解盘要点：A 股三大股指今日全线收低，沪指下跌 0.88%，深成指回落 1.97%，创业板指大跌 3.1%。市场成交有所萎缩，全天成交额 1.41 万亿元，超 4400 家个股飘绿，科技板块成为主要杀跌方向。板块层面出现分化，传媒（AI 漫剧）、煤炭、PCB 逆势抗跌走强；半导体、风电、汽车板块跌幅靠前。科技板块承压，一方面阿斯麦财报前 ...

事件：10月13日，建滔积层板发布最新涨价通知，因薄布市场需求旺盛，上游玻璃布、玻璃纱供应紧张且价格大幅上涨，即日起对使用2116（含）以下薄布为原材料的板料和PP销售价格上调15%。 龙头顺畅传导成本，高端薄布供需紧缺持续 本次价格调整主要针对2116及以下薄布系列，直接对应高多层板、服务器及高频高速终端需求。建 ...

一、国内：小鹏人形机器人27年有望全球推广，人形机器人产业、政策、资本共振 1）产业：小鹏机器人量产启动。目标2026年底IRON机器人月产能1000+台，#2027年开始全球推广（应用于导购、讲解等商业场景），2030年前实现年产100万台。 优必选万台级工业机器人投产，#每10分钟可下线1台工业人形机器人。可实现用机器人造机器 ...

新叙事持续显现（RSI、企业级Agent、AI4S、AI2C等方向都是已经在加速落地的宏大叙事场景），A股科技经历调整后反而是布局良机！ 方向上看，我们依然坚定认为海外算力产业链（光、PCB、ODM 等）、国产AI 芯片/核心设备、后周期位置模拟等赛道会在下半年有明显超额！另外，新技术作为结构性增量，对于 AI Capex 增速的敏感度 ...

解盘要点：受外围波动影响，叠加中日韩股市整体走弱，今日 A 股走出探底回升行情。沪指小幅收涨 0.1%，深成指回落 0.25%，创业板指下跌 0.18%，双创板块盘中最大跌幅一度突破 3%。两市全天成交 1.68 万亿元，相比上个交易日放量 1381 亿元，上涨个股数量超过 2900 家，市场做多情绪有所回暖。 宽基 ETF 交易热度大幅提升， ...

昨晚美股存储大跌，全球联动，美股也难以维持独立行情，这样的话，A股岌岌可危，今天开盘也确实如此，再次全面暴跌。Ai的大龙头们都在今天创半年新低。 而午后，剧情熟悉如周五，又是神秘资金把科技股都拉起来，从-3%到正数，银行又是熟悉的集体新高，题材股又是放任群魔乱舞，这次到了很久都没动过的军工股和旅游股。港股 ...

今天早上，建滔的第八张涨价通知又刷屏了。2116以下薄布，涨15%。 很多人看到这个通知，第一反应是：又涨？PCB也涨？那做产品的成本又上去了。 但我想跟你说的是，这张涨价通知背后，藏着一条很长的链条。从你手里的一块PCB板，往上追，能追到覆铜板，追到电子布，追到玻纤纱，最后追到一台织布机上。 而这台织布机， ...

1、光纤连接器订单密集催化，MPO赛道高景气再获验证 2026年10月12日，杰普特发布公告称，公司自2026年1月1日以来持续收到北美V客户采购订单，累计金额约1.63亿美元（折合人民币约11.10亿元，约为2025年全年营收的53.52%），对应业务类型为光纤连接器产品。 无独有偶，致尚科技于2026年9月30日宣布与PH客户签署《2027年度 ...

过去两年，人工智能产业最大的赢家之一无疑是英伟达。生成式AI浪潮爆发后，全球科技公司开始疯狂采购AI计算资源。从OpenAI训练GPT系列，到Google研发Gemini，再到Meta推进Llama模型，几乎所有大型AI项目背后，都离不开英伟达GPU。但黄仁勋显然并不满足于只做“AI卖铲人”。据媒体报道，英伟达正与美国开放权重模型开发商、 ...

周末舆情热度 ①新质生产力/机器人-国.务.院：加快新一代信息技术、新材料、智能网联新能源车、机器人等战略性新兴产业发展; 比亚迪人形机器人外观公布；近日，特斯拉得州Optimus工厂最新施工画面曝光：预计钢结构月内完工；（巨一科技、利和兴、福立旺、九阳股份 、拓斯达、雷赛智能 、均胜电子、绿的谐波等） ②泛消费- ...

