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一、AI 算力基础设施
AI 服务器整机
浪潮信息：国内 AI 服务器龙头
中科曙光：高端算力、智算中心
工业富联：全球头部 AI 服务器 ODM 代工厂
高速光模块 / CPO（算力传输）
中际旭创：全球高速光模块龙头，英伟达核心供应商
新易盛：海外云厂商核心供货，1.6T 弹性充足
天孚通信：光器件平台，上游零部件龙头
源杰科技：光芯片
液冷 / 温控（数据中心刚需）
英维克、高澜股份：服务器温控龙头
高速 PCB & 载板深南电路、生益科技、胜宏科技
二、半导体产业链
1）芯片设计
通用 CPU / 算力：海光信息（DCU/CPU）、龙芯中科（自主指令集信创 CPU）
AI 云端芯片：寒武纪
GPU：景嘉微（国产图形 GPU）
存储配套：澜起科技（R5 内存接口芯片全球龙头）
存储芯片：兆易创新（NOR Flash+MCU）
功率半导体：斯达半导、士兰微、闻泰科技
射频芯片：卓胜微
2）晶圆制造
中芯国际：国内 12 英寸晶圆代工龙头
华虹公司：特色工艺代工
3）封测（含先进封装 / Chiplet）
长电科技、通富微电、华天科技
晶方科技：图像传感器封测
4）半导体设备
北方华创：平台型设备龙头（刻蚀、沉积、清洗）
中微公司：介质刻蚀龙头
拓荆科技：薄膜沉积设备
华海清科：CMP 抛光设备
长川科技、华峰测控：测试设备
富创精密：设备精密零部件
5）半导体材料
沪硅产业：12 英寸大硅片
南大光电、容百科技：光刻胶
江丰电子：靶材
华特气体、中船特气：电子特气
鼎龙股份：CMP 抛光垫、先进封装材料
雅克科技：湿电子化学品、光刻配套
6）EDA 软件
华大九天：国内 EDA 绝对龙头
三、被动元件（MLCC、电容电阻，AI + 车规双驱动）
MLCC风华高科：国内 MLCC 龙头
三环集团：陶瓷元件
国瓷材料：MLCC 上游钛酸钡粉体核心原料龙头
电感 / 磁性元件铂科新材、麦捷科技
四、存储芯片（周期复苏 + HBM 算力增量）
长鑫科技（DRAM）、江波龙、佰维存储
五、机器人（人形机器人 + 工业自动化）
减速器（核心零部件）绿的谐波：谐波减速器龙头
双环传动：RV 减速器
伺服系统：汇川技术
机器视觉：奥比中光（3D 视觉）、海康威视
机器人整机：拓普集团（执行器 + 机器人零部件平台）
六、消费电子 & 光学
立讯精密：消费电子精密制造龙头
韦尔股份：CIS 图像传感器龙头
京东方 A：显示面板
舜宇光学：光学镜头
七、通信设备
中兴通讯：通信主设备龙头
盛科通信：以太网交换芯片
八、软件 & 信创
金山办公：国产办公软件
中控技术：工业工控系统龙头
用友网络：企业软件
九、电子化学品（AI、半导体、液冷受益）
上海新阳、江化微、怡达股份、永和股份（氟化工电子化学品）
十、半导体检测设备
长川科技、精测电子
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