19位“万亿俱乐部”成员按成交额排位如下： 中际旭创（2.83万亿）、新易盛（2.45万亿）、兆易创新（1.79万亿）、天孚通信（1.63万亿）、宁德时代（1.60万亿）、寒武纪（1.57万亿）、胜宏科技（1.49万亿）、工业富联（1.45万亿）、东山精密（1.37万亿）、紫金矿业（1.32万亿）、阳光电源（1.32万亿）、澜起科技（1.32万亿） ...

半导体设备这轮国产替代，重点已经不是“有没有政策预期”，而是国产采购能走到哪一步。SEMI在2026年4月预计，全球300mm晶圆厂设备支出2026年达1330亿美元、2027年达1510亿美元，需求背景不弱，但A股落点要看招标、中标、装机、验收和收入确认。 已经跨过收入门槛的公司，证据更硬。北方华创2025年营收393.53亿元，同比增3 ...

【美股长牛秘诀，A股能照抄吗？】美股上涨动力：一是纳斯达克前五科技公司靠互联网、人工智能红利实现创新变现；二是美国科技霸权支撑苹果、微软等巨头收割全球利润，再通过分红、回购返还股东；三是股票回购机制与严格淘汰机制，推动指数成分股持续更新。 底层定位差异：美股以服务股东分红为核心，与美国中产阶级养老金 ...

兄弟姐妹们，2026年上半年的A股今天正式收官了。作为一个老散户，这半年给我的感觉就两个字：分裂。 指数看着挺唬人，但账户里的数字可能完全不是那么回事。咱们今天不整那些虚头巴脑的，就站在咱们散户的角度，用大白话把这半年捋一捋。 一、指数：冰火两重天 先看大盘，上证指数今天(6月30日)收在4094.4点，半年累计 ...

2026-07-01 -上证早知道 （星期三） 【今日导读】 > 5万张5G专网呼之欲出 行业加速发展 > Kimi大模型估值提升 相关公司值得关注 > 6月多款网游产品审批 产业链面临估值修复 > 机构席位净买入昊志机电和多氟多 【上证聚焦】 ＞5万张5G专网蓝图呼之欲出 行业加速发展可期 —————— 工信部等八部门印发《关于推动 ...

“整体来看，A股下半年向下空间有限，向上空间会更多一些，整个市场结构也会再平衡一些。”近日，东方财富证券研究所副所长、首席策略官陈果在做客澎湃新闻《首席连线》节目时判断。 陈果表示，今年上半年A股有相当多的股票表现相对比较弱势，甚至出现明显的调整，而调整的绝大多数因素和基本面关系不大。因此，这些被错杀 ...

今天的行情跟我的观点一致，完全一致，今天就看科技线，科技线的爆发就是市场赚钱与否的根本。 即便昨天医药和大消费涨的好那也是白搭，一日有的行情就很难有持续性，所以昨天当大盘指数把下方缺口补掉之后，就是给到科技股的低吸机会。事实证明我又对了！！！ 在上午的时候行情一度缩量到4000多亿，下午最终收盘缩量2455 ...

周二舆情热度 ①机器人-英伟达北上深全面招聘开启 ，机器人团队四大核心方向开放 机构：产业正从小批量验证迈向“1—10”新阶段；优必选旗下全新Cruzr Y1轮式工业人形机器人迎来全球首次公开亮相；（拓斯达、神剑股份、昊志机电、鸣志电器、埃斯顿、锋龙股份 、绿的谐波，柯力传感等） ②商业航天-国家航天局：我国将建立 ...

一、市场情绪 1、总述 量能：-2400亿，总量3.27万亿附近，大缩量，但还是各种拉升，涨停板家数是近期非常多的一天，主要是特殊时间点，有很强的做产品数据的味道，今天这样一拉，传统的月初拉升时间点是有可能被透支的了，并且接下来到底是什么风格，也难以判断，多跟随，少预判吧。 2、重点关注的方向 （1）表现好的方 ...

存储三巨头被告了。 6 月 25 日，美国加州联邦法院出现一宗针对三星、SK 海力士、美光的拟议集体诉讼。原告指控三家公司借 AI 和 HBM 转型为由，把更多产能转向高利润 HBM，同时让普通 DRAM 供应保持偏紧，最终推动普通内存价格在四年内大幅上涨。 然后苹果同一天宣布上调 iPad、MacBook 等产品价格，理由正是内存和存储 ...

