昨天沪指失守4000点，资金再次开始净流入宽基ETF！合计爆买293.69亿元。 其中，华泰柏瑞沪深300ETF净流入27.46亿元，易方达沪深300ETF均净流入超过14亿元，嘉实沪深300ETF净流入超10亿元。这几个大家应该都很熟悉，就是某队的大本营啊！ 当然昨天只是小试牛刀，今天也停止了买入。说明了啥，就是4000点是底线，丢了就开始 ...

地缘冲突切断了全球高端电子材料的主供应动脉，而AI算力需求正处于爆发期，供需错配将引发产业链系统性涨价与国产替代加速。 以下从事件逻辑、产业链传导、核心标的三个维度进行深度梳理。 一、这不是短期扰动，而是高端材料供应链的结构性断裂 第一，供应中断的体量极大。 沙特朱拜勒工业区供应全球约70%的PPE树脂，且停 ...

2026年6月8日 · 每日复盘 今日复盘：当所有人盯着美股崩盘时，真正的主线切换已经发生 核心结论：今日A股不是单纯的"外围拖累式杀跌"，而是AI投资范式从"算力基建"向"物理AI落地"结构性切换的标志性一天。电子板块单日净流出376亿，机器人逆势批量涨停——这不是巧合，是资金在用脚投票。 一、盘面真相：恐慌之下，流动 ...

重点题材梳理解读 1、物理AI （1）英伟达与斗山集团扩大合作，覆盖物理AI、机器人及AI工厂基础设施。 （2）英伟达与LG集团共建人工智能工厂推进物理AI等新业务。 （3）英伟达首席执行官黄仁勋:机器人技术实现产业化已近在眼前。 （4）NVIDIA英伟达企业解决方案发文：《NVIDIA 推出面向智能汽车、机器人和视觉 AI 的智 ...

今天大A没有奇迹，啪啪打脸了。这市场太无语啊，上午还低开高走一度气势如虹，下午又直接尿了！ 只能说，我们市场太看外围脸色了，看到韩股熔断，跳水；看到伊朗以色列干起来，再跳水；啥时候能自主独立一回。 今天这跌法，虽然让人想骂娘，但短期风险释放得差不多了。A股历来有个毛病，就是“反应过度”！现在大盘已经跌 ...

最近海外一个“白毛网红股神”火了，天天吹大A的票，一吹一个涨停！ 上周五说绿的谐波，20cm涨停，今天逆势大涨9%；今天吹易事特，又20cm涨停。 很多人分析，这货可能就是个中国人，背后有产业链在配合。为什么跑出去吹呢？一是山高皇～帝远，监管管不到；二是A股喜欢“崇洋媚外”，AI主线更多在映射美股科技股，所以认为 ...

周一舆情热度： ①物理AI-英伟达称，将与斗山探讨英伟达的物理AI架构、NVIDIA DSX AI工厂平台、NVIDIA MGX以及加速计算平台如何支持这些领域。（天娱数科、能科科技、达实智能、凡拓数创、格灵深瞳、华如科技、北路智控、中望软件等） ②商业航天-SpaceX 上市倒计时，券商称SpaceXA股供应商或迎来订单与估值双提升；我国 ...

这件事的荒诞程度，足以载入A股行为金融学的经典教案。一个身份不明、履历存疑的海外社交账号，在X平台上随手发了一份"聊天群集思广益"出来的概念股名单，A股上市公司易事特就能在尾盘直线拉升20%封死涨停。更讽刺的是，收盘后这位"白发魔女"轻飘飘一句"这只是群聊名单"，留下一地鸡毛和高位站岗的散户。这不是投资，这是信 ...

事件预期：6月12日，华为开发者大会（HDC 2026）在东莞松山湖盛大启幕，本届大会以 “鸿蒙生态与 AI 前沿技术” 为核心主题，备受全球瞩目的HarmonyOS 7.0 将正式亮相。 ...... 首先从架构上看，鸿蒙 7.0被业内称为真正意义上的“纯血鸿蒙”，此前鸿蒙系统为兼容安卓应用，保留了部分安卓代码，而 7.0 版本基于1.1亿行自 ...

【全球70%%PPE树脂供应中断，印刷电路板价格大涨400%】 沙特朱拜勒工业区 PPE 树脂工厂停产引发全球高端电子供应链连锁反应。 PPE 断供背景：沙特朱拜勒工业区自 2025 年 3 月底起，因霍尔木兹海峡航运受阻全面停产，该工业区独家供应全球 70% 的高纯度电子级 PPE 树脂，全球电子厂此前依赖库存维持生产。 PCB 价格暴涨 ...

