2.7【商业航天】业绩暴增潮来袭！商业航天板块业绩预增全名单出炉，最高预增超21倍 随着A股年报预告披露进入高峰期，高增长赛道再度成为市场焦点，其中商业航天板块凭借亮眼的业绩预告强势出圈。截至2月8日，统计数据显示，一大批商业航天概念股交出了炸裂的年报预增成绩单，个股预增幅度节节攀升，头部企业年报预增中值更 ...

马斯克要在美国建100吉瓦太阳能发电站，所有原材料需要从中国进口，HJT光伏（适配太空/地面高功率场景）的关键原材料与设备需要从中国进口，以下是用量及中国核心供应商上市公司清单，基于2026年的量产参数测算如下： 一、核心原材料用量与供应商（100吉瓦产量） 1、硅料（多晶硅致密料）：约32万吨；通威股份、协鑫集 ...

产业链周度价格跟踪（括号为周环比变化） 氨基酸：缬氨酸(14050元/吨，不变)、精氨酸(21400元/吨，2.64%)、色氨酸(31900元/吨，1.27%)、蛋氨酸(18200元/吨，2.82%) 可降解材料：PLA(FY201注塑级)(17800元/吨，不变)、PLA(REVODE201吹膜级)(16800元/吨，不变)、PBS(17000元/吨，不变)、PBAT(9700元/吨，不变) 维生素：维 ...

1）CPU涨价或反映供需关系边际向紧，此外建议关注DPU、CXL在智能体协作系统的作用。根据电子工程世界引述KeyBanc观点，因为CSP的大量采购，近期Intel和AMD2026全年服务器CPU产能基本预订一空，两家计划将CPU价格上调10%至15%。业内分析显示，一方面Intel18A良率爬坡缓慢以及台积电、封测厂相关先进制程产能受到GPU、存储挤 ...

CPU供应不足，供应商预计将上调价格：受超大规模云厂商需求驱动，英特尔与AMD计划于2026年上调服务器CPU价格10%-15%。为确保利润，英特尔将核心先进制程产能大规模从消费端转向服务器，导致全球PC交付保证率大幅下滑，低端PC市场将面临供应不足。 AI热潮抬升原材料，CPU成本上升：DRAM生产转向HBM，消耗更多晶圆；与NAND需 ...

千问AI购物：阿里引爆AI智能体购物，开启全球AI Agent新进程！ 事件：2月6日，千问购物正式开始，千问APP挤爆，数百万单奶茶已下单。 【重点关注】 ➠阿里巴巴深度合作 【阿里巴巴】深度受益AI Agent购物。 【石基信息】阿里巴巴持股最多的A股公司之一，与阿里体系深度合作，为智能体提供酒旅下单服务。 【万兴科技】 ...

1、千问红包引燃算力需求，积极抢占大模型流量入口。今日阿里千问APP上线“春节30亿免单”活动，活动上线不到3小时，千问App送出超100万单奶茶，该活动出现服务器卡顿问题。据悉，此次千问30亿春节请客计划，在阿里历史上的春节活动中投入最大，在今年春节大厂AI大战中投入金额也最高。 2、阿里有望上调Capex，重视算力基 ...

事件：财政部、海关总署、税务总联合发布《关于海南自由贸易港岛内居民消费的进境商品“零关税”政策的通知》。政策规定，对海南自由贸易港岛内居民在指定经营场所购买的进境商品，在免税额度和商品清单范围内免征进口关税、进口环节以及国内环节增值税和消费税。其中，岛内居民包括持有海南省身份证、海南省居住证或海南省 ...

行业库存极低。自2021年高点后，半导体整体底部盘整，2023年年中开始复苏，但除AI强劲外，其他呈现结构性行情，整体弱复苏态势，多数品种产业链均处于0库存状态。当下，AI对产业挤压显著，代工+封测产能满载，行业进入补库周期，一般至少3-6个月。 产业链公司需要盈利。周期低点叠加竞争，多细分方向格局已显著优化，多数 ...

CPC、CPO等前沿技术有望加速 CPC互联技术有望开始放量，应用于scale-out和scale-up场景。LightCounting预计博通、英伟达26年推出CPO交换机、GPU或XPU，Marvell也计划推出类似产品，并预计将于27年开始出货。CPO产业化有望加速，未来可能率先在scale-up场景逐步落地。 1.6T和硅光正式开启放量时代 中际旭创25Q4 1.6T产品 ...