AI漫剧延续高景气，供需同步扩张、平台投入加码。1）用户规模持续扩大。QuestMobile数据显示，红果免费漫剧2月月活2404.4万、人均单日使用90.7分钟，5月月活3914.3万、较2月增长62.8%，6月进一步达到4427.6万、较2月增长84.1%；腾讯火龙漫剧6月月活1247.7万。据媒体援引QuestMobile数据，红果短剧7月日活达到1.68亿、同比增 ...

AI短剧已经成为当下文娱板块最火热的赛道，行业规模快速扩张，不少公司纷纷贴上AI短剧标签。 ‌ 但圈内人都清楚，市场上绝大多数只是炒概念，没有真实IP储备、没有成熟生产体系、没有商业化落地，只是借着风口讲故事。AI短剧想要跑通，核心离不开三样东西：正版IP、AI工业化生产能力、分发变现渠道。 九九连夜进行深度 ...

正值国庆节假期后的调休日，证监会主席吴清最新主持召开座谈会，引发市场的高度关注。 这次座谈会聚焦了哪些事项？又释放了哪些信号？透露接下来年内哪些监管主线？整体来看，稳市机制被提到建议首位，这也可看出，核心在于于市场“稳”的研判未改，资金入市的定调明确，强监管的主线继续推进，对于回报投资者的监管态度依 ...

事件：iPhone Duo 加单 30%，总量锁定1000 万台，京东预约破 200 万；属于折叠屏新机订单上调，利好折叠高价值零部件，仅题材催化，不构成投资建议。 一、核心受益（直接拿到 Duo 订单、单机价值最高） 领益智造：独家供应铰链结构件、超薄 VC 均热板、屏幕支撑板、不锈钢电池壳，折叠屏单机价值量大幅提升，本轮加单最核 ...

【说说今天的大事】 1、证监会召开重要座谈会。吴村长亲自主持，邀请部分上市公司负责人、证券基金机构专家深入交流，充分听取意见建议。 会议两大亮点，一是树立信心，通稿说，对经济运行和资本市场充满信心；二是研究储备更多增量政策工具！说明可能会随时出台护盘的大招。 这是村里今年第四场召开座谈会，上一次还是7 ...

核心观点： 与2022年高通胀与激进加息周期、估值与盈利同步下修不同，虽然9月美联储与日本央行相继加息，但近期美国经济活动、AI资本开支与科技龙头盈利仍保持韧性，本轮全球科技股调整主要体现为估值收缩而非盈利下修，未来EPS和现金流仍是市场定价主线，尽管美国长债利率屡创新高，在EPS支撑下美股科技也已率先实现新高 ...

今天大摩一篇报告压垮科技情绪，光通信、算力硬件集体重挫，源杰科技、长光华芯双双20cm跌停，东山精密也10cm跌停！科技细分板块刷屏跌幅榜。 市场担心的两大核心是，如果大摩的设想（65%美国含量豁免）落地，1、对光模块公司采购成本+利润率会有比较大的冲击；2、将杀伤国产光芯片的长期替代逻辑。 这是继光模块之后，美 ...

美债收益率10月震荡回落 全球股市有望从risk off走向risk on 对行情的展望，美债欧债风波难酿危机， 维持“10月份全球股市有望从risk off走向risk on”。 首先，美债10年期收益率近期升至5.3%左右，在今年年内比较充分地定价了各种宏观基本面。 5月以来，我们持续提示“夏日寒风”的风险， 并将美债长端利率超预期上 ...

本周海外头部企业密集更新全固态电池量产规划，全球产业化节奏进一步向2027年锚定。 10月4日，现代汽车集团明确“电芯自研规格+量产外包”的内制化策略，持续加码全固态电池研发。 本田已与QuantumScape合作开发全固态电池，丰田联手出光兴产目标最早2027年量产。 国内方面，9月28日工信部等七部门联合印发《新型电池产 ...

1）怪摩根士丹利。 FCC新规快生效，摩根士丹利发报告吓人：说以后可能从3.2T光模块开始限制，要求美国物料占比超65%。 注意，这只是机构猜想，不是正式条款。但光模块是中国AI硬件最强项，大家怕增长天花板被压低，所以CPO、光通信先大跌，带崩AI硬件。 2）怪美债。 美债收益率不停创新高，10年期一度触及5.365%、30年 ...