江波龙火了，周末局长洗个脚都听到一堆人在讨论。 700多倍增长，财报出来时间很巧妙，但分歧也大： 看空的认为：是周期股，是二道贩子，组装厂，是遇到ai风口带来的收益，三季度直接腰斩亏损都可能，下一个中远海控，九安医疗罢了…… 看多的认为：短期暴富靠囤的芯片涨价赚差价，长期能持续赚钱是因为AI催生巨量存储需 ...

周末舆情热度 ①机器人-宇树IPO注册获批；众擎机器人冲刺港股IPO；特斯拉副总裁陶琳公开表态：Optimus2026年底正式启动规模化量产；（首开股份、弘信电子、平治信息、埃斯顿、智洋创新、长盛轴承、利和兴、中大力德、东土科技等） ②芯片产业链-江波龙上半年净利润最高预增744倍；杭电股份净利暴增最高958%。中昊芯英将在 ...

存储芯片的二波可能要正式开启了！ 如果说4月存储是业绩的第一波：佰维存储3月订单爆增是导火索！ 那今日江波龙的743倍业绩爆增，可能就是第二波的存储的导火索！ 很多人还是担心，只是库存大，未来降价的问题，今日就针对这些整体更深度的思考，也许能有不一样的角度让你明白，这些价值也许并不是你想的那么简单！ 而 ...

核心观点： 1️⃣市场风格回归均衡中：每轮市场成交量上行，机器人行情绝不会缺席。 2️⃣产业趋势：此前人形机器人产业处于真空期，下半年产业进展明显强化，真正实现量产 0-1。Q3 特斯拉量产，并在Q4逐步加大海外产能爬坡，为明年大幅放量做准备，量纲10万台+。 3️⃣后续催化：7月下旬宇树科技IPO；预计Q3特斯拉V3量 ...

先赞后看，养成好习惯 今年行情主要由盈利主导。与此同时，经济数据呈现显著的“内弱外强”分化特征。从全年盈利修复节奏看，中报季仍是当前市场确定性较高的盈利验证窗口。盈利成为今年支撑市场的核心因素 这一特征曾在2007年、2017年与2021年上证指数三轮核心上涨阶段出现，彼时市场全年行情均由盈利端主导 那么科技的 ...

周末存储的利好非常多，一个个都挺炸裂的： 1、江波龙的业绩被各种刷屏了。 2、三星第三季DRAM拟提价20%。 3、美光科技投资93亿美元扩建先进存储芯片项目。 4、野村证券：当前全球存储行业的核心矛盾仍是供应严重短缺 需求增长尚未见顶。 其中，三星电子在第一季度涨价90%，第二季度涨价60%之后，第三季度将再涨价20% ...

华为发布韬定律V2解读：韬定律将麒麟芯片核心参shυ指标从台积电N6P水平直接提升至N4P水平（大幅提升两个工艺节点）、且根据工艺路线规划2031年有望迭代至N2P水平 华为何庭波7.3发布韬定律V2论文，相对于此前论文有非常多的细节信息披露，我们点评如下： 1、通过韬定律的工艺，第一代芯片麒麟2026（预计今年下半年量产） ...

一、周五盘面分析及明日操作策略 周五大盘高开震荡上涨0.37%，创业板指勉强红盘。人形机器人、汽车、军工+商业航天、黄金、医药+医疗等热点板块领涨，氟化工+电子气体+光刻胶等半导体材料、先进封装、玻璃基板、MLCC、AI营销等领跌。近七成个股上涨，涨停板108个，其中一字板7个，另有55个涨逾10cm，涨停被砸个股53个。跌 ...

利润情况解析：江波龙利润同比增 700 倍为低基数幻觉，去年盈利 1500 万元，今年上半年盈利 100 亿元；今年一季度盈利 38 亿元，二季度约 60 亿元，环比增速不到 100%。 看多观点阐述：AI 数据中心、汽车电子等领域存储需求大增，市场提前交易预期；A 股散户多存在情绪溢价，认为存储无周期，模组厂将成成长股，长协供货 ...

总纲：2026 年 AI 硬件中报高增统一底层逻辑 需求端共振：全球大模型训练、AI 智能体、人形机器人、国内智算中心集中招标，AI 服务器出货量同比 + 85%；单机硬件价值量是传统服务器 3–10 倍，高端产品持续紧缺。 量价齐升：HBM、1.6T 光模块、高端 PCB、DRAM/NAND、液冷、功率芯片全线涨价，交付周期拉长至 30–40 周， ...

