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周末我们刚讲过，存储涨价和半导体扩产不是两条孤立的线，真正要看的，是价格压力最终会不会倒逼产业补产能、补设备、补良率。
韩国6490亿美元芯片与AI投资计划，真正刺激市场的不是“数字有多大”，而是它把全球半导体扩产周期重新摆到了台面上。这里最先被验证的，不是情绪弹性，而是设备、测试、先进封装和材料耗材。
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三星电子和SK海力士作为全球存储芯片与半导体领域的巨头，其供应链体系庞大且复杂。结合当前（2026年）的市场动态，与这两家企业有深度合作或供货关系的核心公司主要集中在先进封测、核心材料、半导体设备及配套芯片等环节。以下是相关核心公司的梳理：
先进封装与测试（封测）
在HBM（高带宽内存）和DRAM的封测环节，国 ...
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存储：
华尔街投行杰富瑞，近期组织了一场存储行业专家电话交流会，参会的存储行业专家给出价格预判
2026 年第三季度定价 ：环比上涨 40%至 50%
2026 年第四季度定价 ：环比上涨 30%至 40%
2027 年定价 ：同比上涨 40%至 45%
2028 年平均售价 ：由于新增产能带来 15%–20%的供应增长 ，而需求增速相对较慢，价格可能下 ...
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今天A股终于硬气了一把，沪指涨了1%，科创板涨超4%。开盘小登高潮，盘中老登崛起，中登医药股涨停潮！下午小登又V回来了。可以说，今天小登、中登、老登全部发力了。指数全部都是红的，但个股依然3000家待涨，来一次共同富裕咋就这么难？哪怕就一天呢。
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聚焦氟化工材料赛道，本文拆解半导体制造与数据中心液冷环节的核心产业现状及变量。
一、半导体电子级氢氟酸与氟化液填补节点
电子级氢氟酸（EG-HF）是晶圆清洗和蚀刻工艺的关键湿电子化学品，用于去除晶圆表面氧化层和残留杂质。目前UPSSS（G5级别）为最高纯度等级，主要适配55nm及以下工艺的12英寸晶圆制造。
2025年国 ...
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事件一【空调家电】：欧洲史上最严酷的热浪正引爆一场空调抢购潮。6月27日，德国东部测得41.5°C，连续第二天刷新该国有气象记录以来的最高温。在“热穹顶”效应与全球气候危机的双重夹击下，欧洲正经历有气象记录以来最严酷的夏季，超过一亿欧洲人面临35°C以上的炙烤，法国因消暑溺水的死亡人数已飙升至55人，多国学校停 ...
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聚焦MLCC上游原材料环节，拆解本轮AI驱动的高容MLCC需求扩张下，陶瓷粉体、离型膜等核心材料的供应格局演变。
一、高容MLCC涨价，直接拉动上游出货
本轮由AI带动的MLCC需求提升，核心厂商为村田、三星电机等。高容产品层数增加，大量挤占中低端MLCC产能，导致海外厂商中低端供给量收缩。
国瓷材料直接供应三星电机，洁美 ...
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全球近20家模拟芯片大佬，手拉手、心连心，统一把涨价生效日定在了7月1日。德州仪器、英飞凌带头冲锋，国内厂商扬杰科技、极海半导体紧随其后，这是行业发了一张“集体看多”的军令状啊！
我仿佛闻到了浓浓的“供给侧改革”味道。别跟我说什么大盘调整，这种全球联动的确定性拐点，就是咱们散户回血的最强主线！
以前涨价 ...
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我们认为，玻璃基板被视为超越当前硅中介层（SiInterposer）和有机基板的下一代先进封装核心材料。在AI算力芯片（如昇腾、海光）对高频信号、高集成度、大尺寸封装需求激增，以及国内厂商面临台积电硅基板专利封锁的背景下，玻璃基板已成为国内先进封装产业实现差异化突围的关键窗口。
当前玻璃基板大规模商业化仍面临群量 ...
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一、事件驱动：为什么电子布+光纤7月的业绩爆发只是开始？
1、锚点一：央视实拍，产线24小时满产还不够！出口数据炸裂：算力相关产品出海 “100 倍级” 增长！
算力硬件出海“百倍增长”：央视近期报道，今年以来算力相关产品加速出海，武汉某企业800G以上光模块出口同比增长超过100倍。我国机电产品出口额达7.58万亿元 ...
