看了下村里转发的这篇文章，主要说了四点： 1、新一轮科技革命正在加速重构产业格局。 2、科技竞争已成为大国博弈、全球竞争的主战场，成为决定国家前途命运的关键变量。 3、当关注目光从“过去赚了多少钱”转向“未来能解决多难的问题”，中国资本市场的底层逻辑便已发生质变。 4、还说了一句话，一批深耕核心技术的硬 ...

一、为什么Token工厂这么火爆？——五大产业事件变量的共振 Token工厂并非凭空出现，而是被一连串密集的产业重磅事件推至台前。仅仅2026年4至5月，五个标志性事件构成了完整的逻辑链条： 事件一：Anthropic租下SpaceX顶级数据中心——22万GPU刷新算力扩容纪录 2026年5月7日，AI独角兽Anthropic官宣租下SpaceX旗下C ...

内存价格上涨的最大赢家 江波龙：存货85亿元，以DDR4/DDR5内存颗粒和企业级SSD为主，2026年价格每涨10%，净利润预计增加6-8亿元 德明利：存货60亿元，专注存储主控芯片与模组，产品涨价弹性达3.2（价格每涨1%，毛利率提升3.2%） 佰维存储：存货32亿元，AI服务器内存模组占比超40%，2026年Q1订单已排至Q3 ...

一、事件驱动：太空风险升级，引爆抗干扰需求加速爆发！ 事件1：日方进攻性太空政策落地，触发国防安全红线（2025年12月25日） 日方实质性推进太空军事化：干扰他国卫星技术取得突破性进展，并计划于2026年整编“航空宇宙自卫队”、建造“航宙母舰”。此举标志其太空作战能力体系化升级，可直接瘫痪敌方导航、通信、遥 ...

最近黄金白银彻底涨疯了，今天现货黄金逼近4500美元，现货白银一度突破70美元关口，双双刷新历史纪录！年内金银分别累涨70%和140%，这是1979年以来的最大年度涨幅，实在太疯狂了。 黄金的逻辑主要是三个，1、美元信用遭冲击，2、地缘冲突，3、各国央妈一直在买。这三个一直还在，我们央妈也在持续购入黄金。 今天某个券 ...

沪深两市低开反弹，但三大指数涨跌互现，创业板指全天不在状态；两市总成交1.66万亿，缩量1557亿，场内的交投情绪虽然回暖，但板块之间的反馈却是天差地别。今天中金公司重组复牌，但仅仅有东兴证券一字涨停板，大部分券商还在希望的绿地里待涨！商业航天涨停板再次扎堆。 虽然昨天商业航天分歧，但人气高的方向修复也很 ...

当科技硬件开始退潮，当PCB、CPO、半导体这些5月强势方向出现杀伤，资金并没有彻底躺平，而是开始往电力、银行、消费、医药、高股息这些方向挪。 所以6月的重点，不是继续无脑赌科技反抽， 而是要看：防守线能不能从避险，走成新的阶段主线。 当一个方向反复被资金进攻之后，后排就会被充分挖掘，筹码就会越来越拥挤。 ...

TrendForce预测2027年存储市场44%的增长，最新存储三雄2027年的前瞻PE，美光7.5倍、海力士6.5倍、三星5倍！『TrendForce大幅上调存储市场预测：2027年规模料超1.28万亿美元』上述存储三雄的产品领先长鑫/长江三年以上，中国的存储厂家只是承接了存储三雄放弃的中低端产品，这一点要有清醒的认识。 ...

重点题材梳理解读 1、电力 （1）黄仁勋日前赴台，针对台湾北士科的AI数据中心能源需求，黄仁勋表达了对台湾用电紧张的担忧。 （2）国际能源署、国际货币基金组织、世界银行和世界贸易组织29日警告，如果霍尔木兹海峡航运不能恢复正常，全球能源储备快速消耗，在夏季用能高峰期将面临能源短缺的风险。 其它题材梳理解读 ...

AI算力下一站：PCB新材料。英伟达下一代 Rubin 架构中 PCB 单机价值量涨幅达 233%，相关新材料赛道迎来国产替代机会。英伟达 Rubin 架构新增 Midplane 中间板等全新板卡；计算板层数从 22 层升至 26 层以上，正交背板达 78 至 110 层；附铜板从 M7、M8 升级到 M9 等级，搭配 HVLP 超低轮廓铜箔、石英布等材料；采用 SAP 高 ...

