液冷板块再次受到关注，核心逻辑不是单一冷板机会，而是AI服务器高功耗推动整机柜液冷系统升级。 随着GB300、Rubin等新一代AI平台推进，AI服务器功耗和机柜功率密度继续提升，传统风冷方案面临更高压力。对于高密度AI数据中心来说，液冷系统的重要性正在提升。 从产业链看，液冷系统主要包括CDU/冷源系统、冷板/Manifold ...

今天市场4327家上涨，老登一片生机勃勃，大A也似乎终于回到散户期盼已久的“全面牛”，另一边的AI科技和半导体却在下午画风加剧急转直下。 市场一句调侃迅速刷屏：“AI硅基跌倒，碳基老登吃饱。” 但如果只看情绪，很容易误判方向。 这一轮调整，本质不是AI结束，而是市场进入“中报业绩验证+资金结构再平衡”的关键阶 ...

7月首个交易日，氟化工板块全线爆发，继此前六氟化钨赛道被市场深度挖掘后，氢氟酸成为氟化工板块新的行情引爆点，整条氟化工产业链正从传统周期赛道，转向AI半导体驱动的长景气成长赛道。 一、行情底层逻辑：AI半导体重构氟化工需求天花板 过去氟化工的行情多跟随制冷剂、锂电材料的价格波动起伏，但这一轮行情的核心驱 ...

2026-07-02 -上证早知道 （星期四） 【今日导读】 > 市场需求高企 MLCC龙头涨价 > 上海推动智能穿戴产品发展 > 阿维塔获L3智驾测试牌照 > 扬杰科技提价加码功率器件 【上证聚焦】 〇市场需求高企 MLCC龙头涨价 —————— 媒体报道，被动元件大厂国巨调涨全系列电容产品价格，包括胆电、MLCC、铝电、固态铝电、 ...

昨天我们原话， ​今天就是七月， ​到时候漂移基金又该漂移，考虑到昨天科技大涨，今天要是漂移基金回来，会有冲高回落的套利走势， ​所以今天避免追高，有能力做做T，没能力就耐心。 ​今天市场再次切换， ​老登板块领涨，地产，基建，消费，红利中的，银行，保险，证券，煤炭；科技主线，半导体链再度加速， ​ ...

看新闻 要理解这次降价谈判的深层含义，先看全球封装基板市场的权力结构。 韩国基板产业的特点是：高度绑定本土存储巨头。三星电机和 LG Innotek 约六成以上收入来自三星电子和 SK 海力士的 HBM、DDR 存储芯片封装基板订单。这种深度绑定在行业上行期是护城河，在下行期则变成了议价权的枷锁。 封装基板好比芯片的" ...

近期更新减少原因之一，源于市场每天都在重复同一个剧本： 1000多只科技涨，4000多只其他跌。 但今日(下半年首日)，风云突变： 4000多只其他涨，1000多只科技跌。 证保等金融坐镇，猪鸡&化药等消费医药上涨…… 老登股，真要逆袭了吗？ 1 科技下跌拖累指数，双创收绿 &上证收红。 尤其科技权重，更是普跌。 … ...

从7月6日开始，A股交易规则将有重大变化。 最重要的看点是：交易将全面延长近半小时。 此前，科创板、创业板就已经推行了固定价格盘后交易，时间是从15:05至15:30。从7月6日开始，固定价格盘后交易推广到全部A股及沪深市场ETF，撮合原则、行情及数据披露等安排不变。 其次，是沪深交易所明确将主板ST、*ST股涨跌幅限制由 ...

科技行情持续三个月之后，市场进入波动加大的阶段，部分资金开始尝试切换。 一方面，科技内部资金，在先后聚焦光通信、存储、上游材料、涨价，再到聚焦存储扩产的逻辑，目前可能将焦点逐渐转移到国内算力。 国产芯片方面，核心是下半年加速国产算力适配，国产算力、超节点将进入放量阶段，从业绩释放角度看，一季度才是国 ...

韩国PCB基板厂商，三星、SK海力士拟要求下半年降价 年初3%~4%涨幅或将撤回，表面看是PCB基板行业的降价利空，但深入拆解后会发现，它本质上是存储芯片超级周期中的一次"甲方利润再分配"，对不同细分赛道的影响截然不同。对于A股PCB板块而言，这更可能是一次情绪错杀带来的分化契机，而非行业景气逆转的信号。 一、不是行业 ...

