告别一波三折的8月，进入9月，随着“金九银十”传统旺季的到来、全球科技巨头新品密集发布以及美联储关键议息会议的召开，市场有望迎来消费复苏与流动性预期的双重共振。特为大家梳理9月核心事件日历，一文把握全月关键节点与潜在机遇。 9月1日 《2026年版国家基本药物目录》正式实施 影响逻辑：新版基药目录落地，纳入 ...

中际旭创来利好了，公司宣布拟回购40亿至80亿，这个金额诚意还是挺大的！ 但也有两个瑕疵，一是回购不注销，用于持股计划或股权激励计划；二是回购价格不超过1200元，而前高还1400元呢。 另外这个回购也不新鲜，7月28日公司董事长就提议了，现在只是落地而已。总之，易中天是创业板的风向标，长鑫是科创板风向标！最近创 ...

【超节点】国产算力链！ 为什么说超节点是国产算力的突破口？ 超节点是国产算力突破海外封锁与实现自主可控的关键方案，国内大型互联网企业或将在 2026 下半年大量部署。 超节点本质：将成千上万台服务器的 CPU、内存、GPU 通过特定协议连接，形成协同工作的超级计算机，突破单卡算力物理极限，适配 AI 大模型万亿参数训 ...

今天的房地产板块先大涨，然后大跌，走势令人吃惊。 其中A股房地产开发板块跌了1.94%，港股房地产板块则跌了4.76%。 A股这边，保利发展跌了4.24%，招商蛇口跌了8.8%，滨江集团跌了6.1%，沙河股份跌了5.33%；港股那边，绿城中国跌了17.58%，佳兆业跌了16.67%,，中国金茂跌了15.92%，越秀地产跌了13.64%，融创中国跌了近10. ...

周末都在讨论房地产、农业，今天霸屏涨幅榜的是A应用端，这是硬的没炒完，又炒软的。芒果超媒、中文在线20cm涨停，更是引爆了市场的热度！ 消息面上，国内首部上星AI长剧《后西游记》今天定档湖南卫视+芒果TV。很多人觉得不就一部AI剧吗？至于应用端这么疯狂吗？就是涨个噱头。 不过这个意义还是挺重大，一是AI视频从15秒 ...

一、市场情绪 1、总述 量能：+300亿，总量2.15万亿附近，上午大调整之后，跟随韩股拉升的，一次没怎么放量的反弹，涨幅榜上多是消息驱动，量大哥强拉，而跌幅榜上医药等的补跌比较严重，科技这边虽然有PCB 芯片 算力租赁等有一定表现，但是核心容量股还是很弱。后面展望还是混沌，并且还要提防，明后天会不会有一批股类似 ...

慢牛就是急跌慢涨，每次都是拉直后再烫平，所以“不急”就好。 如果节奏踏不好，就乖乖的做好认知内的股票（熟悉）的。 否则，即便是牛市你依然也会像熊市时期的时候赔钱。 而投资的回报，往往浓缩在极少数的高光时刻。在此之前，多数时间都归于平缓的蓄力与等待。 市场越是短期无序，越考验一个人的定力。此刻，恰恰是 ...

AI发展分为两波:第一波卖铲子，第二波超级应用。随着AI基础设施建设，AI软件超级应用爆发。 比如，Palantir国防情报软件与主权AI平台，单季度营收同比增长93%；Salesforce Agentforce的AI数字员工ARR达15 亿美元，同比增长240%，AI相关的软件应用公司业绩爆发。 AI软件正成为超级应用： 1、AI创新药物研发软件 AI创新药 ...

A股五连阳收官，惊不惊喜意不意外？今天要表扬下咱大A，低开高走非常硬气，尾盘最后时刻多头还在疯狂抢筹。 8月大A非常的不错，沪指月+4.02%，深成指+3.21%，创业板+2.83%，科创板+2.96%。你们都跑赢指数了吧！ 明天就9月了，按以往经验，9月前半个月一般都表现较好。原因是8月天气太热+孩子放暑假，老登都无心操盘。9月 ...

核心驱动：8 月 31 日《后西游记》正式定档，作为国内首部上星播出的 AI 长剧，由 Seedance 2.0、Seedance 2.5 提供 AI 技术支持，采用 AIGC 完成画面与人物演绎、无真人演员参与，并采用 “边制作、边审核、边播出” 的创新模式，为广电 21 条发布后首部边审边播剧集，标志 AI 内容从技术展示进入主流内容产业。 产业意义 ...