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1. 光模块有多火，仪器就有多缺
别只看光模块。
中际旭创今年800G光模块干到1456万支，1.6T再干805万支。
新易盛、Coherent全员翻倍。
2026年一年，光模块要扩产5000万支。同比+233%。
800G/1.6T光模块2026年出货预期（万支）
来源：LightCounting，Wind，东吴证券研究所
这上面这组数字了您看懂了吗？这不是预测 ...
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【中国半导体芯片有国产替代的底层逻辑】
今天上午，国家统计局公布一组堪称炸裂的经济数据：
1—5月份全国规模以上工业企业利润增长18.8%，其中计算机、通信和其他电子设备制造业增长103.9%。光电子器件制造、半导体分立器件制造行业利润分别增长53.8%、40.6%。
这意味着，中国半导体行业的确迎来了爆发期。
当 ...
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我已经call了设备和国产半导体算力链一个月了，今天想说的是最近的设备远远超出当初理解的强度，后市空间极大极大，且这个逻辑非常非常硬！！
想再次重申一下，首先国外英伟达的芯片比我们要好，我们现在易中天这些做光模块的其实本质上也就是给英伟达或者其他国外企业做加工的厂商，核心的核心芯片我们早晚需要自主可控， ...
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一、事件透视 & 事件影响
事件透视
英国《金融时报》爆料核心信息：
1. 苹果受全球DRAM涨价冲击，Mac、iPad全线涨价，单日市值暴跌2630亿美元；为降低供应链成本、摆脱美光/三星/海力士三家垄断，苹果正向美国政府申请许可，计划采购长鑫存储国产DRAM芯片。
2. 当前苹果全部内存由美、韩三家存储寡头垄断，行业供给高 ...
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这一周全球科技圈最热闹的话题是一场围绕内存芯片涨价的公开口水战。苹果CEO蒂姆·库克、特斯拉与SpaceX创始人埃隆·马斯克、美光科技首席商务官Sumit Sadana三位科技界重量级人物，在不到48小时内接连发声，将一场供应链博弈推到了公众面前。
库克：“百年一遇的洪水”
6月25日，蒂姆·库克接受《华尔街日报》采访时，用 ...
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这说明什么呢？是行业还要继续大爆发吗？
这说明科技硬件的涨价已经让下游的产业链受不了了，卖手机的就是各个落地终端，所以卖手机的各个终端要涨价，要把最上游科技硬件的涨价，传导给消费者，要让消费者来买单……
那消费者是否会买单呢？
如果产品性能和更新跟不上上游涨价的速度，那么消费者会真的愿意买单吗？
科 ...
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今天上午，国家统计局公布一组堪称炸裂的经济数据：1—5月份全国规模以上工业企业利润增长18.8%。其中电子行业利润同比增长103.9%，对整个工业利润增长的贡献率高达43.1%，这有点逆天了！
为啥近期芯片、半导体、光模块等小登持续被抱团，人家股价上涨是有理由的。主要还是行业利润增长太明显了，有强劲基本面的支持。而大 ...
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1、情绪复盘
全场赚钱效应，强分歧；
连板赚钱效应，弱分歧。
全场普跌，全天3.5万亿成交，超4000家下跌。
这里虽然科技大跌了，但是也不敢去全面看空，毕竟这么强的趋势，转变不是一天两天可以做到的。
说一下今天特别的点，今天是真普跌，科技下跌之后微盘股也没拉起来，全A指数是一起跌的。
下午韩国熔断之 ...
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一、事件透视 + 事件影响
1. 事件透视
6月24日康宁在首尔AI光通信大会发布Glass Bridge（玻璃桥），同步推出搭载TGV玻璃通孔技术的新一代玻璃基CPO完整解决方案；同时官宣已与英伟达、Meta、亚马逊三大北美超算云厂商签订数十亿美元长期供货长单。
1）技术本质：玻璃桥是晶圆级集成光波导特种玻璃连接器，解决硅光芯片与 ...
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6月26日，韩国KOSPI指数暴跌逾8%，触发20分钟熔断——这是该指数年内第5次交易暂停，也是本周第3次。
导火索不是新一轮监管，不是杠杆爆仓，而是一条看起来毫不相干的新闻：苹果全线涨价了。
6月25日，苹果宣布上调MacBook、iPad、HomePod、Apple TV、Vision Pro等产品价格，涨幅从50美元到300美元不等。官方声明只有一句 ...
