磷化铟（InP）是铟与磷构成的Ⅲ‑Ⅴ族第二代化合物半导体，属于直接带隙材料，光电转换效率高，电子迁移率优异，发光波长匹配光纤低损耗传输窗口，是高速光模块、光芯片、高频射频器件的核心衬底材料。 磷化铟晶片/衬底 相关公司：云南锗业、博杰股份、先导基电、光智科技、海特高新、兴业科技、海川智能、宿迁联盛、众合 ...

马斯克当地时间8日在社交平台X上表示，我所说的内容，一部分属于推测性构想或是期许展望，另一部分则确凿无疑。可以确定的事实是：将由星舰发射的第三代星链卫星V3，综合性能比当下依靠猎鹰火箭发射的第二代卫星V2高出一个数量级。 除此之外，后续还会发射数量再提升一个数量级的V3及更新版本星链卫星，同时搭载V2及迭代款 ...

周末舆情热度 ①光模块/CPO-美.国光模块制造商AAOI超预期财报点燃整个板块！消息提振市场情绪，Coherent当日大涨13%，Lumentum和康宁分别上涨6%和5%，AAOI自身股价亦上涨9%。（胜宏科技、利和兴、腾景科技、中富电路、光迅科技、汇绿生态、光华科技等) ②PCB-高盛大幅上调AI服务器PCB和CCL预测，2028年市场规模将达840亿 ...

终于来了！酒泉航宣来了，预计今年朱雀三号遥二运载火箭即将发射，而这一次又是该火箭进行一级回收测试的关键，会不会成功呢？ 只能说，这个还真不好说，毕竟在全球范围之中，进行一级回收在首飞之下就成功了的，当下仅仅只有中国一款，那就是长征十号乙，并且是采用的“网回收”。 而这一次朱雀三号是采取的着陆腿回收 ...

AI 与 6G 时代十大半导体材料紧缺资讯解读 随着 AI 算力集群大规模建设、800G/1.6T/3.2T 高速光模块放量，叠加 6G 预商用、太赫兹通信研发推进，光互联、射频、先进封装、功率器件需求爆发，上游关键半导体材料进入中长期紧缺周期，直接约束 GPU、光芯片、射频器件产能释放。多数高端材料扩产周期普遍18‑36 个月，海外寡 ...

本周A股可以说是彻底扬眉吐气，走出了非常标准的先抑后扬、逼空修复行情。上证指数稳稳站上3900点，收获难得的四连阳K线组合。 从技术形态来看，本轮修复含金量很高。指数成功突破颈线、短期均线和下降趋势线的三重压力，正式宣告7月份三浪杀跌的行情结束。市场已经从左侧杀跌，切换到右侧攻击节奏。 这里要提前说清楚下 ...

伯克希尔二季度业绩出来了： 1）净利润256.6亿，比去年123亿翻了一倍多，全靠130亿的投资浮盈硬顶上去。 2）运营利润130亿，涨了16%。能源、铁路、制造业都在发力，就保险稍微拉胯 3）真正重点的是，一季度现金储备创纪录3970亿，二季度降到3655亿，一口气砸出去315亿，这是阿贝尔接班后第一次大手笔。 这也意味着伯克 ...

在人工智能算力需求呈爆发式增长的时代背景下，数据传输所面临的带宽限制、功耗过高以及时延较大等问题日益严峻，已然成为制约人工智能发展的关键瓶颈。NPO（近封装光学）技术作为解决上述难题的有效途径，正逐步成为光互联领域的核心焦点。随着其产业化进程的加速推进，2027年下半年商用窗口已然明确，NPO光互联产业链上的 ...

长芯博创大幅上调关联交易额度，采购端扩量印证光纤器件需求上行 2026 年 8 月 5 日，长芯博创发布公告，预计在 2026 年度与公司关联方长飞光纤及其下属子公司、联营合营企业的日常关联交易调增 15.2 亿元，调整后总金额不超过 20 亿元，其主要关联交易内容为采购原材料、销售商品。本次变动较 2026年已批准关联交易额度主 ...

谷歌母公司Alphabet、Meta、微软、亚马逊四家公司为未来数年数据中心建设累计承诺投资约合16万亿元人民币。 AI的较量正从芯片转向电力。当地时间8月3日，美国得克萨斯州州长格雷格·阿博特签署行政令——暂停所有新增数据中心的并网审批，直至完成全面审计。指令的核心要求直指ERCOT并网队列中超过1800个等待接入的项目， ...

