1. 光模块有多火，仪器就有多缺别只看光模块。中际旭创今年800G光模块干到1456万支，1.6T再干805万支。新易盛、Coherent全员翻倍。2026年一年，光模块要扩产5000万支。同比+233%。800G/1.6T光模块2026年出 ...

【中国半导体芯片有国产替代的底层逻辑】今天上午，国家统计局公布一组堪称炸裂的经济数据：1—5月份全国规模以上工业企业利润增长18.8%，其中计算机、通信和其他电子设备制造业增长103.9%。光电子器件制造、半 ...

我已经call了设备和国产半导体算力链一个月了，今天想说的是最近的设备远远超出当初理解的强度，后市空间极大极大，且这个逻辑非常非常硬！！想再次重申一下，首先国外英伟达的芯片比我们要好，我们现在易中天这些 ...

一、事件透视 & 事件影响事件透视英国《金融时报》爆料核心信息：1. 苹果受全球DRAM涨价冲击，Mac、iPad全线涨价，单日市值暴跌2630亿美元；为降低供应链成本、摆脱美光/三星/海力士三家垄断，苹果正向美国 ...

这一周全球科技圈最热闹的话题是一场围绕内存芯片涨价的公开口水战。苹果CEO蒂姆·库克、特斯拉与SpaceX创始人埃隆·马斯克、美光科技首席商务官Sumit Sadana三位科技界重量级人物，在不到48小时内接连发声，将一场 ...

这说明什么呢？是行业还要继续大爆发吗？这说明科技硬件的涨价已经让下游的产业链受不了了，卖手机的就是各个落地终端，所以卖手机的各个终端要涨价，要把最上游科技硬件的涨价，传导给消费者，要让消费者来买单… ...