6月末，著名投资人、东方港湾创始人但斌在一场活动中，发表了题为“扎根中国，走向世界”的主题演讲，反复强调了“不要错失一个伟大的时代”。 他在演讲中回顾了东方港湾在2022年底做出的战略选择——从过去主要投A股、港股，转向全力以赴投资美股AI， 但斌透露，虽然国内业务近期因政策而有调整，但东方港湾海外基金的规 ...

这几天硬科技调整比较多，今儿下午的跳水更是伤人气。今天科技股还有点反常，主要是两点： 1、近期市场一直奖励那些敢于抄底科技的投资者，今天这个规律第一次失败！上午抄底的科技股下午都给埋了。 2、A股硬科技一直跟海外共振，但哪怕隔壁韩股都涨熔断了，我们不跟反跌，确实是有点诡异的。 这是为什么呢，我想了想， ...

原厂存储三兄弟：美光科技、三星电子、SK海力士。A股存储模组三兄弟：江波龙、德明利、佰维存储。A股存储其他芯片。业绩都上涨，按照增长幅度要重新排位了。

【半年预赚110亿！江波龙最可怕的不是业绩，而是 “存储缺货”！】 核心观点：江波龙 2026 年上半年业绩爆发，核心逻辑并非短期周期复苏，而是将 “存储缺货” 转化为利润的能力。 一、业绩亮点 数据炸裂 上半年净利润预计 92-110 亿元，同比暴增622~744倍； 营收 230-250 亿元，同比翻倍；扣非净利 90-105 亿元。 单 ...

【指数】今日指数完全没按剧本来，猜错了的。范围和节奏都不准。盘面是有修复，不过还是有部分个股调整，特点是昨天强的今天补跌，昨天跌的今天反抽。所以是混沌状态试错期。最后机器人变成风口持续，代替医药当了科技跷跷板。 【盘面】两市共3527只个股上涨，162只个股涨幅超过10%，1584只个股下跌，40只个股跌幅超过10% ...

一、万吨级PFA产能交付与半导体应用节点 氟聚合物凭借C-F键结构，具备化学稳定性、低表面能及介电性能。目前，PTFE与PFA材料已常态化切入半导体制造产业链。 在产能落地方面，巨化股份现已建成万吨级半导体PFA产能并对客户实现首批交付。 同时，东岳集团等企业正推进电子级PTFE等材料的产业化进程。 二、六氟化钨供需格 ...

事件:今日证监会同意宇树科技科创板IPO注册申请，宇树科技将成为a股第一家人形机器人上市公司。 业绩情况:公司2026年q1实现营收4.23e，同比+68.49%(25年+332.64%)，扣非归母净利润0.4e，同比-52.55%；预计2026年H1营收10.52-11.28e，同比+35.62%-45.41%，扣非后净利润预计约为2.36-2.83亿元，同期-21.97%~-6.43%。 公司动 ...

AI反弹现在是光模块PCB打头阵，新易盛领涨光模块，深南电路涨停领涨PCB，生益科技也不弱。电子布反弹也很猛。不过光模块和PCB许多是跌破20日线的，反弹还会有反复。半导体和玻璃基板有些10日线都没破，京东方5日线都没破，等AI科技确认反转，半导体和玻璃基板反弹会更快。 ...

日韩股市反攻。7月3日早间，日韩股市上演V型反转，韩国KOSPI指数一度大涨超2%，此前一度跌超3%，芯片巨头三星电子一度大涨超5%。日经225指数亦迅速拉升转涨。 消息面上，日本财务大臣片山皋月称，已作好采取适当措施应对货币波动的准备。不会对具体的外汇水平发表评论。与此同时，韩国政府也传出大动作。据韩媒最新报道 ...

马后炮总结下，今天科技股下跌的几个原因： 1、韩股盘中大跳水，现在A股科技炒的映射就是纳指和韩股。 2、阳光电源、PCB板块的小作文。 3、科技股昨夜集体降温提示风险，最近已经有300多家牛股提示风险，踩刹车降温明显。 4、今晚美联储沃什要发表讲话，市场比较谨慎。 这种种的降温起到了一定效果，资金也顺势从小登 ...