那个“犹抱琵琶半遮面”的国行版苹果AI，终于靴子落地了！苹果最终还是选择了最懂中国市场的阿里巴巴。 根据网信办备案信息和苹果官方手册，苹果技术开发（上海）的Apple智能大模型已于7月备案。以后，Siri搞不定的复杂任务，全得靠千问在阿里云的境内智算集群上跑。这意味着流量、数据、算力，全都得在国内转起来！ 这消 ...

PCB板块近期反弹强势，我们前期一直强调的PCB两个逻辑：AI 新产品生命周期开启（Rubin及TPU V8）、非AI涨价修复均得到验证，延续PCB 3Q26边际变化大的观点，持续推荐： 1、Rubin链近况如何？ ➠景气度非常高，CCL拉货作为PCB确收的前置指标，5-6月产业链单月备货超过Q1单季度，其中8成以上来自Rubin，确收节奏来看PCB环节 ...

看到某家机构5000亿估值投资deepseek，预计3年内退出：乐观退出估值3.5万亿，中性估值是2万亿，悲观估值也超过1万亿！这果然是文峰的时代啊。 最新的消息，DeepSeek在6月份刚完成500亿的融资，现在又在寻找新一轮的500亿融资。并且准备2027年在A股上市，不出意外是科创板。 所以，为啥科技牛不会就结束了。因为长鑫只是开 ...

钨——被低估的战略金属，捏住全球军工与高端制造命脉 钨号称“工业牙齿、战争金属”，熔点高达3422℃，硬度高耐高温，可替代资源稀缺，是各国重点战略矿产。 军工上用于穿甲弹弹芯、导弹热防护部件、炮管内衬，武器作战离不开它。工业领域碳化钨用作刀具、盾构钻头，高纯钨应用在芯片靶材、光伏钨丝等高端赛道。 我国钨 ...

刚看到一个反人性的观点：你对中国越有信心，就越应该看空科技股，尤其是AI硬件！ 原因是我们AI产业链真突破的话，从大模型到芯片，从存储到光模块，每个环节都可以打成白菜价，会消灭这些行业的超额利润。就像之前的光伏、新能源车产业链。 你们认可这个逻辑吗？1、人工智能比光伏、新能源规模要大的多；2、哪怕是新能源 ...

【当下最火的科技原材料清单，细分龙头整理好了】 靶材：环比涨幅 16%，为全品类最低，因国产替代产能投放充足，仅先进封装赛道有稳定增量，核心标的含欧莱新材、江丰电子等。 六氟化钨：环比涨幅 232%，为全品类最高，因海外巨头检修致供给缩减，国内先进制程晶圆厂刚需扩张，核心标的含中船特气、昊华科技等。 其他品 ...

本周PCB连续大涨，逻辑变化。 AI硬件周期并没有结束，而是从“资本开支增速交易”切换成了“资本开支兑现 + 供应链瓶颈 + 涨价 + 盈利弹性”的第二阶段。 本周PCB大涨，不是市场重新相信“AI硬件还能涨三年”这么简单，而是市场开始从“AI Capex还能不能持续”切换到“即使Capex增速下降，现有Capex对应的PCB价值量和利润 ...

宇树科技这次IPO，最大的看点是DeepSeek和腾讯参与了战略配售，两大巨头用真金白银给出了认可！ 大模型只是未来AI应用的一个环节，人形机器人，智能汽车等AI物理是更好落地的载体！历史经验告诉我们，每一次科技的进步都是带来消费的大幅提升，未来人形机器人，智能汽车这块空间更大。 老美那边，物理AI是特斯拉+英伟达的 ...

截至13:02，上证科创板芯片指数（000685）涨2.26%，冲击4连阳；权重股中，睿创微纳涨5.99%、佰维存储涨5.54%、富创精密涨5.5%、仕佳光子涨5.24%、天岳先进涨5.05%，盛科通信-U跌2.67%、晶晨股份跌2.35%、中船特气跌0.71%、沪硅产业跌0.08%。 科创芯片ETF易方达（589130）备受资金青睐。前一交易日获资金净流入2.58亿元。截 ...

8月7日，港股开盘低位震荡，午前强势拉升后高位震荡，截止午盘，恒生指数涨0.15%，恒生科技指数涨0.34%，国企指数涨0.06%。盘面上，大型科技股走势分化，存储半导体股、PCB概念股、光通信概念股集体回暖，再鼎医药绩后领衔生物医药股上涨，脑机接口概念股、电力设备股、稀土概念股齐涨。港股消费板块午盘窄幅震荡，港股通消 ...