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北京最高1亿元AI智能体政策落地 + 发改委4万亿算力网投资官宣，AI应用产业链迎来价值重估拐点！
消息面上，7月31日国家发改委举行新闻发布会，政策研究室主任蒋毅宣布，有关机构测算，“十五五”时期算力网建设将新增直接投资4万亿元。
这是国内AI应用领域政策密度最高、资金规模最大、产业信号最密集的爆发窗口之一。
核心受益股梳理：
上游——算力基础设施与Token经济
美利云、宏景科技、利通电子、云赛智联、东阳光、深桑达A、南威软件、润建股份、协鑫能科、天娱数科、协创数据、优刻得、并行科技、东方国信等。
中游——大模型与AI平台
智谱AI、昆仑万维、科大讯飞、金山办公、用友网络、泛微网络、税友股份、普联软件、福昕软件、万兴科技、星环科技、海天瑞声、合合信息、深信服、绿盟科技、三六零、拓维信息、同花顺、指南针、鼎捷数智等。
下游——AI应用场景（教育/传媒/营销/办公）
AI教育：传智教育、凯文教育等。
AI传媒/内容：中文在线、易点天下、天龙集团、欢瑞世纪、荣信文化、掌阅科技、浙文互联、立方控股等。
AI营销：蓝色光标、值得买、利欧股份、天下秀、米奥会展等。
AI办公/企业服务：泛微网络、用友网络、致远互联、鼎捷数智、汉得信息等。
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