国产趋势不可替代，自主可控相信国运

泡股

我已经call了设备和国产半导体算力链一个月了，今天想说的是最近的设备远远超出当初理解的强度，后市空间极大极大，且这个逻辑非常非常硬！！

想再次重申一下，首先国外英伟达的芯片比我们要好，我们现在易中天这些做光模块的其实本质上也就是给英伟达或者其他国外企业做加工的厂商，核心的核心芯片我们早晚需要自主可控，在这样一个AI浪潮的大背景下，必须做AI的军备竞赛，人家老丑国造，我们难道不造吗，这个是大势所趋，国产光刻机和芯片早晚突破，这个是对于国运的相信，如果这轮浪潮都没办法赶上，那么在后面的很长一段时间里面就像当初由于我们改革的晚造成的差距是需要花巨大的代价来弥补的，这个逻辑下要相信国运。

第二存储现在是在经历历史上最大的一轮涨价和景气周期，不管是国外还是国内都缺存储，这个逻辑自不必多说，苹果刚刚宣布产品涨价了，是因为存储太贵，我们AI的扩张自然也要用到存储。

那么核心的核心就是存储要扩产，就要用到我们关注的这些设备，我们这些设备虽然不供国外的存储厂商，但是国内所有的存储扩产都要用到，其次国产算力芯片比如寒武纪，比如华为也要去造自己的光刻机，自己的AI芯片，也需要用到设备，等于

①存储大周期扩产需要设备

➕

②国产替代AI芯片军备竞赛需要设备

戴维斯双击，从基本面的角度，长川的业绩告诉我们设备的业绩在接下来一年会有爆发增长，臻宝的估值再一次拔高了设备的估值空间。

最后我想说一个不太好说的点，比较隐晦，自行理解，大盘走到这个位置，消费基本面是没有起色的，不是说不去抄老登股，而是这些东西有基本面吗？科技发展国产替代是大势所趋，两长作为业内的龙头，现在上市前的估值都已经到了2/3万亿，要知道现在全天市场的体量也都不到四万亿，那么拿什么来支撑他们上市，所以这个逻辑自己品就好了。

最后设备这个方向大势所趋，众望所归，看着做就行了，东升西落就此开始！！！！！

①光刻整机

张江高科、东方明珠、上海电气、电气风电、海立股份、上海机电、赢合科技、奥普光电、芯碁微装

②刻蚀设备

北方华创、中微公司、神工股份、先锋精科

③薄膜沉积设备

北方华创、拓荆科技、微导纳米、中微公司、先锋精科

④清洗设备

盛美上海、至纯科技、芯源微、华海清科、富乐德、蓝英装备、国林科技、新莱应材、屹唐股份

⑤前道检测设备

赛腾股份、精测电子、中科飞测、埃科光电、骄成超声

⑥其他前道单机设备

华海清科、万业企业、芯源微、光力科技

⑦后道封装设备

新益昌、三佳科技、耐科装备、奥特维

⑧封测测试设备

长川科技、华峰测控、联动科技、矽电股份、和林微纳、金海通

⑨洁净室基建配套

美埃科技、创元科技、盛剑科技、祥明智能、再升科技、亚翔集成、圣晖集成、柏诚股份、深桑达A、华康洁净、金螳螂、扬子新材、太极实业、国投中鲁、海晨股份、美的集团、四方光电

⑩国产AI逻辑芯片

寒武纪、海光信息、景嘉微