股市的影响只会越来越小，这一点是确定的。
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