刚看到一个反人性的观点：你对中国越有信心，就越应该看空科技股，尤其是AI硬件！

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刚看到一个反人性的观点：你对中国越有信心，就越应该看空科技股，尤其是AI硬件！

原因是我们AI产业链真突破的话，从大模型到芯片，从存储到光模块，每个环节都可以打成白菜价，会消灭这些行业的超额利润。就像之前的光伏、新能源车产业链。

你们认可这个逻辑吗？1、人工智能比光伏、新能源规模要大的多；2、哪怕是新能源产业链，也跑出宁德时代、比亚迪、阳光电源等巨头，穿越了行业周期。

这一轮科技牛也一样，未来很多产业链环节的公司会归于平庸。但一定也会跑出来不少超级龙头，市值万亿甚至10万亿的！比如两大存储巨头长鑫长江，中芯、华虹这些晶圆代工龙头，寒武纪、沐曦这些国产AI芯片、北方华创、中微这些半导体设备龙头。加上可能上市的几个大模型公司（智谱、DS、kimi），港股的腾讯、阿里，没上市的字节、华为。