上周，有着“华尔街最准分析师”之称的美银首席策略师哈特内特(Michael Hartnett)，曾提到了科技股因AI泡沫破裂而面临的清算风险。他当时列出了一份近期的财经日历大事件，直言6月市场充斥着密集的宏观事件，可能成为引发市场进一步下行的“潜在催化剂”。 在最新的周度资金流向观察报告中，哈特内特延续了此前的观点，并 ...

1、情绪复盘 全场赚钱效应，强分歧； 连板赚钱效应，弱分歧。 市场缩量大跌，超4500家下跌，上证指数跌破4000点，毫无疑问这里是一个变盘节点。 周五美股大跌影响今天的亚洲股市，韩国更是开盘-8%直接熔断了。 这里美伊冲突又开始反复再叠加美股的调整，让行情存在的确定性在减少。 这波科技抱团的大行情本质是 ...

这个周末股市的两大话题，一是科技股是不是见顶了，二是牛市是不是结束了！很多朋友处在空前焦虑中，你们明天准备计提几个点？ 当然，股民的悲喜并不相通，轻仓空仓的笑嘻嘻，重仓科技的MMP。拿着老登的五味杂陈，期待自己的股票“补涨”，更怕跟着科技一起跌。 其实吧，A股真的不用那么慌。一方面我们周五就大跌了， 双 ...

黄仁勋+亚州新首富：孙正义，同时发声看中一个：未来超级赛道！ 而这个就是：物理AI。而且价值达：50万亿美元！ 因为这个才是人类的未来，更是人工智能的未来！ 很多人认为这个还很遥远，实际当下已到来，只是你还没有感受到！ 下周科技将有大跌风险，但是下跌之后更是机会！ A股一向是炒新不炒旧，当大跌结束之后，下 ...

重点题材梳理解读 1、科技 （1）英伟达公司首席执行官黄仁勋首次证实，他已批准三星电子、SK海力士和美光科技向英伟达供应HBM4。 （2）央视网发文，介绍光模块。 （3）Meta拟通过股票发行筹集数百亿美元资金，以支持在AI领域的雄心。 （4）SpaceX与谷歌签署协议，谷歌将使用SpaceX数据中心内的英伟达GPU等设备，每月 ...

一. 驱动逻辑 背钻是高速PCB制造中的关键工艺，用于去除多层板通孔中未参与层间互联的铜柱残段，以减少信号反射和衰减。 当前背钻工艺尚未完全成熟，良率远低于其他环节；且随着PCB层数、背钻深度增加，工艺难度仍在上升。 随着M8/M9 CCL材料价格持续上涨，检测前置成为PCB厂商降本刚需：在背钻完成后立即拦截不良品，节 ...

一、提示一个短期股市资金供给特征：行业ETF对部分科技细分的代表性不足，单一赛道主动公募加速扩张，填补行业ETF代表性不足问题。这类产品的申赎特征更接近热门行业ETF，基民换手率显著高于其他类别的主动公募。这类产品净申购本就快速扩张，交易层面的实际影响力更高。26Q1行业ETF是主要的边际资金，26Q2行业ETF净流入偏 ...

AI基础设施重构需求：成熟制程从配角走向核心受益者。 1）市场过去更多关注GPU、HBM及先进封装等高端环节，但从机柜和超节点视角看，一个完整AI系统同时需要大量电源管理、功率器件、时钟芯片、BMC、MCU、传感器及接口芯片等成熟制程器件支撑。 2）随着AI基础设施由单颗芯片向整柜计算机演进，成熟制程器件的需求正从服务 ...

今年 6月11日是世界杯，全球投资人都觉得世界杯没什么行情，大概率这次也不会例外，就是个横向震荡，一直会将散户带血的筹码交出来。按历史情况来看，起行情大概要到7月份。 整个6月多半还是熬。。。一会涨一会跌，就跟猴子一样。 其实，就算没有世界。6月行情也基本也是小幅度震荡的，历史上有过三次6月份大涨 1999年涨 ...

随着6月11日世界杯正式开启，市场再度热议“世界杯行情”。 结合全球投资圈共识与A股历年运行规律来看，本届赛事期间市场大概率延续横向窄幅震荡格局，难走出趋势性上涨行情。 震荡反复的盘面，本质是资金博弈加剧，市场在来回涨跌中不断清洗浮筹，散户带血筹码逐步交出，这也是历年震荡市的典型特征。 从时间周期判断 ...