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周二舆情热度
①算力-集邦咨询更新行业预判数据，预计2026年全球九大云厂商合计资本支出规模将突破8867亿美元，同比增幅接近90%。（锐捷网络、利和兴、中青宝、行云科技、宏景科技、青云科技、利通电子、华胜天成、美利云等）
②AI应用-全球多模型聚合平台OpenRouter发布最新一周AI大模型调用量榜单，排名前五的产品全部 ...
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当行情大势进入摸底期，那么从新开仓的角度，就要考虑与定性一个结论：什么在穿越，什么在超跌反弹。
这个话题的重点，不在于：你是否看对了是穿越还是超跌反弹，而在于：你要有这个意识去定性，却选择，哪怕事后看看错了。
定性这个事情的作用在于：它能给你的操作，一个比较清晰的指导（无论买或者卖）。
举个例子：比 ...
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一、市场情绪
1、总述
量能：+2200亿，总量2.21万亿附近，今天是一次小凳股的放量大涨，光有主动性和强度，芯是跟随，而近期逆势的银行 白酒 等跷跷板下行，一直期待能降波企稳，现在走势还是大落大起，不能盲目乐观，一步一个脚印的研判吧，不过越来越多的信号支持，最艰难的阶段应该是过去了，反弹会有，区别是快速的， ...
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CXO龙头药明康德业绩炸裂，上半年净利润110.8亿元，同比增长29.43%，Q2环比增长38%！无可挑剔。
更牛的是，公司全面上调2026年全年业绩指引，收入由513-530亿元上调至585-605亿元，同比增速上调至35%-39%。
难怪药明股价这么坚挺，在去年大涨70%基础上，今年继续大涨44%，比很多科技小登还强得多。这个对创新药、CRO都是 ...
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截至2026年8月3日11:01，港股通汽车指数报2087.55点，微涨0.36%，近5日涨跌幅为4.51%，主力持续净流入累计达70.94亿元，10日涨幅达5.59%，短期趋势偏强，前十大成分集中于比亚迪、吉利、理想、小鹏等头部车企，板块动量依赖龙头表现。
8月2日晚间上市车企7月产销快报出炉，新能源渗透与海外出口双赛道实现销量上涨。其中， ...
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说句真心话，在2024年时我还对伟大祖国的国运捏一把汗。彼时最大的担忧还不是经济增速，而是人工智能革命。AI革命“或许是人类最后一次工业革命”，而那个时候仿佛美国主宰了从大模型到芯片的一切。假如没有意外，美国将再次收割全世界，就像当年靠Windows和Intel Inside收割世界一样。
但意外还是发生了。而且不止一个意 ...
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事件：
一）事件解读与总结
7月31日DeepSeek官宣DeepSeek-V4-Flash正式版API开启公测。
1、性能层面：
模型代理能力大幅升级，Agent智能体测试得分大幅提升，实测任务处理速度显著领先GPT-5.6 Sol；
输出质量达到商用可用标准。
2、定价层面：
和海外GPT-5.6 Sol相比，API调用成本差距高达数十倍至百倍；
同时 ...
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周末舆情热度
①芯片半导体-长鑫科技LPDDR6接近研发验证尾声 距首发量产更近一步，长鑫科技总市值突破4万亿；（上海合晶、盛景微、有研硅、肯特催化、柘中股份、太极实业、长鑫科技等）
②泛AI-近日，多模型聚合平台OpenRouter发布的全球AI大模型调用量周榜单（7月20日至7月26日）显示，前五席位全部被中国企业自研大模型 ...
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7月政治局会议分析当前经济形势，部署下一步工作，传递十大重要积极信号：
1）政策定调更加积极，将“加大逆周期调节”。本次会议判断经济“动能向新、结构向优”，同时强调“高度重视经济运行中的困难挑战，坚定信心，迎难而上”。上半年经济呈现“新旧分化”格局，AI科技成为经济新引擎，但内需仍弱。
2）谋划出台增量 ...
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一、模型升级促应用落地
Microsoft 365 Copilot付费席位超过3000万，季度净新增席位环比翻倍以上。微软还在将商业模式从单纯按席位收费扩展为“席位加使用量”。其产业逻辑是：Azure提供算力和数据平台，Foundry等平台承载Agent开发，Copilot承担终端分发和使用频次，企业权限、数据和治理体系则提高持续使用黏性。微软财 ...
