行情依然还是在“芯光”大道半导体设备材料，在上周崭露头角后，本周再次狂飙，带领科创指数猛攻，娘子在上周五的午评已有提前说到（半导体设备订单超预期），节后至今反复新高一、行业景气：全球共享大周期，国 ...

6月核心主线是什么？4月与5月如果错过了：算力租赁！那6月核心大概率将会以：AI芯片的爆发！核心原因是：英伟达Rubin+华为昇腾950PR，重磅量产！因为这两个多是改变AI芯片生态，特别是昇腾950PR的将引爆全国 ...

最近摩根士丹利发布报告，中国AI芯片自给率已从五年前的10%提升至2025年的约41%，预计到2030年将达到86%！这给国产设备、国产芯片带来长期的机会，一方面有长鑫长江IPO事件的继续发酵，一方面国产替代空间还很大。 ...

交易行至深处，褪去技术、理论、消息的浮华，最终比拼的从不是交易技巧的优劣，而是对市场人性的通透洞察，以及对自我心性的绝对掌控。真正的顶级交易者，从不拘泥单一战法，不迷信政策走势、技术指标、市场消息，抛 ...

一. 驱动逻辑（1）需求端AIPCB对油墨性能提出更严苛要求，包括低DK/DF、Tg≥200℃、耐260℃热冲击、分辨率≤50μm等，推动价值量大幅提升。（2）供给端：日系垄断+扩产保守+涨价明确日系垄断：PCB高端油墨由 ...

半导体厂房建设（含洁净室 EPC、系统集成、配套设备）核心 A 股公司如下，覆盖工程总包、洁净室集成、配套设备三类：一、工程总包与洁净室集成（核心）深桑达 A（000032）：央企龙头，子公司中电二 / 四国内半导 ...