下午的行情已经无法用文字来描述了。 半导体拿住了？对比光的方向，半导体也涨了多少，光的方向是鹰酱的，华为半导则是国产的，国产替代自主可控。就问为什么要跑那么快！早上你们先跑，我殿后，等到中午新闻发酵，下午开盘直接溢价了，不少顺势兑现！指数一度跌下去，又被强行拉回来了，有多少人又抢着进来接筹码了！！ ...

一、市场情绪 1、总述 量能：+3200亿，总量3.21万亿附近，量能再次充沛，只不过市场还是分化严重，冰火两重天，科创50指数大涨近6%，虹吸了其他方向的流动性，周五是站在PCB里面，今天是站在芯里，非常极致的行情。美伊将要达成协议的消息，提升了市场的风险偏好，但大资金还是在科技里面兜兜转转。 2、重点关注的方向 ...

华为提出韬（τ）定律，是全球半导体领域首个由中国企业主导的产业原则。 1、逻辑：打破摩尔定律瓶颈，时间提效 过去芯片升级遵循摩尔定律，靠几何缩微，把晶体管做小提升性能。 如今摩尔定律已到极限，单纯“卷”先进制程的边际效率锐减。2纳米以下，面临量子隧穿效应和成本暴增瓶颈，造价高昂：建厂成本超200亿美元、 ...

白酒“老登代表”的张坤也扛不住了，新增2个基金经理。何一铖的投资偏向科技成长风格，和张坤价投是冲突的，这是什么意思不言而喻！ 也没办法，这几年投资人买张坤亏麻了，必须抓紧转型。砍仓碳基消费，加仓硅基消费。这就是为啥最近小登天天涨，老登反而跌跌不休。 张坤和刘彦春，是A股价投曾经的两位千亿顶流，现在开始 ...

【美国官员：特朗普宣布的协议中 伊朗同意交出浓缩铀储备】两名美国官员透露，美伊拟议协议的一项核心内容是，伊朗方面承诺交出高浓缩铀库存。白宫相关人员暂未回应置评请求。特朗普总统周六表示，美国即将与伊朗达成停战协议，同时重启霍尔木兹海峡通航，但并未披露具体条款，协议落地仍存未知阻碍。 美方官员表示，这份 ...

周五还有个方向其实非常热，那就是金刚石散热、板块涨幅7.24%，四方达、黄河旋风、国机精工等多股出现涨停； 板块启动的驱动原因是央视报道：《央视财经：工业牙齿卖爆了》 2026年5月21日晚间，CCTV-2《经济信息联播》以9分钟黄金档专题《金刚石挺进AI新赛道》，再次聚焦金刚石产业。这是央视两年来第三次重磅报道金刚 ...

5月22日19时，山西沁源县留神峪煤矿发生瓦斯爆炸，截至23日14时，已造成90人死亡，现场搜救仍在进行。 事故等级： 按照《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，造成30人以上死亡已构成最高级别的【特别重大事故】。一般来说，会涉及到全国范围内相关行业的责令停产整顿，由国务院安委会挂牌督办整改。‌‌ 供给冲击影 ...

聚焦商业航天赛道，本文从SpaceX星舰V3构型的试飞事件入手，拆解火箭回收链条中隔热材料的产业现状与底层微观数据事实。 一、星舰V3构型再入测试与隔热瓦消耗基数 SpaceX第12次星舰试飞采用全新设计的V3构型。此次发射中，助推器完成海面溅落，飞船进入亚轨道后成功投放20颗星链模拟器和2颗真实星链卫星。飞行器在完成再 ...

【DeepSeek杀疯了！永久降价75%%，碾压美国三巨头】 DeepSeek 官宣旗下大模型永久降价 75%，并推出超低价缓存命中计费模式。 永久降价政策：DeepSeek 将大模型价格降至原价的四分之一，同时推出缓存命中计费模式，该模式下 DeepSeek V4 Pro 每百万 token 仅需 0.0036 美元。 缓存命中定义：用户提问与他人已提问内容 ...

【存储热潮愈演愈烈 奖金拿到手软！三星、SK海力士员工疯狂抢购豪华跑车】在席卷全球的存储芯片热潮中，韩国“存储芯片双雄”SK海力士和三星无疑站在这波上行周期的核心位置。这两家公司的员工也吃尽行业红利，身家随之暴涨，天价奖金引发社会热议。据韩国当地媒体报道，财富骤增的韩国芯片从业者们眼下正疯狂抢购豪华跑车 ...