2026-06-30 -上证早知道 （星期二） 【今日导读】 ＞A股成交额连续突破3.5万亿元、AI硬件分化明显 ＞蓝箭航天IPO状态更新为“已问询”、助力商业航天发展 ＞上市药企创新品种批量通过初审、政策扶持效应显现 ＞迈信林采购算力服务器、机构席位净买入华工科技 【上证聚焦】 ＞A股成交额连续突破3.5万亿元、AI硬件分化 ...

重点题材梳理解读 1、科技 （1）29日，韩国政府宣布预计未来15年将在新一代存储、边缘人工智能、国防等芯片领域投资至少30万亿韩元。韩国官员表示，预计五年内将DRAM生产能力翻倍，预计全球内存市场将在5年内增长四倍。 （2）据外媒报道，韩国计划到2035年建成18.4吉瓦的人工智能数据中心。 （3）据消息人士透露，中国C ...

总传导链条（受益先后顺序：情绪先行→设备前置兑现→耗材持续放量→中游颗粒/模组→封测配套→股权增值） 事件源头：苹果游说美方获批采购长鑫DRAM（Mac/iPad/iPhone）→长鑫锁定长期30-40亿美元稳定订单→产能利用率拉满、启动大额扩产→先采购半导体设备建厂，再持续消耗晶圆制造耗材，颗粒出货后带动模组、封测增量 ...

六氟化钨刚被市场翻出来没多久，另一个更拗口的名字又开始冒头：六氟丁二烯，行业里更常叫 C4F6。 这不是又换了一个“化学名词”来讲故事。六氟化钨看的是沉积，六氟丁二烯看的是刻蚀。一个偏向把金属填进去，一个偏向把深窄结构刻出来。AI存储越往高密度走，市场越会顺着晶圆厂的工艺表往下翻，翻到那些平时没人愿意读的 ...

前言：6月29日，韩国政府计划投资800万亿韩元新建四座半导体工厂，计划在五年内将DRAM生产能力翻倍，并预计全球内存市场将在5年内增长四倍。 一. HBM概览 高带宽内存（HBM）是一种基于3D垂直堆叠工艺的高性能DRAM存储器，专为高端AI芯片场景设计。 HBM自2013年推出以来，目前已迭代至HBM4，全球市场呈三强垄断格局，SK海 ...

国常会又来利好，开会最新部署人工智能！会议强调了三点。 1、要深刻把握人工智能演进趋势，牢牢掌握发展主动权。 2、要加力推进人工智能创新突破，加快关键技术攻关和超大规模智算集群建设。 3、要深入实施“人工智能+”行动。 总之，咱们是制造业立国的国家，需要人工智能+各行各行搞起来，以促进产业升级+经济转型。 ...

聚焦创新药赛道，本文拆解核心管线全球临床进度与商业化落地进程。 一、小分子与ADC管线授权兑现研发现金流 近三年国内创新药企密集与跨国药企达成管线授权合作，小分子、ADC及多特异性抗体研发平台成为全球新药供给链重要环节。 BD交易通过首付款及临床里程碑兑现补充研发现金流，支撑研发管线迭代。跨国药企背书验证了 ...

全球最火最火存储ETF纳入兆易创新，成为第8大重仓股，占比2.91%。前四名是三星、美光、海力力，闪迪，都是炙手可热的明星股！等我们长鑫、长江上市后，这个榜单就有3家公司是中国的了。 此前，美国资管巨头申报多个中国股票杠杆ETF，包括中际旭创、新易盛、天孚通信、工业富联、兆易创新、海光信息、寒武纪等9家硬科技股。 ...

【硬科技十二大紧缺材料】 1. 六氟化钨：供需缺口20%~25% 2. ABF绝缘膜：供需缺口30%~35% 3. HVLP电子层膜：供需缺口40%~50% 4. 磷化铟衬底：供需缺口超70% 5. 薄膜铌酸锂：供需缺口70%~80% 6. 高纯碲、高纯铋（碲化铋核心原料）：供需缺口65% 7. 光纤级四氯化锗：供需缺口55% 8. 电子级碳酸钡（MLCC核心原料）：供 ...

分三大环节：工程总包、洁净设备、高纯材料耗材 一、洁净室EPC工程总包（弹性最大，晶圆厂房整体建造，本轮行情核心龙头） 承接晶圆/封测厂洁净车间设计、施工、二次配、调试一体化，订单体量百亿级，直接受益国内12寸晶圆、HBM先进封装扩产。 1. 亚翔集成（603929）｜板块情绪总龙头 台资背景，A股半导体洁净业务纯度 ...