算力+芯片+CPO，业绩预增的10家公司（2025年报）。从AI大模型到智能体，人工智能正以前所未有的速度在全球快速普及，从软件到硬件的不断融合，也让算力的需求不断攀升。 在此背景下，算力整个产业的重要性愈发凸显，全球各国已将其列为战略焦点，同时赛道竞争也日趋激烈。基于此，我国“十五五”规划明确提出，要加快人工 ...

周一芯片存储且行且珍惜，且行且谨慎。 存储芯片： 江波龙：如猛龙过江，已创上市新高。辨识度和人气都是第一。 长电科技：存储封测+先进封装+央企。世界第三、中国大陆第一的芯片封测龙头。逻辑基本面硬气霸道。长电和长川一直都是芯片概念的核心前排龙头，值得反复关注或拥有。因此，你可以自豪地说：今日长电/长川在 ...

内存价格上涨的最大赢家 江波龙：存货85亿元，以DDR4/DDR5内存颗粒和企业级SSD为主，2026年价格每涨10%，净利润预计增加6-8亿元 德明利：存货60亿元，专注存储主控芯片与模组，产品涨价弹性达3.2（价格每涨1%，毛利率提升3.2%） 佰维存储：存货32亿元，AI服务器内存模组占比超40%，2026年Q1订单已排至Q3 ...

我是陈小群 兄弟们，最近几天，网络上关于我的讨论非常激烈，有质疑、有指责，甚至有愤怒。作为市场中的一员，我深知每一笔交易背后都牵连着无数投资者的真金白银与情绪冷暖。在此，我想以一个普通交易者的身份，坦诚地回应大家的关切，也梳理一下我对自己交易行为的反思。 首先，我想明确一点：我从未、也绝不会通过任何 ...

周末央广网对前面包括特停等方式做了一些解释，说明领导们对自己的手段还是比较满意的， 后面可能会给一些喘息的机会， 周末又成功的把舆论引导向了陈小群，说实在话，不管是陈小群还是陈大群，目标只有一个，赚钱！对手盘10000%是散户，你敢说你不知道吗？跟他混，也没有错，但是要知道半君如伴虎，他比你钱多，你要有一 ...

重点题材梳理解读 1、官媒定调 央广网17日发布财经评论文章称：坚持稳字当头，A股要的不是“疯牛”而是“长牛”。监管层密集的问询函、监管工作函等亮明了清晰的监管立场：打击的不是热门赛道本身，而是蹭热点却无基本面支撑的“伪龙头”。这绝非给科技创新“泼冷水”，而恰恰是引导市场真正挖掘有核心专利的“真价值”。 ...

明天又开工了。 周末消息面消息还是不少的。 管理层对目前的市场定了调，一切动作都是为了不要疯牛，要慢牛。 群总被推上风尖浪口，到底是个什么情况，咱们也说不清。 事实上，无论什么牛，有牛总比没有牛的好，起码说，这只是一个节奏调整的问题。 但是，如果疯牛都赢不了，那么，慢牛也是输的多。 这更加说明了一个 ...

笼中虎”，是中国货币金融界对居民储蓄存款可能冲击市场供求的一个经典比喻。 上世纪九十年代，一些学者曾以此形象地刻画货币投放与通胀风险之间的关系。2026年开年，这只“笼中虎”的去向，正面临着与三十多年前完全不同的宏观语境。 从规模体量来看，如今这只“笼中虎”早已不可同日而语。一个大背景是，2020年以后由于 ...

基于2025年《秧BOT》的成功经验、宇树科技等国产机器人厂商的技术演进路径，以及2026年春晚“骐骥驰骋 势不可挡”的马年主题，可合理预判2026年春晚机器人节目将呈现三大升级方向： 一、主题融合：从“民俗”到“国风+科技” 节目名称预测：《骏影·共生》或《龙马智舞》 内容设计：机器人将身着改良汉服或赛博唐装，结 ...

1月17日凌晨，长征三号乙火箭在西昌卫星发射中心点火升空，然而一直到天亮，迟迟没有圆满成功的消息。 直到上午10时许，新华社发布一则简讯，宣告发射失利。 17日中午12时许，民商火箭谷神星二号Y1箭在酒泉首飞，但发射后，从网络传来不好消息，疑似一级出现故障，星箭俱毁。 图源/PhilLeafSpace 午后，尽管尚未等 ...

