1、AI已成最大宏观因素,我们正处于一个极其关键的、生产力可能得到AI提振、非线性的跃升的奇点时刻。现在出现了极度的冰火两重天的现象：但凡是跟AI基建、上游硬件投资沾上边的，就可以吃肉喝汤，甚至无视最近的地 ...

一. 驱动逻辑（1）产业反转趋势显现近期碳化硅产业景气度上行显著，上游SiC衬底厂均处于满产运行状态，下游企业如芯联集成一季度大幅减亏。（2）新增需求有望爆发先进封装领域，台积电已明确SiC衬底需求（Co ...

猪肉板块来利好了，农业农村部放大招，次下调能繁母猪的目标值，保有量稳定在3750万头左右！稳猪价的信号很明确啊。今年养猪行业实在是太惨了，90%以上产能都处于亏损状态，养殖户养一头亏一头！虽然产能过剩，但 ...

吐槽归吐槽，说说今天下跌的几个原因：1、今天5月最重要的事件“靴子落地”，利好出尽。A股专门有一批资金博弈访华利好，他们到时间点就撤了。2、最近几乎所有指数都新高了。大盘从3月23日开始反弹，到今日已经3 ...

先进封装被判定为光模块之后具备确定性的长期高景气赛道。赛道核心逻辑：先进封装满足高壁垒、慢扩展、硬缺口三大条件，黄仁勋称其史无前例重要且无替代方案；全球赛道规模达千亿级别，行业增速超 20%，高端 2.5D ...

有一个产业，二季度业绩能大爆发！业绩可能暴增：5倍以上！而且是非常冷门的行情，因为只有冷门，才没有什么人关注！而公布业绩的时候，才能大爆发，而之前深度研究的人才能拿住！而这个现在90%的人，不知道！ ...