1. 中际旭创：通信行业，2024年以来最大涨幅1317%。全球光模块龙头，受益于AI服务器高速光模块需求爆发，高端产品出货量大幅增长，是AI算力产业链的核心标杆标的。 2. 寒武纪：电子行业，涨幅1951%。国产AI芯片龙头，受益于AI算力建设，云端智能芯片产品迭代推进，国产替代进程加速，市场认可度持续提升。 3. 新易盛：通 ...

特朗普从中国回去，立刻翻脸拒了伊朗“14点方案”：油价飙、全球跌，他到底在赌什么？ 最近国际上发生了一连串大事，一环扣一环，看懂了特朗普的操作，你就明白现在油价为什么冲到接近110美元、全球股市为什么集体下跌、美国通胀为什么又要抬头。 一切都从特朗普访华开始说起。 一、时间线：访华→回国→立刻拒绝伊 ...

【AI浪潮势不可挡，半导体设备进入“超级周期”】 全球半导体设备巨头应用材料公司(AMAT.US)于周四美股盘后公布了其2026财年第二季度财报，并以一份堪称“炸裂”的成绩单和远超华尔街预期的业绩指引，向市场传递了一个清晰的信号： 由人工智能(AI)驱动的半导体投资热潮，不仅没有消退迹象，反而正在加速深化，为公司未来 ...

央视6000万美元拿下世界杯版权，相比对方一开始2.5亿美元-3亿美元的报价，差不多打了个2折！央视这砍价能力真是绝了。 国内球迷可以免费看世界杯，这也是好事。不用到处找野路子看了，爱股君也准备做回“球迷”，主要是最近炒股真，心累！ 这事儿对A股影响主要两方面，一是6月份世界杯月，很多股民可能专注看球了，市场难 ...

1、AI已成最大宏观因素,我们正处于一个极其关键的、生产力可能得到AI提振、非线性的跃升的奇点时刻。 现在出现了极度的冰火两重天的现象：但凡是跟AI基建、上游硬件投资沾上边的，就可以吃肉喝汤，甚至无视最近的地缘政治风险和全球的油价冲击。 但是，但凡跟消费行业相关的、跟下游相关的，则是利润被挤压，表现比较疲软 ...

猪肉板块来利好了，农业农村部放大招，次下调能繁母猪的目标值，保有量稳定在3750万头左右！稳猪价的信号很明确啊。 今年养猪行业实在是太惨了，90%以上产能都处于亏损状态，养殖户养一头亏一头！虽然产能过剩，但供给一直没有得到出清，主要是巨头们都在死扛，没有人愿意减产。 现在从源头就减产，理论上能繁母猪越低， ...

吐槽归吐槽，说说今天下跌的几个原因： 1、今天5月最重要的事件“靴子落地”，利好出尽。A股专门有一批资金博弈访华利好，他们到时间点就撤了。 2、最近几乎所有指数都新高了。大盘从3月23日开始反弹，到今日已经34个交易日。涨了一个多月，这个位置面临空头反扑也正常，没有只涨不跌的市场。 3、热门板块局部确实过热， ...

先进封装被判定为光模块之后具备确定性的长期高景气赛道。 赛道核心逻辑：先进封装满足高壁垒、慢扩展、硬缺口三大条件，黄仁勋称其史无前例重要且无替代方案；全球赛道规模达千亿级别，行业增速超 20%，高端 2.5D/3D 封装量价齐升，叠加国产替代加速，2025 年全球报价涨幅超 22%，2026 年稀缺环节涨幅超 30%。 十家龙头 ...

有一个产业，二季度业绩能大爆发！业绩可能暴增：5倍以上！ 而且是非常冷门的行情，因为只有冷门，才没有什么人关注！ 而公布业绩的时候，才能大爆发，而之前深度研究的人才能拿住！ 而这个现在90%的人，不知道！更无法理解！ 而这个行业就是：硫酸+硫磺=硫产业！ 但是这里中间最受益的，可能不是你们想的和知道的：风 ...

今晚都是拿大牛股开刀啊，明天高标股情绪要继续退潮么： 1、A股新晋“股王”源杰科技：副总经理陈文君因涉嫌刑事犯罪被刑拘。 2、沃格光电：实控人及持股5%以上股东相关方被证监会立案。 A股确实奇葩，大家想到了涨多了会有利空，但没想到是这种利空。美国大牛股的老板都来访华了，A股这些大牛股们咋动不动高管被刑拘！ ...