从政策窥探意图。最近停牌开始多了，可以留意一下，除了短期暴涨之外，超出异动外，还有什么现象，例如利欧股份，是一个亏损股。其次，去年有哪些涨幅比较大的CPO概念，一个停牌的都没有，还有有色概念的金银铜，也是一个停牌都没有，这些概念确实是有业绩支撑。一边是松，一边是紧。上周给市场降温，周末却公布几个25年业 ...

真是动荡剧烈的一周，题材的可以说是大起大落，情绪演化十分剧烈。 从热情高涨，续创连阳，到突发降温，主题熄火，回归产业，高标退潮，游资自危，新散迷茫。 很多人都说这次被三道金牌打醒了（我觉得算四个）： 1、12号晚，热炒的商业航天公司集中发布异动公告，或许是有一些指导，算是口头警示； 2、14号ly午，降低融 ...

情绪方面 上面一套降温组合拳，打了好多人一个措手不及，闷了1000亿市场活跃头铁资金。其实事后想想，看似突发偶然，实则必然。因为在大A摸爬滚打好多年，会看以前，类似的事情不是第一次，基本次次是，事物本身就是物极必反，再加上我们是zc市，所以出现目前的情况意外也不意外。 意外的是在牛市还出现这么极端的行情， ...

《周末侃股，物竞天择适者生存兼谈半导体芯片的异军端侧AI芯片》 这一周在两大热点题材出现踩踏时，半导体芯片异军突起，特别是存储芯片和半导体设备股净洁工程股！存储芯片股以其去年动不动几个亿几十个亿的净利润，净利润同比大增环比大增，半导体设备股以去年每股收益可一元二元三元的佳绩，芯片助产士的净洁工程股以妥 ...

刚才看到某篇莫名其妙的文章，关于某券商300亿业绩、2万亿负债表，有点小尴尬。我不否认券商有员工默默耕耘，但是只表一面就属于洗脑了。特别是一直稳操胜券的做空期指交割，这要靠的是自身能力就好了。 这两星期，我们这里耕三亩瘦田耐心持股硬科技的，终于不会被嘲笑踏空什么航天、AI，特别是AI，几个月前还在全世界议论 ...

现在AI芯片缺货，问题不只出在晶圆厂，更卡在封装环节。去年台积电开股东会，魏哲家亲口承认先进封装产能缺了快两成，订单多到只能往外分包。那时候英伟达对CoWoS的需求比年初预估猛增50%，一下子把产能撑爆了。 封装现在成了香饽饽。以前它只是芯片制造的最后一站，现在直接管着算力分配。你没封装产能，前面造的晶圆就 ...

近几日市场呈现冲高回落的格局，盘中每逢翻红便遇阻回落，市场解读为一种有意识的节奏调节。这种现象背后，其实是不同资金逻辑的显现——一方着眼于更长远的市场健康与稳定，另一方则更关注短期机会。 从量能看，ETF成交创下历史新高，超过7500亿元，显示资金参与度极高。当前格局较为微妙，买卖力量在动态中寻找平衡。 ...

陈小群作为新生代游资代表，在2025年末至2026年初凭借其在商业航天、AI应用等题材中的精准卡位和“锁仓格局”，一度形成强大的“席位溢价”效应。例如，1月8日通宇通讯、鲁信创投等个股在其加持下涨停；1月12日，其概念股甚至出现“5只商业航天股集体大涨”的盛况。这种由游资引导、散户跟风、量化助推的短线行情，短期内制 ...

存储芯片行业正处于“AI 需求爆发 + 供应紧张涨价 + 技术迭代加速 + 国产替代机遇” 四重动力叠加阶段，中长期成长逻辑清晰。 1、德明利 亮点：聚焦于存储控制芯片及存储模组解决方案 2024年，公司嵌入式存储业务收入同比大幅增长1730.60%，其自研主控芯片已实现大规模量产，并进入多家主流终端品牌供应链。核心优势在 ...

鸟三顾而后飞，人三思而后行。 真不让涨？确实不让涨，于是在这里压盘，其实是另一个陷阱在等着收割。 热点情绪消亡。热点全线退潮。 今天公布不少公司业绩预增，业绩线下周能去吗？当看到消息时，已经晚了，上市公司被无数调研，鸡狗公墓早早的在三季度完四季度初最迟在12月就潜伏进去了,同时还借助商业航天和AI应用拉 ...