中美之间的终极AI 平权 PK，终于提前打响了！ 中国AI应用2‑5年全球突围的判断分析 整体结论：应用层非常有机会实现局部、场景化跑赢全球； 为什么应用端2‑5年非常有机会跑出全球优势 市场与数据红利 国内拥有海量实体经济场景：制造业、政务、零售、本地生活、汽车、机器人、供应链，海量真实业务数据。海外更多聚焦 ...

周末市场两大题材在持续发酵。 第一个是英伟达CPO交换机量产的消息。CPO属于新一代光封装技术，核心就是把光引擎，也就是光电信号转换模块，和交换芯片集成封装到同一基板上。从技术逻辑来看，光引擎、交换芯片这两个环节会是最直接受益的方向。 这也能解释近期盘面现象：天孚通信反弹强度明显跑赢中际旭创、新易盛。随着 ...

1、玻璃基板生产工艺与产业链 玻璃基板生产工序流程：玻璃基板生产共涉及7-8道工序，全流程为： 1)基材采购：采购专用玻璃基材，包括肖特BF33等高硼硅玻璃、康宁产玻璃圆片等； 2) 基材预处理：将玻璃基材打磨抛光减薄至0.3毫米以下； 3) 通孔与线路制作：采用TGV技术完成激光诱导、药水腐蚀、清洗后，通过PDV工艺电镀 ...

2026年8月14日晚间，香飘飘食品股份有限公司（以下简称“香飘飘”，603711.SH）发布2026年半年度业绩报告。公司上半年营业收入12.77亿元，同比增长23.3%；归母净利润1085.97万元，同比扭亏为盈，这是香飘飘自2020年起七年来首次半年报盈利。本次业绩拐点不仅是春节时点变动带来的季节性修复，更是过去数年间产品升级、渠道 ...

8月13日，腾讯控股绩后下跌4%，互联网龙头集体回调，港股互联网ETF华宝（513770）场内收跌1.88%，录得3连跌行情。对此，港股互联网ETF华宝（513770）基金经理丰晨成发表深度解读。他认为，像腾讯这样AI应用占比较高的大厂，短期估值变化可能仍受制于市场对AI投资周期的预期和变现节奏。随着AI变现规模扩大，行业利润池逐步 ...

隔夜美股，芯片板块普涨，闪迪飙涨13.67%， K海力士涨超7%，美光科技涨超4%，英特尔涨超3.5%。 8月14日，A股主要股指涨跌互现，芯片板块早盘拉升。 截至9:33，科创芯片设计ETF浦银(589250）涨1.59%；样本股，普冉股份涨6.52%、纳芯微涨6.47%、聚辰股份涨4.69%、思瑞浦涨4.01%、佰维存储涨3.31%，寒武纪跌0.95%、海光信息跌0 ...

截至10：25，上证科创板芯片指数（000685）上涨0.16%，成分股普冉股份涨4.07%、中芯国际涨2.6%、东芯股份涨2.5%、杰华特涨2.5%、佰维存储涨1.93%，华虹宏力跌7.34%、中科飞测跌3.18%、华峰测控跌2.49%、海光信息跌1.84%、盛科通信-U跌1.75%。截至前一交易日，该指数近一年上涨113.96%。 科创芯片ETF易方达（589130）持续获 ...

隔夜美股三指全线反弹，道指涨0.13%、纳指涨0.81%、标普500涨0.65%；美国7月PPI环比持平、叠加前日CPI降温，加息预期再回落，半导体与光通信板块集体走强。中概股连续第三日走弱，纳斯达克金龙指数跌1.84%；京东跌超7%、拼多多跌逾5%、阿里巴巴跌超2%，热门中概多数收低。伦敦现货黄金收4350.02美元/盎司，回落1.32%。长江 ...

8月10日晚间，国联民生证券发布公告称，拟以自有资金通过集中竞价方式回购A股股份，回购资金总额下限1亿元、上限2亿元，回购价格不超过13元/股。无独有偶，近期有多家券商密集发布股份回购方案或披露回购进展。长江证券此前披露拟使用自有资金1亿元至2亿元回购公司股份；华安证券拟回购1亿元至2亿元；国金证券拟回购1.5亿元 ...

隔夜美股三指涨跌不一，道指微跌0.04%，纳指涨0.54%、标普500涨0.26%；美国7月CPI如期放缓至3.4%，削弱加息预期，AI存储与光通信板块飙升。中概股延续跌势，纳斯达克金龙指数跌2.37%；阿里巴巴跌2.06%、京东跌0.97%，腾讯音乐绩后继续走弱，小牛电动逆势涨3.5%，热门中概多数走低。伦敦现货黄金收4408.33美元/盎司，上涨0.8 ...