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微软业绩超预期，AI应用会不会迎来大行情？
重要提醒：以下仅为产业逻辑复盘、行业客观分析，不构成任何投资建议。股市有风险，投资需谨慎。
微软财报核心信号（行情底层逻辑）
微软FY26Q4关键点：
Azure云同比+43%，高于预期，下季度指引约45%；Azure年化收入突破1000亿美元
M365 Copilot付费席位突破3000万，企业端A ...
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。7月29日高盛、摩根大通追缴保证金。
7月30日，SA正式爆仓清盘，将其大部分股票投资组合出售给对冲基金Citadel，基金资产从7月初的450亿美元骤降至100亿美元，倒在了黎明前夜。
3、不加杠杆，才能迎来黎明
巴菲特说过，“如果你聪明，你不需要杠杆；如果你不聪明，更不该用杠杆”。波动本身不可怕，可怕的是杠杆把暂时 ...
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同壁财经讯，新天力科技股份有限公司（证券简称：新天力，证券代码：920218）于2026年7月31日披露《新天力科技股份有限公司投资者关系活动记录表》公告。公告显示，公司于2026年7月30日在新天力公司会议室接待了华源证券、联储证券、开源证券等机构投资者调研，公司董事会秘书、财务负责人郭晓勤女士及证券事务代表胡伟先生 ...
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同壁财经讯，江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司（证券简称：爱伦医疗，证券代码：920050）于2026年7月31日披露《江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司2026年半年度报告》公告。公告显示，2026年上半年公司实现营业收入6.42亿元，同比增长46.43%；归属于上市公司股东的净利润6267.78万元，同比增长26.17%；扣除非经常性损益 ...
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北京最高1亿元AI智能体政策落地 + 发改委4万亿算力网投资官宣，AI应用产业链迎来价值重估拐点！
消息面上，7月31日国家发改委举行新闻发布会，政策研究室主任蒋毅宣布，有关机构测算，“十五五”时期算力网建设将新增直接投资4万亿元。
这是国内AI应用领域政策密度最高、资金规模最大、产业信号最密集的爆发窗口之一 ...
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黄仁勋前几天接受了Axios的70分钟专访，正面回应了芯片股大跌。信息量很大，重点：
•半导体要崩盘吗？
他说短期不会：这轮是基建驱动，不是需求驱动；未来10年半导体行业要扩大5到10倍，现在存储、封装、代工全线短缺。
• 泡沫呢？
原话：“总有一天会来，但5年内非常不可能。”
理由很反直觉：电力、土地、工人、芯 ...
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昨夜今晨，发生了两件大事：
1、日元汇率突然大幅升值，对美元一度升了3.65%，收盘升2.37%，收盘报157.57日元兑换1美元，此前贬到163.98日元对1美元，走出了一根巨大的阴线。
2、加密货币全线跳水，过去24小时币圈超9万人爆仓。比特币跌2.9%、以太坊跌2.92%、Hyperliquid跌5.73%。
隔夜美股三大股指微涨，纳指涨1%，费城 ...
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这个世界变成了巨大的KTV和ICU，股市颠完汇率颠。。。
日元汇率这两天从 ICU 的 164 给干到 157 了，美日联手做了一件1995年以来最狠的事：
7月30号：
这些年比较恐怖的是日元汇率，对人民币跌了一半。最近日本已经受不了，真金白银砸钱买日元，把汇率从162.8硬生生拉到了157.8，50分钟涨了500点。
美国负责打辅助，搞 ...
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对量化等“特殊投资者”的第二击，刚刚来了。
财联社等媒体报道：监管层拟对券商交易信息系统接入环节进行规范，相关自律文件正在修订中，有望年内出台。送审稿中提到，券商应当公平对待交易信息接入客户，不得为特定接入客户提供技术或者业务资源差异化安排。
翻译成白话就是，禁止券商给大客户（比如高频量化）开小灶， ...
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海外市场传出AI交易模型遭遇资本针对性博弈，曾经被奉为神话的AI量化策略迎来重大分歧，这一事件正在重塑全球资金对AI交易赛道的定价逻辑，整条产业链的预期将迎来重构。
行业底层逻辑变化
此前市场主流叙事是AI算法凭借算力优势、海量数据迭代，持续获取超额收益，资金蜂拥布局AI量化、智能交易相关产业链。但本次围猎事 ...
