牛市年份里，最重要的主线是景气度驱动的产业链趋势投资，最重要的时间往往都在二三季度，有的甚至延续到四季度 比如2025年以“易中天”、胜宏为首的算力主线行情，主要的涨幅发生在4月~9月 2021年以宁德为首的新能源行情，主要的涨幅发生在4月~12月 2020年以“茅五泸”白酒为首的大消费行情，主要的涨幅发生在3~8月 从 ...

盘后创新药来利好了，国办针对药品价格出台指导《意见》，总共14条举措！这是2015年以来首个相关的顶层文件。 这次文件最大的亮点，就是给予创新药企业一定自主定价空间，相当于吃了“定心丸”！毕竟创新药研发周期长+投入大+风险高，有了价格保护后，药企有更大积极性和动力去干创新药研发，行业逻辑有望重塑！ ​客观来 ...

周三启动，周四弱分歧，周五和本周一连续回流。到今天，这轮小的情绪周期已经走到第五天。 全A指数震荡回落，尾盘拉升，但市场情绪整体还可以。因为活跃资金还牢牢钉在科技内部做补涨，风格没有偏离。 盘前有三个产业变量，给今天的科技行情做了支撑。 第一个是 PCB。沪电股份 一季度净利润预增54%-65%，直接带起板块。 ...

重点题材梳理解读 1、美伊冲突 （1）伊朗以加密货币收取霍尔木兹海峡通行费，“不易被扣押或冻结”。 （2）黎巴嫩与以色列同意于周二在美国国务院举行首次会议，商讨宣布停火及确定谈判启动的日期。 （3）美据称同意解冻伊朗在海外被冻结资产。 （4）美驱逐舰在伊朗警告下从霍尔木兹海峡折返。 （5）伊朗称美国同意在 ...

周末的第一次谈判无疾而终，其实对这个结果应该都有一定的预期。这种第一次坐下来谈判，肯定不能一蹴而就，第一步的坐下来谈判是看底线的，但是只要大家都有停战谈判的大前提预期，那就是剩下的筹码谈判。接下来看停火协议是否真能维持到22号，在这期间无论怎么打嘴炮和小规模冲突可以接受，只要不出现大规模的冲突，那市场 ...

一、盘面、量能 指数大爆发，机构抱团全线大涨。 创业板创4年多新高，创50指数创10年新高（2015年6月底以来新高） 光看指数，确实是牛市。 没啥增量，都被前排抱团吸走，局部行情。 二、情绪、题材 市场情绪：极度分化，市场涨跌中位数为0.83%。 板块题材：主力资金狂拉创业板权重股，但赚钱效应不强。 固态电 ...

上周详细解读了光模块设备产业链的逻辑：光模块设备产业正处于一个由技术升级、需求放量、产能转移和国产替代四重动力叠加驱动的高景气周期起点。 本文再基于各环节价值量，做一个深度解析。 一条年产100万只800G光模块的自动化产线，设备投资额约为5-6亿元人民币；1.6T产线投资额更高，再上浮10%-20%，基本要6亿元出头。 ...

周五大盘冲高回落，给周末的谈判留足了空间，消息很多，咱还是继续锚定原油期货即可。 市场开始流行一句话，要站在光里，不要光站着。加上一开盘券商大哥中信的助力，大盘往上，所以光这边集体开始加速，长江二连，新和中连创新高，天孚也马上，而且随着周五盘中谈判利空消息的释放，资金更加趋于抱团，下午一开盘光继续猛 ...

“市场不是赌博，是根据每一个参与者对人性理解的深浅；把他们的财富进行重新的分配的过程。”“这是一个没有对错，只有胜负的市场，学会愿赌服输是悟道的前提”。 铁粉战队上周低吸操作新能泰山 圣阳股份都是反包2板取关， 利欧股份和蓝色光标 全部涨停，会员通道开放中需要速度参加！！！觉得有用的，点赞走一波！要是帖 ...

行业观点： 长期来看，模型迭代放缓后算力将ASIC化 AI推理需求的爆炸式增长正推动算力从通用GPU转向专用ASIC。ASIC凭借针对特定算法深度优化的能效与成本优势，在推理阶段表现突出，博通、Marvell等头部厂商的定制化芯片业务均呈现强劲增长态势 。ASIC化的核心动因是在可持续的总拥有成本（TCO）框架下，通过更低成本部署 ...

