存储供需持续紧张，美光业绩&指引超预期。美光科技公布2026财年三季度财报，本季总营收414.6亿美元，环比+73.8%，同比+346%；毛利率84.6%大超市场预期，公司指引下季度营收为490-510亿美元（中枢500亿），环比再增21 ...

事件一【空调家电】：欧洲史上最严酷的热浪正引爆一场空调抢购潮。6月27日，德国东部测得41.5°C，连续第二天刷新该国有气象记录以来的最高温。在“热穹顶”效应与全球气候危机的双重夹击下，欧洲正经历有气象记录以 ...

聚焦MLCC上游原材料环节，拆解本轮AI驱动的高容MLCC需求扩张下，陶瓷粉体、离型膜等核心材料的供应格局演变。一、高容MLCC涨价，直接拉动上游出货本轮由AI带动的MLCC需求提升，核心厂商为村田、三星电机等。高容 ...

全球近20家模拟芯片大佬，手拉手、心连心，统一把涨价生效日定在了7月1日。德州仪器、英飞凌带头冲锋，国内厂商扬杰科技、极海半导体紧随其后，这是行业发了一张“集体看多”的军令状啊！我仿佛闻到了浓浓的“供给 ...

我们认为，玻璃基板被视为超越当前硅中介层（SiInterposer）和有机基板的下一代先进封装核心材料。在AI算力芯片（如昇腾、海光）对高频信号、高集成度、大尺寸封装需求激增，以及国内厂商面临台积电硅基板专利封锁的 ...

一、事件驱动：为什么电子布+光纤7月的业绩爆发只是开始？1、锚点一：央视实拍，产线24小时满产还不够！出口数据炸裂：算力相关产品出海 “100 倍级” 增长！算力硬件出海“百倍增长”：央视近期报道，今年以 ...