说一点大家的疑惑： 为什么热门板块越涨，冷门板块反而越惨。原因就是涨到现在，热门板块的总市值很大了，上涨所需资金量就越多！只有吸血冷门板块，才能实现更加暴力的上涨。 冷门板块的持有者，看着热门赛道天天大阳连板、赚钱效应拉满。自己手里的票跌跌不休，心态一点点崩溃了。于是打不过就加入，转头去追高热门板块 ...

AI时代，芯片越来越不可或缺。 AI浪潮正重塑全球半导体产业格局，一场由大模型、智能体驱动的芯片超级周期全面加速。从算力核心到传输枢纽，从存储底座到终端载体，各类芯片供需两旺、价值重估，成为数字经济最硬核的底层支撑。 算力芯片是AI时代的核心引擎。大模型训练与推理需求爆发，让GPU成为最紧缺的算力资源。202 ...

一. 驱动逻辑 据产业调研，谷歌将率先采用Coherent-lite轻量级相干方案，将2.4T相干光模块用于数据中心内部场景，打破了相干技术仅适用于长距离传输的传统。 核心驱动：传统IMDD链路受OCS插损约束，在1.6T/3.2T速率下传输距离大幅缩短，而相干方案的损耗耐受能力完美适配AI集群光交换架构。 从产业进度来看，配合新一代T ...

磷化铟是光模块的命门材料 磷化铟是 AI 产业链中光模块的核心卡脖子材料，当前供需失衡缺口拉大。 光迅科技（第十）：磷化铟相关订单 10.89 亿元，是国内光通信老牌企业，与华为签长期协议供应磷化铟光芯片，具备自主研发能力，订单排至 2026 年底。 海特高新（第九）：磷化铟相关订单突破 15 亿元，旗下海威华芯有成熟 ...

今日复盘：3.27万亿成交背后的真相——资金正在从"炒算力"转向"炒缺电" 2026年5月12日 | A股短线博弈深度复盘 核心结论：5月12日市场震荡分化，沪指跌0.25%、深成指跌0.47%，超4000只个股下跌，但成交额连续第5日站稳3万亿上方。表面是调整，实则是AI主线内部一次剧烈的高低切换：主力资金从电子板块净流出255亿元，逆势 ...

今天指数稳如老狗，个股却迎来了大调整！又是熟悉的4000家待涨，中位数-1.42%。不过市场回调，光模块反而成了避险板块。中际旭创再创历史新高，就问你们服不服。 今天A股下跌的原因，一个是传两融的事情，另一个是访问利好兑现。懂王还没有来呢，资金就开始落袋跑路了！ 现在大A的问题，创新高的，一直在更新高的路上；创 ...

今天中际终于站上千元 昔日白酒消费蓝筹白马总龙茅台，于2019年6月27号首次站上千元，此后开启了一年多的蓝筹白马结构牛 此次光通信代表中际站上一千，同样也代表了产业链大趋势 从以前茅台的案例可类推，AI科技牛未来的演绎时间和空间，有望更高更广 彼时的白酒消费，正是此时的AI 本轮AI炒作主要在于紧缺的物料，供 ...

今天“即时平仓线”突然刷屏，大致意思是近期多家券商设置的115%的“即时平仓线”，以进一步防范风险！而传统平仓线是130%。 主要还是最近杠杆资金太猛了，最新两融余额达2.81万亿，创下历史新高。2026年以来融资余额新增2900亿，杠杆资金在跑步入场啊！ 大家都知道，2015年就是杠杆牛破灭，导致后面股Z的。所以这次肯定 ...

今天市场弱势震荡，指数本身没什么下跌幅度，个股却是惨不忍睹！全天成交额3.25万亿，相比昨天缩减了3134亿。双创指数依旧领涨微红，独显傲气，又刷新了历史新高！ 这几天咱们大A刷新了新高，一种牛市气息回归的态势，很多不明就里都在进场。但其实现在的A股市场跟以前的牛市行情是完全不一样的，操作难度对于很多普通投资 ...

1. 设备端：HJT/钙钛矿整线设备龙头 中航光电：9.99%涨停，首板，龙虎榜机构净买入约3.45亿元。 它不是做电池的，但它是做配套的——连接器、电缆组件、柔性FPC组件，专门给卫星太阳翼电池阵用。而且已经跟头部客户合作了。 远东股份：9.99%涨停，首板也可归为设备/零部件端的延伸， 间接关联：公司参建了海南商业航天发 ...