创新药今天再次大涨，前天大涨后就调整了一天就继续大涨，创新药这次要来真的了 从技术上指标看，这些天创新药的底部出现3根放量大阳线，视为进攻的信号，而且此前创新药已经调整了快一年了，不管是调整的时间还是空间，都已经相对充分 从外围表现看，即使市场持续存在美联储加息预期压制成长板块的担忧，全球创新药风 ...

周三舆情热度 ①机器人-英伟达发文称，英伟达机器人团队围绕具身智能、仿真、部署及解决方案架构四大核心方向开放招聘，北京、上海、深圳三地均设有岗位；（海昌新材、拓斯达、弘信电子、平治信息、智洋创新、埃斯顿、昊志机电、海晨股份、爱仕达等） ②算力租赁-DeepSeek官宣正式版V4将于7月中旬正式上线，并宣布API服务 ...

存储芯片行业正站在超级周期的十字路口。 6月25日，苹果公司宣布对Mac、iPad及智能家居设备全线提价，单品涨幅最高达3500元。同一天，微软宣布Xbox游戏主机将于8月再度提价。 紧接着，苹果与供应商美光之间爆发了一场关于涨价责任的隔空交锋。苹果CEO蒂姆·库克将本轮存储供需失衡形容为“百年一遇的洪水”，但他没有判断 ...

一、核心事件复盘 1. 事件 据韩国ET News援引韩国PCB与半导体封装产业协会（KPCA）消息，三星电子、SK海力士正在与韩国本土半导体封装基板厂商谈判，计划下调下半年基板交货价格，意图撤回2026年初上调的3%-4%供货溢价。 年初基板厂商因金、铜等上游原材料成本上涨，争取到3%-4%的价格上调；现阶段大宗商品价格企稳，存 ...

【今年的化工一定会涨到你“氟”为止!】 氟化工正从传统制冷剂周期转向 AI 新材料周期，产业链与 AI 的深度绑定：上游资源：萤石（氟化钙）→ 无水氢氟酸（行业 “水龙头”），受国家配额限制，价格已从 2000 元 / 吨涨至 3000 + 元 / 吨。中游核心材料：含氟高分子：聚四氟乙烯（PTFE）用于高频高速 PCB，满足 AI 服务器 ...

看7月券商最好的股票，基本上集中在科技股，电子布的中国巨石，旭创、海光、兆易、寒武纪这些！其它就是宁德时代。 所以，你要问科技牛是不是结束了？肯定没有。但7月的市场风格，我认为是“风格再平衡”，小登景气度高的、业绩好的，核心国产替代的继续涨；老登跌了很久的，业绩不差的，也会补涨修复！ 百花齐放，比一 ...

一、光桥技术定位与CPU架构的协同演进 康宁发布的玻璃桥产品主要定位为替代现有FAU（光纤阵列单元）的下一代面向CPU封装的连接件。 该器件与CPU关键芯片高度捆绑，核心功能是将光信号通过芯片波导向外传输。其核心工艺集中于光波导技术（通过离子交换改变玻璃材质折射率）与微米级的精密结构加工，以确保连接件与玻璃之间 ...

一. 掩膜版概览 掩膜版又称光罩，是一种在高透光率透明基板上沉积特定图案层的的精密光学元件，主要作为半导体光刻工艺的图形转移母版。 光刻工艺步骤：晶圆清洗/烘干→涂覆光刻胶→掩膜版安装与对准→曝光→显影→刻蚀→去胶。 掩膜版工作原理：在曝光环节，光源透过掩膜版的透光区域，经光学镜头缩小后投影到晶圆光刻 ...

破局AI算力瓶颈：磷化铟光芯片的国产突围战 在全球AI大模型训练迈入万卡集群时代的今天，算力狂飙的背后，数据传输的“运力”正成为制约发展的最大瓶颈。在这场席卷全球的算力革命中，有一种被誉为“光学半导体”的核心材料正从幕后走向台前，它就是磷化铟（InP）光芯片。作为800G、1.6T乃至下一代3.2T高速光模块的“心脏 ...

首先说明，今天这篇是因为我持有云南锗业，近期波动很大，我需要给自己信心。 说了云南锗业，就离不开光模块，那就一起梳理一下。 听名字就知道，它是一家”锗矿”公司。另外，它在AI算力革命的产业链上，占据了一个关键的位置：磷化铟（InP）衬底。 要理解这个位置的价值，先说清楚一件事：光模块是什么。 把AI数据中 ...