内存价格上涨的最大赢家 江波龙：存货85亿元，以DDR4/DDR5内存颗粒和企业级SSD为主，2026年价格每涨10%，净利润预计增加6-8亿元 德明利：存货60亿元，专注存储主控芯片与模组，产品涨价弹性达3.2（价格每涨1%，毛利率提升3.2%） 佰维存储：存货32亿元，AI服务器内存模组占比超40%，2026年Q1订单已排至Q3 ...

一、事件驱动：太空风险升级，引爆抗干扰需求加速爆发！ 事件1：日方进攻性太空政策落地，触发国防安全红线（2025年12月25日） 日方实质性推进太空军事化：干扰他国卫星技术取得突破性进展，并计划于2026年整编“航空宇宙自卫队”、建造“航宙母舰”。此举标志其太空作战能力体系化升级，可直接瘫痪敌方导航、通信、遥 ...

最近黄金白银彻底涨疯了，今天现货黄金逼近4500美元，现货白银一度突破70美元关口，双双刷新历史纪录！年内金银分别累涨70%和140%，这是1979年以来的最大年度涨幅，实在太疯狂了。 黄金的逻辑主要是三个，1、美元信用遭冲击，2、地缘冲突，3、各国央妈一直在买。这三个一直还在，我们央妈也在持续购入黄金。 今天某个券 ...

沪深两市低开反弹，但三大指数涨跌互现，创业板指全天不在状态；两市总成交1.66万亿，缩量1557亿，场内的交投情绪虽然回暖，但板块之间的反馈却是天差地别。今天中金公司重组复牌，但仅仅有东兴证券一字涨停板，大部分券商还在希望的绿地里待涨！商业航天涨停板再次扎堆。 虽然昨天商业航天分歧，但人气高的方向修复也很 ...

周一舆情热度： ①商业航天-2026年商业航天迎来”决战时刻”，中科宇航可回收液体火箭力箭二号计划今年3月下旬首飞；（西部材料、电科蓝天、雷科防务、特发信息、烽火通信、中天火箭、江顺科技等） ②地缘冲突/油气等-美和以色列袭击伊.朗，美方预计将对伊.朗进行为期多天的行动；伊.朗称，正准备毁灭性报复行动。（新锦 ...

新四大金刚， 一，光纤通信+商业航天新贵“烽火通信”，一千亿市值触手可及。涨停三连板之后，只能等分歧杀跌或者回调再布局。 二，中国天楹，(绿电、绿氢、绿醇、绿氨、重资产固废回收），受中东事件影响，甲醇部分替代石油、与能源巨头签订合作协议。促成该标的底部突破二连一字板！看好后续高度，同样需要等分歧杀跌再 ...

今天A股指数确实很强硬，涨幅在全球排第三，第一是以色列，第二是俄罗斯，两个打仗的国家领涨全球！ 总之，低开的大A是无敌的，遇到黑天鹅GJD的控盘能力也是无敌的。这是我们市场的优点，对散户的保护特别好。 但爱股君要提醒，一是今天放量5300多亿，但个股很拉胯，说明市场情绪没那么好；二是每次遇到幺蛾子，大A第一天 ...

今天市场走得很有意思。价升量增，指数突破，4万多亿成交量，看起来很美的场景背后，却是4000多家下跌的现实。 怎么看这个盘面？几个观点。 第一，指数层面，调整结束，重新上攻的趋势已经明朗。 大盘突破前高，量能配合到位，技术上没什么好挑剔的。但这个突破带着明显的战争烙印。海湾局势骤紧，霍尔木兹海峡被封锁，这 ...

一阶思维石油，金银（原油多头仓位22个月新高，黄金连续涨7个月，美国军工年内涨幅34%）等博弈资金已经盆满钵满！ 二阶思维是关于接下来事件推演（冲突多大，持续性多久）！霍尔木兹海峡（全球25%海运原油贸易）封锁多久，才是变量，可能最长一两周，这就决定全球大宗商品持续性和空间！然后得看伊朗的政权走向，美军的 ...

周末利空全面发酵，今天A股走得比预期强太多。 但大家要清楚：这种强，只强在指数，不强在个股。 大盘能这么稳，全靠两条主线硬撑：一个是油气，一个是银行。 中石油、中石化、中海油，三大巨头今天集体涨停——这在历史上是头一回，说明中东局势确实把避险情绪彻底打出来了。 而银行板块逆势红盘，则更像是护盘力量 ...