【事件】2026年2月2日，中国民航局航空器适航审定司发布关于就中国商飞C919型飞机专用条件征求意见的函。基于C919型飞机设计特征，民航局航空器适航审定司组织制定了专用条件《C919飞机窄跑道运行(征求意见稿)》，该意见征集期为10个工作日。 【点评】C919飞机适用于4C标准跑道，需满足45米跑道宽度的运行要求，若在低于45 ...

事件：根据今日酒价，近期飞天茅台批价快速上涨至1700元以上。 节前备货出现预期差，茅台动销批价表现积极。对于本轮节前白酒需求，市场普遍预期较低，而近期茅台动销与批价均有超预期表现，渠道反馈临近1月末经销商飞天出货量激增，部分已出现断货和库存见底情况。批价方面，原箱普飞已由月初1500元/瓶左右上涨至1700元/ ...

火箭运力就是“算力”，火箭端卡位核心的环节有望享受长期的估值溢价、最先受益下游景气度的传导，我们认为火箭端的预期差在于上中下游景气度的边际变化 上游：核心的发动机材料环节。发动机核心材料属于稀缺的产业资源，未来随着火箭需求的放量，我们大概率能看到上游稀缺金属的需求变化。西诺新贵（西部材料子公司）23 ...

腾讯AI战略复盘：从“Make Al Everywhere”到明确“智能体生态”。2025年下半年，管理层明确提出打造微信Agent的战略指引，将基于微信的生态型智能体确立为核心壁垒。基于前期积累的技术体系加固网络效应与生态价值，腾讯AI商业化与生态智能化进程正全面加速。 组织架构：腾讯攻坚大模型技术制高点战略节奏加快。腾讯升级 ...

背景： AI应用的炒作逻辑正从“大模型发布”向“场景落地+商业闭环”深度切换。春节红包大战（腾讯、字节、百度投入超15亿资源）催化AI营销爆发，数字人、生成视频成为流量抢夺核心工具；AI Agent（如ClawdBOT为代表的智能体）从“对话交互”迈向“事务执行”，重塑浏览器、办公软件等流量入口价值；国产大模型（月之暗面K ...

市场期待的全国性容量电价政策终于出台，我们认为，独立储能电站容量电价向煤电容量电价看齐，#超出市场预期；明确了未来向容量市场过渡的“两步走”方案，基于有效容量给予统一原则补偿；明确容量电费纳入系统运行费用，由终端用户承担。 储能容量电价看齐本省煤电标准，超出市场预期： 文件明确以当地煤电容量电价标准 ...

魔法原子（智能机器人战略合作伙伴） 魔法原子是追觅科技孵化的具身智能机器人公司，专注于通用机器人和具身智能技术的研发与落地应用，核心团队源自小米“铁蛋”研发主力，拥有深厚的机器人研发背景和经验。 相关公司：嘉美包装、芯联集成、绿的谐波、苏州高新、芯朋微、汉威科技、宏昌科技、夏厦精密、全志科技、富乐德 ...

【我国超高速星地激光通信实验的最新成果及其产业链核心环节】 实验成果 2026 年 1 月，中国科学院空天信息创新研究院联合中科卫星科技集团、北京荣维科技有限公司，利用自主研发的 500 毫米口径星地激光通信地面系统和 ARSAZ02 卫星，完成了120BPS 超高速星地激光通信业务化应用实验。 实验实现了秒级捕获，建链成功率 ...

1、易点天下：唯一专注AI出海营销全链路服务的龙头企业。 ·2、蓝色光标：唯一实现AI营销全链路规模化落地的科技营销巨头。 ·3、昆仑万维：唯一实现芯片到模型到应用全栈闭环的平台型企业。 ·4、直真科技：唯一实现Al+通信运维与算力调度双场景落地的企业。 ·5、岩山科技：唯一聚焦多模态AI商用的领军企业。 ·6、 ...

特斯拉将加大投资机器人产线，Optimus量产确定性持续提升。在特斯拉25Q4电话会中，马斯克透露特斯拉正在将加州弗里蒙特工厂里的ModelS及ModelX生产线替换为Optimus生产线，最终实现年产百万台机器人的目标。特斯拉公司CFO塔尼亚则表示，2026年特斯拉资本支出将超过200亿美元。本次公司透露机器人产线的进展及资本开支目标， ...