长鑫科技上市了。上市首日半天成交额超过1200亿元，打破了2007年中国石油保持近19年的单日成交纪录。市场的热情不需要解释——国产DRAM龙头、全球市占率第四、AI存储国产替代，光这几个词叠在一起，就够资金疯狂一 ...

【重要提示】本文仅是个人交易复盘笔记。文中所提及任何观点及个股仅是举例。股市有风险，投资需谨慎。A股历来有一个能理解但是特别没必要的一种担忧惯性：就是喜欢乱归因。很多年前，A股打新不是配额制，而是现 ...

一、基本概念芯片原厂分为狭义和广义，狭义是指啥都自己干，芯片设计、晶圆制造和封装都自己来，广义是我自己负责芯片设计，其他环节外包出去。这里主要讨论广义概念上的芯片原厂（Fabless）。二、存储芯片原厂 ...

【AI硬件的转折点或就在本周，微软、Meta、亚马逊的财报将成为 AI 产业链的大考】台积电、英特尔等企业业绩向好且资本开支增加，半导体板块却不涨反跌。反常行情解析：过往资本开支增加对应 AI 硬件利好，但当前 ...

前言：电子布因AIPCB需求爆发量价齐升，普通电子布因织布机被AI布转产挤占，备货库存均降至历史低位，2026年上半年已完成5轮提价。一. 玻纤布概览玻纤布（玻璃纤维布）是以玻璃纤维为原料，通过拉丝、纺纱、织造 ...

价格：7-8月涨价窗口已至，近期海内外原厂密集启动涨价。据产业链反馈，目前太诱已正式发布涨价函，三星也计划对渠道进行年内二次调价；国内头部公司也在 7 月下旬再次启动涨价。 根据目前幅度评估，本轮原厂涨价幅 ...