今天盘面的结构是比较简单的。 受到周末美伊战争的影响，相关板块，以原油化工为首的资源线极强，其他板块整体处于调整。全天上涨家数基本就在1000家附近，同时，成交量急剧放大，达到了3万亿。 那么这里可以展开分析的点有很多。 首先今天，是有点低于预期的。 所谓的低于预期在于，其实盘前，相信市场大多数的预期是 ...

美伊战争对于A股的真正利好板块是军工。 红票1142只，基本属于次超低位。涨停125:17跌停。涨停居然超过上个月的最高（哪怕上月3号大盘+51.99点也才122:11，红票4856只）。因为今天量能是3.04万亿，大于该天的2.56万亿。油气 黄金 甲醇 军工 无人机。结构性行情达到极致。今天全球股市涨幅第一是以色列，第二是俄罗斯，两个 ...

美以最终还是没忍住手，直接开干了。 伊朗也如预想中拉胯，最高领袖第一天就嘎了，连带数个“核心业务部门”主管，也一并领了“盒饭”。 虽然战争还没有最终结果，但有几点确实能够刷新大家的认知，例如美以的情报和渗透能力、“让领导先走的”能力。 眼花缭乱，但又格外的快意恩仇。 当然了，在这种新型战术之下，大家 ...

一觉醒来，伊朗的哈梅内伊没了。 市场开始怀疑，战争刚开始就要结束了。于是黄金暗盘回落，而作为风险资产的比特B探底回升。 今天我不想费力气分析这些大宗商品会如何走，包括这件事对明天大势的影响，因为他们的走势与战争走向密切相关。 如果你没有在上周预判到周末开战，也没有预判到内衣刚开战就没了，那么肯定也没 ...

市场 核心 摘要 （非推荐，仅示例）大局观/点评： 1).周末消息： 国际局势风云突变， 一场酝酿已久的地缘风暴终于暴发了！ 周末满屏都是美以打伊的消息。 话说前一天还在谈判， 大家都认为局势可能会缓解，最后以就率先发动攻击。 明天这个方向开盘大概率是批量一字了。 那么利好大A哪些板块？ （1）. 油气全产 ...

重点题材梳理解读 1、美伊 （1）28日午后，以色列对伊朗发动了先发制人的打击，以消除对以色列的威胁，行动代号为“咆哮的狮子”。一名以色列政府官员称，以色列正在准备第一阶段为期四天的密集而强有力的联合进攻。 美国军方也预计，将对伊朗进行为期多天的行动。 截至北京时间周日清晨，市场焦点正集中在伊朗最高领袖 ...

复盘整个战场，有2个点很反常： 1）以色列打了这么多年仗，空袭基本都是晚上搞，结果这次美以完全不按套路出牌，选择大白天。 2）之前大家以为哈梅内伊已经离开德黑兰了，或者躲在地堡上。怎么今天哈梅内伊突然被炸死了。 刚刚看了伊朗外交部长讲话，我才恍然大悟。 「他说不明白为何在谈判取得进展时，美以仍选择袭击 ...

伊朗媒体报道，伊朗最高领袖哈梅内伊遇害。(新华社) 另，霍尔木兹海峡关闭。中东局势，出现了超预期的东西。 在市场久了，你们自然会发现，突发事件从未间断过，不需要一惊一乍的！战争的预期大资金也已经在周五提前预判了，所以你们手上那三瓜两枣不要老是疑神疑鬼的，唯恐被人抢了！什么开盘核按钮之类的都不是什么明智 ...

周末，所有人都关注的美伊战争打响，这个消息从春节期间开始发酵，到现在靴子终于落地了，但是很多人最关心的是消息落地后的走势，周五外围期货石油/黄金大涨，周末又实锤快速发酵，伊最高领xiu，内衣确认身亡，只能说明现在战争在科技信息化人工智能化的今天，闪电战，速战速决已成为现在以及未来冲突的最佳策略，但是目前 ...

美伊冲突马上就要结束了！美军闪电战，刚打一个照面，龙头就被斩首，连24个小时都没撑住，其它的估计也撑不过48个小时。 在绝对的实力面前，任何招式都是花拳绣腿。 毕竟这种龙头战法，斩首行动，效率太高。 很多A股的兄弟，害怕美伊冲突升级，老A买单。 马犇认为，这种冲突很快就会结束，最快的话明天A股9点开盘之前 ...