沪指今天摸了下4000就下去了。但创业板真的牛，靠易中天胜、宁阳纬七姐妹就可以打天下了！今天还遇到券商大涨，创业板有东方财富和同花顺，简直赢麻了。 不过，全天创业板涨了125点，光宁德时代贡献35个点，中际旭创贡献14个点，新易盛贡献10个点，三家就占了近一半！指数权重股抱团太猛，导致指数其实有点失真的，散户 ...

长飞光纤再次涨停！不断刷新历史新高，市值破3000亿，股价快400，武汉光谷真给中国长脸！ 今天A股又炸了，长飞光纤直接封死涨停，股价干到398.31元，离400块就差一步，总市值突破3200亿，成交额干到80多亿，整个市场都在盯着这只光谷大牛股！ 说实话，长飞能走到今天，真不是靠炒概念，是一步一个脚印打出来的全球龙头。 ...

周四舆情热度： ①算力/液冷：2026第三届A1算力产业大会暨展览会在深圳举办,谷歌新一代TPU v7单芯片功耗高达980W，要求100%采用液冷散热方案;（算力/首都在线、豫能控股、行云科技、中安科、汇源通信 、航宇微等;液冷/博杰股份、飞龙股份、大元泵业、新朋股份、圣阳股份、标榜股份等） ②商业航天-中美商业航天竞赛：国内 ...

今天A股又跌了，主要还是中东那点儿事。昨天刚说要停火，但不到24小时就翻脸了！美伊都是神经病啊。 先是川普变脸，把所谓十项停战条款“扔进了垃圾桶”，还威胁下一次攻击或更大、更猛、更强。 伊朗也很不爽，认为老美违反了10项条款中的关键三条，包括：黎巴嫩遭到了这轮冲突以来最大规模的袭击，伊朗的领空也被无人机 ...

今日复盘要点 明日有场重要的会面，在北京，等通稿 一、连板梯队和涨停分布图 5连板：汇源通信 3连板：华远控股 2连板：来伊份、长源东谷、博杰股份、中嘉博创、东山精密、巨力索具、华懋科技、大元泵业、飞龙股份、法狮龙 二、连板晋级回顾推演（橙色代表晋级） 三、涨停事件 1、公告涨停（8） 长源东谷： ...

谷歌力推OCS光互联，光模块产能持续紧缺。AI 大模型推动高端光模块需求激增，预计 2027 年 800G 光模块需求达 6000 万只；谷歌 TPU 算力芯片规模 2027 年将从 2026 年的 350 万颗级别跃升至 350 万颗，未来甚至向千万级迈进。 OCS 出货量预计从 2026 年的 1.5 万台增至 2028 年的 15 万台，复合增长率 58%；但当前产能紧缺 ...

周二的盘面，指数晃了一天最终微涨收官，量能依旧没放出来，典型的轻指数、重结构行情，很多人看着盘面没方向，但龙虎榜里的顶级资金已经真金白银砸出了明牌的进攻路线。 当日市场情绪速览 先给大家报个底，今天全市场一共59只个股登上龙虎榜，营业部席位合计净买入3.38亿，机构席位合计净买入9.94亿，市场温度卡在69℃， ...

特朗普给出了新的最后期限，美东时间7日晚20：00。 这已经是特朗普第四次延长所谓的最后期限。 3月22日：特朗普第一次设定48小时最后期限； 3月23日：最后期限延长至3月27日； 3月26日：最后期限延长至4月6日； 4月5日：最后期限再次延长至4月7日。 战争打到这个份上，特朗普进也不是，退也不是。 《时代》周刊忍不 ...

市场普反行情，但反弹力度还是有点弱的。 三大指数涨幅都在0.3%附近，说明市场并没有出现权重板块拉升，只是市场情绪略有恢复，市场资金共识，或者说是节前出来的资金，节后做了仓位回补。 但，当下市场的不确定性并没有消除，布伦特原油依然在110附近震荡，国际期货的大玩家也在等待进一步明确的消息，所以，原油价格可 ...

特朗普私下对美伊达成协议“不那么乐观”，预计将在美国东部时间7日晚间下达打击伊朗的最终命令。 对于大盘涨跌，有如董王画线。把握节奏其实不难，这时候正好是短线动手能力强的人掘金的好时机。量能会保持在2万亿以下，缩量反弹，等到放量，就是后知后觉进场抄底的人接筹的时候，之后就是再一次洗盘交换筹码。 3800-400 ...