周末诸多利好

泡股

AI科技：

1、近日，国常会明确提出系统推进数字中国建设，适度超前布局数字基础设施，加快新一代通信网、算力网建设，这一顶层政策信号直接为A股算力全产业链打开了长期成长空间。

2、央视财经：到2029年中国国内算力卡采购额将达到1.44万亿元 将诞生多家市值万亿甚至十万亿的上市企业

3、AI狂欢持续！SK海力士美股首秀收涨近13% CEO称史上最严重“芯荒”明年到来 预计存储芯片短缺将延续至下一个十年

4、美光CEO最新访谈： 需求"前所未有"，看不到尽头！ AGI需要更长上下文+技术复杂导致供应受限！

美光科技(MU) CEO在接受FOX访谈时表示：内存的需求暂时还看不到顶。当下的动力主要来自AI智能体需要更长的上下文，同时技术工艺复杂导致下一代节点产能爬坡效率低，是内存短缺的供应端结构性限制。

5、黄仁勋亲自参加大摩会议，确认Rubin没有延期

6、先进封装需求持续高增长，供应缺口将延续至2027年，供需拐点或在2027年下半年出现：2025年全球先进封装产能供需比约为-23%，2027年下半年产能将达到平衡并进入温和增长周期。

7、中方决定：对氦气实施临时禁止出口管理。

周末AI科技基本都是利好，没什么利空。海力士在美股上市首日大涨12.76%，市值1.22万亿超过美光。不过以SK海力士今年净利润可能超过英伟达的预期，目前的估值并不高。英伟达老板黄仁勋亲自下场辟谣，可以让各种小作文休矣，英伟达周五大涨4.03%，正是突破20日线，开启新一轮上涨行情。

央视财经说道2029年国产算力卡采购额达到1.44万亿，所以寒武纪，海光信息市值突破万亿不成问题，甚至沐曦股份摩尔线程过几年也能突破万亿大关。

不要怀疑AI的高景气度， 这几天中报公布期，只要是业绩超预期的，基本都能涨停。

借用这几天流传的陈小群的发言：

市场主线都摆在你面前了，你不敢上，天天盼着它崩了，好给你个新机会。

你连现在的饭都吃不明白，凭什么觉得下一顿就是为你准备的满汉全席





关于后市，市场连续下跌三周，周四绝地反击，周五上午走的好好的，下午因为商业航天的利好触发了大量量化交易，商业航天板块大幅反弹，对其他板块吸血比较明显，导致许多量化交易减仓AI科技接力商业航天。商业航天现阶段当不了主线，现在的主线是业绩为王，没有业绩单纯讲故事走不远。商业航天去年炒作退潮后，套了大量资金，反弹抛压沉重，不建议接力，持有相关概念的反弹是很好的逃跑机会。

目前市场主线只认AI硬科技，软件AIGC都不行，最强的是半导体板块，其他的光模块，PCB，电源，液冷，玻璃基板等，目前是区间震荡，短期建议主要做多半导体，其他的耐心等待轮动。