周末舆情热度： ①泛AI-MiniMax正式启动上市辅导; 智谱已聘请辅导机构;填补区域模型词元交易服务空白！全国首个绿色算力全栈AI平台内蒙古上线；（金 螳 螂、通宇通讯、东杰智能、荣旗科技、天地在线、合锻智能、远东股份等；） ②商业航天-SpaceX 上市倒计时，太空算力关键落子！北京太空智算研究院在亦庄成立；商业航天 ...

AI算力爆发推动美国电力需求，数据中心因算力带来大量能源基建需求。过去近二十年美国用电量增长基本停滞，而生成式AI的崛起扭转这一态势，数据中心成为电力负荷增长的核心引擎。但美国电网基础设施严重老化，跨州输电项目审批繁琐、建设周期较长，与AI数据中心较短的建设周期形成错配，电力供应成为制约AI产业扩张的最大瓶 ...

美国乃至全球股市，正在发生天翻地覆的变化：“老登”退场，“小登”上位。 近日，随着美光股价大涨，巴菲特的旗舰“伯克希尔哈撒维”市值排名已经退出了前十。 目前美股的市值前十是：英伟达、Alphabet（谷歌母公司）、苹果、微软、亚马逊、台积电、博通、特斯拉、Meta（ Facebook母公司）、美光。 SpaceX两周以后就要 ...

谷歌TPU或迎空前大单，利好大A唯一存储供货商—大普微！$大普微-UW(SZ301666)$ 一，大普微 × 谷歌：真实关系（不是概念，是实锤） 国内唯一向谷歌批量供货的SSD厂商 已通过18个月严苛认证，进入谷歌TPU/AI集群核心供应链 产品：PCIe 5.0 企业级SSD（AI训练/推理刚需） 状态：正式批量订单，不是样品 二、三层直接利 ...

昨晚道指创历史新高，首次站上51000点关口；纳斯达克涨0.2%，也创下历史新高！ 美股是老登、小登一起涨，小登的美光、闪迪、高通、博通、苹果都是新高；老登的沃尔玛、可口可乐、麦当劳不久前也刚新高，摩根士丹利、高盛也都是历史新高。 为啥人家美股可以共赢，我们老登、小登要搞对立呢？美股的老登戴尔、诺基亚，IBM这 ...

国务院日前印发《城市更新"十五五"规划》，首次以国家层面五年规划形式系统部署城市更新工作。央视财经报道指出，"十五五"期间城市更新市场容量预计超过15万亿元，将带动超十万亿元级投资机遇。 一、政策核心要点与量化目标 《规划》明确到2030年，城市更新行动取得重要进展，并提出了14项重大工程和行动，包括"好房子"建 ...

MiniMax是国内少数实现全模态自研+大规模商业化+全球化的AI公司，用户3亿+、企业客户13万+、海外收入占比73%、ARR每60天翻番。继智谱AI后，国内第二家启动A股IPO的全模态大模型龙头，标志国产大模型正式进入资本市场价值兑现+产业规模化落地的关键拐点。 受益标的汇总： 1.视觉中国：国内AIGC版权数据龙头，拥有超7亿条正 ...

在AI超级周期的基础设施军备竞赛中，供需瓶颈的轮番切换催生了一批又一批市场赢家——数据中心、能源基础设施、内存芯片相继成为资金追逐的焦点。高盛最新研判指出，下一个即将引爆的瓶颈，是长期默默无闻的多层陶瓷电容器（MLCC），并将其定性为"新内存"——一个正站在量价齐升周期起点的被动元器件细分市场。 价格信号已 ...

【英伟达微软突袭PC战场：芯片江山要换了！】台北电脑展前夜，微软、英伟达一起发布隐晦社交媒体帖文，强化了外界对其即将推出Windows PC芯片的预期。这一信号对PC行业格局具有直接影响。若英伟达联手微软正式推出消费级PC芯片，将在高通骁龙X系列芯片之外为Windows PC阵营引入新的Arm架构选项，直接冲击英特尔与AMD在个人 ...

今天5月A股收官了，全球都大涨下，A股又走独立下跌行情，让人心累。个股3884家下跌，中位数-2.21%，60多家跌停，亏钱效应不小！ 盘面上，小登挨揍老登崛起。今天还有人来恭喜我，说你这个老登终于赚钱了！ 说真的我很想MMP，你们玩科技股的小登，涨了50%回调5%，我们老登是跌了30%反弹3%。你们这哪叫恭喜，这是诛心啊！再 ...