【高盛公开喊话，全面做多中国AI整条价值链】外资正从韩国 AI 芯片市场大规模撤离，转而布局中国 AI 产业链。韩市撤离原因：韩国 AI 存储芯片板块因前期行情透支、资本支出收益存疑，已进入技术性熊市，资金主动 ...

全球AI算力的军备竞赛远未结束，"算力过剩"的叙事正在被产业巨头的实际行动证伪。Meta作为仅次于微软、谷歌、亚马逊的全球第四大云资本开支方，其100亿美元级别的海外扩产计划，叠加SemiAnalysis对2027年资本支出"惊 ...

一、核心事件与产业催化逻辑事件核心7 月 9 日，华为联合中国移动、百度、京东云、中国电子标准化研究院等 20 余家产业链企业，正式启动OPEN NPO 项目，发布国内首个近封装光学（NPO）光互连 MSA 多源标准协议， ...

一、核心量产红线事件与催化逻辑量产硬性红线（马斯克对供应链的死命令）针对第三代 Optimus 人形机器人，特斯拉正式下发刚性产能考核指标，直接决定供应商订单资格：9 月产能红线：所有核心供应商9 月前必须 ...

由于韩国股市的连续暴跌导致杠杆资金大量强平爆仓强平爆仓后导致进一步大跌让一些韩国投资者从此前爆赚转为爆亏部分投资者担忧是否会演变为金融危机就目前来看，韩股的连续大跌，虽然对全球股市有冲击，但 ...

一、大摩研报核心观点：摩根士丹利首席策略师Michael Wilson正式给出配置切换结论：并非看空 AI 产业，而是 AI 产业链内部资金大调仓：前两年 AI 行情主线是上游 GPU / 存储 / 半导体硬件，股价涨幅巨大、估值充 ...