市场核心摘要 上周五市场量能29033亿，较前一日缩量5782亿。市场上涨家数3737家，下跌家数1340家，实际涨停115家，实际跌停5家。 ...... 周末发生了不少事情，有境外券商被罚、有矿难、还有科技方向的拆机和增量评估，机器人如果能早点开发成开矿的机器人就好了，AI如果能够进一步进化和发展到实时监控灾害就好了，就像 ...

电子级氢氟酸疯涨40%！氟化工五虎将谁最受益 2026年5月，A股化工圈出了件大事！一个不起眼的化工原料——电子级氢氟酸，价格直接暴涨40%，创下近几年的新高。更厉害的是，韩国厂商放话：6-7月还要再涨20%-30%，算下来累计涨幅要突破60%！ 很多老股民都懵了：不就是个化工品吗？咋涨得比火箭还快？ 实话实说，这不是炒作 ...

没有PCB，AI服务器就是个铁皮柜子，显卡就是块废铁，交换机就是个摆设。 PCB（印制电路板）——电子产业的核心基础，AI硬件的“毛细血管”。 你说它土？它确实土。 你说它赚？它比你想象的赚得多。 一、PCB最强主线：AI服务器+高端PCB（机构重仓方向） 1. 胜宏科技 地位：高多层板和高端PCB竞争力突出，高多层PCB龙 ...

1. PCB制造：mSAP工艺 鹏鼎控股：mSAP工艺龙头，良率领跑行业，英伟达+1.6T光模块双认证落地，高端载板与高速板批量供货。 景旺电子：国内较早量产mSAP，1.6T光模块PCB已批量供货。 东山精密：凭Multek掌握mSAP工艺，主攻AI服务器正交背板与高阶 HDI，英伟达认证通过。 2. 电子布 采用第二代Low DK布（低介电常数玻纤 ...

周末我们来复盘一下自924行情以来涨幅最较大的几个二级行业科技板块。 第1名是通信设备板块（也就是我们经常所说的CPO板块），板块指数最大涨幅450%。 第2名元器件板块（也就是大家所说的PCB板块），板块最高涨幅370%。 第3名是半导体，从924启动的低点到今本周的最高点6379，板块最大涨幅280%。 第4名自动化设备板块（ ...

SpaceX终于提交S1招股书了。 不过很多人可能还没意识到，这次真正让华尔街震动的，可能不是“马斯克又要上市一家新公司”。而是市场第一次开始认真意识到，SpaceX可能正在变成全球最特殊的一台“超级现金流机器”。 过去十几年，大家提到SpaceX，第一反应一直是火箭、星舰、登陆火星、疯狂烧钱、马斯克吹牛。很多人默认它 ...

昨天挨了一顿胖揍，今天牛又回来了。指数很强，个股3869家上涨，中位数+1.18%，超百股涨停！你们昨天亏的钱都赚回来了么。 小登说，已经赚回来了；中登说，昨天亏了一头牛，今天回来两只鸡；老登说，昨天挨揍，今天继续挨揍！股民的悲喜是不相通的。 今天看到一个帖子，有老股民开始绝望了： 对一直买错方向的人来说， ...

英伟达Vera Rubin机架采购价较上代近乎翻倍，核心原因是PCB成本激增233%。新机架对PCB层数、材料等级的全面升级，直接带动PCB全产业链设备、耗材、化学品的需求爆发，从钻孔、曝光、电镀到贴装、检测，再到钻针、专用化学品，全赛道迎来确定性增长机遇。 核心受益个股汇总： 1. 大族数控：全球PCB设备领域的领军企业，钻 ...

具身智能的"石油战争"：为什么数据入口比算力和关节更值得押注 核心结论前置：高质量物理交互数据，才是这个时代的石油。采集数据的设备，就是油井。算力可以扩容，执行器可以替代，但一旦某家公司的传感器规格成为世界模型的训练标准，它就会反向锁死整个供应链。若仅能在A股选择唯一标的，明确指向奥比中光（688322）。 ...

【服不服？】隔夜美股又涨到历史新高了，但明显分化的是中概股居然逆势普跌，核心就是两者的涨跌逻辑完全不一样，走势脱节特别明显。 整体来看，美股大盘持续走强，道指再创新高、标普更是拿下周线八连涨，科技、半导体、量子计算板块全线发力，市场做多情绪浓厚。一方面美联储新主席上任，市场对美股流动性预期稳定，叠加 ...