盘后发酵 1、AI （1）三星、SK海力士最快本月底公布股东回报，总额或超200万亿韩元。 （2）超微电脑美股盘前涨超9%，公司第一财季营收展望高于预期。 （3）阿里云发文：今日，千问AI平台上线“千问 AI Arena”，首个任务聚焦跨境电商。 （4）腾讯控股公告，第二季度资本支出527.8亿元人民币，预估321.4亿元人民币。其 ...

说一下明天的策略，又到周四周五，这周抱团炒妖氛围非常强， 上面我也看管的不是那么严了，想想2016年1月份的利欧股份， 10个交易日还不到100%就被监管，现在到了8月份， 每个细分的龙头都在打高度， 从创新药的哈药股份，到食品的一鸣食品 再到电力的立新能源 再到AI应用的传智教育， 还在12天11B的爱丽家具，大家 ...

盘后央行又来利好了，一下来了两个， 呵护市场还得是央妈啊！ 1、央行首次月中操作隔夜逆回购。在8月14日、8月17日至8月19日每天投放60006亿，这是定向“放水”了。 央妈这是一箭双雕，一给市场送来流动性活水，二将避免过度投放，防止资金空转！这对于A股平稳运行是大有益处的。 2、央妈最新发布：及时谋划出台务实 ...

腾讯控股今天公布截至二零二六年六月三十日止第二季(“2Q2026”)未经审核综合业绩。 董事会主席兼首席执行官马化腾表示：“踏入今年第三季，我们正在智能、应用与基础设施三个层面，构建一个全新的、AI赋能的腾讯，并已取得显著进展。在智能层，Hy3正式版向用户提供了一个可广泛使用且性价比优越的模型，并为Hy系列模型未 ...

周三舆情热度 ①算力-阿里云计划将全球数据中心产能提升两倍以上，已将大型AIDC数据中心的交付工期缩短至100天。（行云科技、优刻得、国际复材、城地湘江、甘咨询、亚康股份、鸿博股份等） ②机器人-机构调研数据显示，上半年全球人形机器人出货量约为19100台，同比增长近三倍，中国制造商占97%以上。（秦安股份、优刻得 ...

腾讯盘后发布了最新财报，除了基本的业绩数据之外，还有两个显著亮点。 第一，资本开支数据远超预期，第二季度资本支出527.8亿元，预估321.4亿元。并且腾讯表示，第三季度继续大幅增加了算力采购。 在财报发布前，市场对腾讯的资本开支预期已经有所上调。摩根大通在8月初发布的研报中，就将腾讯2026年全年的资本开支预算 ...

A股科技股迎来一个大利好，腾讯开始大力搞AI了！ 盘后的最新财报显示，腾讯开始对AI疯狂烧钱，带来了两个大超预期： 1、资本开支数据大超预期。第二季度资本支出527.8亿元，预估321.4亿元。腾讯还表态，第三季度继续大幅增加了算力采购！ 简单算一下，腾讯2026全年资本开支或高达2000亿，相比去年的792亿，直接翻2倍多。 ...

8.12晚间复盘，央妈发钱！4128家涨，这碗肉香 今天这走势直接把昨天的“乏力”定性为洗盘了！三大指数全线反包，创业板更是站上3602点，4128家普涨、近百股涨停，这种赚钱效应直接把市场情绪从“阴霾”拉回“亢奋”。核心功臣是“易中天”为首的科技权重，把台子搭得稳稳的。但咱们得透过现象看本质，全天缩量1684亿是唯一 ...

AI算力，几条利好消息： 1、腾讯资本支出超预期 腾讯控股公告，第二季度资本支出527.8亿元人民币，市场预估321.4亿元人民币。 腾讯控股在财报中表示，第三季度大幅增加了算力采购，将助力公司把应用及模型的使用转化为收入。 腾讯资本支出超预期，利好国产算力、算力租赁、国产AI芯片。 腾讯算力：利通电子、协创数据 ...

腾讯 2026 年二季度财报落地，一份矛盾的成绩单摆在市场面前：营收端稳健兑现，但净利润被高企的资本开支显著压制。财报原文明确提及，进入 2026 年第三季度，公司在基础设施层大幅增加算力采购，目标是将 AI 模型、AI 应用的使用规模有效转化为实际业务收入，这标志国内头部互联网大厂正式进入 AI 大规模资本投入的扩张阶 ...