A股上午缩量1100亿，下午补量不少，全天2.14万亿，超过了上周四周五量能。韩国股市震荡走高，给了A股资金做多的勇气，下午开盘，A股成交量快速回升，整个AI科技板块都在补量反弹。AIGC涨幅第一，但对于这个AI短剧题材不太看好，历史上炒作很多次了，每次炒作过后，股价过段时间不仅跌回起点，甚至跌破创新低。AI赚钱最稳定 ...

朋友们，下午好。 今天A股走出“低开高走”的修复行情：沪指收涨0.86%逼近4000点，科创50领涨1.34%，传媒板块掀起20cm涨停潮（视频媒体涨20%、文字媒体涨15%），全市场成交额2.15万亿元（较上日放量278亿元），上涨家数超3100只。但请注意：指数修复≠全面主升，2.15万亿的成交额仅小幅放大，资金更像从贵金属、光伏、农业 ...

AI算力功耗持续飙升，液冷已经从试点走向大规模量产。 现在下游液冷厂商订单直接暴增500%，不少工厂产能已经排到2029年。 很多人盯着液冷板、液冷整机，却忽略最确定的一环：液冷板本质就是一块布满微小水道的金属板，全部依靠钻攻机、走心机、加工中心一件件精密加工出来。 下游疯狂扩产，最先爆发的，是上游机床设备 ...

特朗普政府正在筹备全新AI出口管制新规，管制边界从实体芯片，延伸到远程算力调用。 📣新规目标： 封堵国内AI企业经由泰国、新加坡等第三国的数据中心，远程租赁、调用英伟达先进AI算力这条“算力后门”。 该草案由美国商务部工业与安全局BIS内部团队起草。 当前现有管制规则，只限制芯片实物买家，无法约束海外算力远 ...

很多人还在盯着 CPO 光芯片、光模块，但真正最先落地、最先订单爆增、最先确认业绩的，永远是上游设备！ 随着 AI 集群高速迭代，800G 规模化普及、1.6T 迭代加速，CPO 正式从样机测试，迈入批量量产阶段。 CPO 量产落地，不会只利好终端器件，整条产线的光学耦合、先进封装、高精度测试三大设备环节，同步开启高景气大周 ...

这个周末市场讨论最多的是“房产新政”，核心是 8月28日多部委集中发布的一揽子房地产制度性文件，不是单一城市松绑，而是“现房销售 + 信贷重构 + 融资放开 + REITs/再融资扩容”组合拳。 一、具体政策内容： 1、商品住房销售制度（住建部、自然资源部、金融监管总局） 有力有序推行现房销售，“所见即所得”，推进“交 ...

第一个好消息，国产内存实现全球首发量产。过去高端内存迭代的首发权长期被海外巨头把持，如今国产存储完成技术跨越，新一代内存产品正式落地商用，标志着国内存储产业不再只是追赶者，在下一代存储标准上拿到了全球竞争的入场券，打破长期以来的技术垄断，为端侧AI、智能终端筑牢存储底座。 第二个好消息，国产旗舰芯片强 ...

周末舆情热度 ①消费电子/折叠屏-9月新机旗舰大战一触即发:华为：已定档9月7日召开全场景新品发布会，推出第二代三折叠旗舰MateXT2，同步发布HarmonyOS7系统新机采用全新U形折叠方案，配备独立外屏，首发麒麟9050Pro芯片；同期还将推出经典书本式大折叠MateX9，实现双折叠机型齐发;苹果秋季新品发布会已定档北京时间9月10 ...

国内外科技巨头业绩整体超预期，印证全球AI算力链高景气度 近期国内外科技巨头相继发布财报，整体呈现出业绩超预期、AI业务获积极进展、资本开支超预期、资本开支指引超预期等特点，印证了全球AI算力链的高景气度。其中英伟达业绩表现尤为亮眼，公司FY2027Q2业绩全面超预期，数据中心业务成为最大增长引擎，FY2027Q2单季收 ...

在全球粮食供给系统性风险持续抬升的大背景下，国内农业板块正沿着“单产效率提升”的核心主线有序传导，化肥赛道是继种业之后的核心配置方向，其行情由坚实的产业逻辑与多重外部催化因素共振驱动，绝非短期题材炒作。当前全球化肥价格中枢已步入中长期上行通道，国内具备核心资源禀赋、拥有全产业链布局优势的龙头企业，将 ...